Фильтры в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке сложных условий ИЛИ

Введение

Фильтры в Битрикс24 — это мощный инструмент для поиска и сортировки данных, который позволяет быстро находить нужную информацию среди сотен и тысяч записей. Особенно важным является понимание работы с логическими условиями, включая функцию «ИЛИ», которая значительно расширяет возможности поиска. В этой статье мы подробно разберем, как использовать фильтры в различных разделах Битрикс24, настраивать сложные условия поиска и применять их для решения практических задач.

Основы работы с фильтрами в Битрикс24

Что такое фильтры и зачем они нужны

Фильтры в Битрикс24 представляют собой систему условий, которые позволяют отбирать записи по определенным критериям. Они доступны практически во всех разделах системы: в CRM (лиды, сделки, контакты, компании), в задачах, в календаре, в документах и других модулях.

Основные преимущества использования фильтров:

• Быстрый поиск нужной информации
• Сокращение времени на работу с данными
• Возможность создания сложных запросов
• Сохранение часто используемых фильтров
• Автоматизация рутинных операций

Где найти фильтры в интерфейсе

В большинстве разделов Битрикс24 фильтры располагаются в верхней части списка записей. Обычно это кнопка «Фильтр» или иконка воронки. При нажатии на неё открывается панель с различными полями для настройки условий поиска.

Логические условия в фильтрах: И и ИЛИ

Принцип работы условия «И»

По умолчанию большинство фильтров в Битрикс24 работает по принципу логического «И» (AND). Это означает, что запись должна соответствовать всем указанным условиям одновременно.

Пример: Если мы устанавливаем фильтр «Статус = Новый» И «Источник = Сайт», то система покажет только те записи, которые одновременно имеют статус «Новый» и источник «Сайт».

Принцип работы условия «ИЛИ»

Условие «ИЛИ» (OR) работает по-другому: запись должна соответствовать хотя бы одному из указанных условий. Это значительно расширяет результаты поиска.

Пример: Если мы устанавливаем фильтр «Статус = Новый» ИЛИ «Статус = В работе», то система покажет все записи, которые имеют либо статус «Новый», либо статус «В работе», либо оба статуса (если это возможно).

Настройка фильтров с условием ИЛИ в разных разделах

Фильтры в CRM

В разделах CRM (лиды, сделки, контакты, компании) условие ИЛИ можно настроить несколькими способами:

Способ 1: Использование множественного выбора

Для многих полей в Битрикс24 предусмотрена возможность выбора нескольких значений. Это автоматически создает условие ИЛИ между выбранными значениями.

Пример настройки:

1. Откройте раздел «Лиды» в CRM
2. Нажмите на кнопку «Фильтр»
3. Выберите поле «Статус»
4. Удерживая Ctrl (Cmd на Mac), выберите несколько статусов
5. Примените фильтр

Способ 2: Продвинутый фильтр

В некоторых разделах доступен продвинутый режим фильтрации, который позволяет более гибко настраивать логические условия:

1. Откройте фильтр в нужном разделе
2. Найдите ссылку «Расширенный поиск» или «Продвинутый фильтр»
3. Добавьте несколько условий
4. Выберите тип связи между условиями (И/ИЛИ)

Фильтры в задачах

Раздел задач предоставляет особенно широкие возможности для фильтрации. Здесь условие ИЛИ можно использовать для:

• Поиска задач с разными статусами
• Фильтрации по нескольким ответственным
• Отбора задач из разных проектов
• Поиска по различным приоритетам

Практический пример: поиск задач по нескольким ответственным

Допустим, вам нужно найти все задачи, которые выполняют Иванов, Петров или Сидоров:

1. Перейдите в раздел «Задачи»
2. Откройте фильтр
3. Выберите поле «Ответственный»
4. Добавьте всех трех сотрудников (используя множественный выбор)
5. Примените фильтр

Система покажет все задачи, где ответственным является любой из указанных сотрудников.

Сложные условия в задачах

Для создания более сложных условий можно комбинировать разные поля:

Пример: Найти все задачи, которые либо просрочены, либо имеют высокий приоритет:

1. Откройте расширенный фильтр в задачах
2. Добавьте условие «Срок выполнения» меньше «Сегодня»
3. Установите связь «ИЛИ»
4. Добавьте условие «Приоритет» равен «Высокий»
5. Примените фильтр

Практические примеры использования фильтров

Пример 1: Поиск «горячих» лидов

Задача: найти всех лидов, которые либо имеют статус «Горячий», либо были созданы сегодня, либо имеют высокую оценку.

Настройка фильтра:

1. Откройте раздел «Лиды»
2. Перейдите к расширенному фильтру
3. Добавьте условие: Статус = «Горячий»
4. Установите связь «ИЛИ»
5. Добавьте условие: Дата создания = «Сегодня»
6. Установите связь «ИЛИ»
7. Добавьте условие: Оценка ≥ 4
8. Примените фильтр

Пример 2: Контроль задач команды

Задача: найти все задачи, которые либо просрочены, либо завершаются в ближайшие 3 дня, либо имеют статус «Ждет выполнения».

Настройка фильтра:

1. Откройте раздел «Задачи»
2. Используйте расширенный фильтр
3. Добавьте условие: Крайний срок < "Сегодня"
4. Установите связь «ИЛИ»
5. Добавьте условие: Крайний срок между «Сегодня» и «Через 3 дня»
6. Установите связь «ИЛИ»
7. Добавьте условие: Статус = «Ждет выполнения»
8. Примените фильтр

Пример 3: Анализ продаж

Задача: найти все сделки, которые либо находятся на финальных стадиях, либо имеют крупную сумму, либо работают с VIP-клиентами.

Настройка фильтра:

1. Откройте раздел «Сделки»
2. Перейдите к расширенному фильтру
3. Добавьте условие: Стадия = «Принятие решения» ИЛИ «Согласование договора»
4. Установите связь «ИЛИ»
5. Добавьте условие: Сумма ≥ 500000
6. Установите связь «ИЛИ»
7. Добавьте условие: Тип клиента = «VIP»
8. Примените фильтр

Сохранение и использование фильтров

Сохранение настроенных фильтров

Один из главных плюсов системы фильтрации в Битрикс24 — возможность сохранения часто используемых настроек. Это особенно полезно для сложных фильтров с условиями ИЛИ.

Как сохранить фильтр:

1. Настройте все нужные условия
2. Примените фильтр
3. Нажмите на кнопку «Сохранить фильтр»
4. Дайте фильтру понятное название
5. Выберите, кто может использовать этот фильтр (только вы или вся команда)
6. Сохраните настройки

Управление сохраненными фильтрами

Сохраненные фильтры появляются в списке доступных фильтров и могут быть:

• Переименованы
• Отредактированы
• Удалены
• Расшарены с коллегами
• Установлены как фильтр по умолчанию

Автоматизация с помощью фильтров

Использование фильтров в бизнес-процессах

Фильтры с условием ИЛИ могут быть использованы в автоматизации бизнес-процессов. Например, для запуска определенных действий при срабатывании сложных условий.

Пример автоматизации:

Создание правила, которое автоматически назначает задачу руководителю, если лид имеет статус «Горячий» ИЛИ сумма потенциальной сделки превышает 1 000 000 рублей.

Интеграция с отчетами

Сохраненные фильтры можно использовать для создания отчетов и дашбордов. Это позволяет автоматически обновлять аналитику на основе актуальных данных.

Распространенные ошибки и их решения

Ошибка 1: Неправильное понимание логики ИЛИ

Проблема: Пользователи иногда ожидают, что условие ИЛИ сузит результаты поиска, но оно их расширяет.

Решение: Помните, что ИЛИ показывает записи, которые соответствуют любому из условий, а не всем сразу.

Ошибка 2: Смешение условий И и ИЛИ

Проблема: В сложных фильтрах можно запутаться в приоритете условий.

Решение: Используйте группировку условий и четко планируйте логику до настройки фильтра.

Ошибка 3: Слишком широкие условия

Проблема: Фильтр с множественными условиями ИЛИ может возвращать слишком много результатов.

Решение: Добавьте дополнительные ограничивающие условия через логику И.

Советы по эффективному использованию фильтров

Планирование фильтров

Перед созданием сложного фильтра:

• Четко определите, какие данные вам нужны
• Запишите логику условий на бумаге
• Проверьте результаты на небольшой выборке
• Оптимизируйте условия для повышения скорости работы

Оптимизация производительности

Для ускорения работы фильтров:

• Используйте наиболее селективные условия в начале
• Избегайте слишком сложных вложенных условий
• Регулярно очищайте неиспользуемые сохраненные фильтры
• Используйте индексируемые поля для основных условий

Командная работа с фильтрами

При работе в команде:

• Создавайте общие фильтры для стандартных задач
• Используйте понятные названия для сохраненных фильтров
• Документируйте сложные фильтры для коллег
• Регулярно проверяйте актуальность общих фильтров

Мобильное приложение и фильтры

Работа с фильтрами на мобильных устройствах

Мобильное приложение Битрикс24 также поддерживает систему фильтрации, хотя и с некоторыми ограничениями:

• Доступны основные поля для фильтрации
• Можно использовать сохраненные фильтры
• Сложные условия ИЛИ лучше настраивать в веб-версии
• Быстрые фильтры работают в упрощенном режиме

Синхронизация фильтров

Все сохраненные фильтры автоматически синхронизируются между веб-версией и мобильным приложением, что обеспечивает единообразие работы на всех устройствах.

Обновления и новые возможности

Последние улучшения в системе фильтрации

В 2024-2025 году в Битрикс24 были внедрены следующие улучшения:

• Улучшенный интерфейс для создания сложных условий
• Более быстрая работа с большими объемами данных
• Расширенные возможности фильтрации по пользовательским полям
• Интеграция с искусственным интеллектом для предложения оптимальных фильтров

Планируемые функции

В ближайшем будущем ожидается:

• Визуальный конструктор фильтров
• Шаблоны фильтров для разных отраслей
• Расширенная аналитика использования фильтров
• Голосовое управление фильтрами

Интеграция с другими системами

Экспорт данных с примененными фильтрами

Битрикс24 позволяет экспортировать данные с учетом примененных фильтров. Это полезно для:

• Создания отчетов для внешних систем
• Анализа данных в Excel или Google Sheets
• Передачи информации партнерам или клиентам
• Архивирования отфильтрованных данных

API и фильтры

Разработчики могут использовать REST API Битрикс24 для программного применения фильтров. Это открывает возможности для:

• Создания внешних приложений с фильтрацией
• Автоматизации сложных бизнес-процессов
• Интеграции с внешними системами аналитики
• Разработки специализированных дашбордов

Заключение

Фильтры в Битрикс24 с использованием условий ИЛИ представляют собой мощный инструмент для работы с данными. Правильное понимание логики их работы и умелое применение значительно повышает эффективность работы с системой. Ключевые моменты, которые стоит запомнить:

• Условие ИЛИ расширяет результаты поиска, показывая записи, которые соответствуют любому из указанных критериев
• Сохранение фильтров экономит время и обеспечивает единообразие работы команды
• Планирование логики перед созданием сложных фильтров помогает избежать ошибок
• Комбинирование условий И и ИЛИ позволяет создавать очень точные и полезные выборки данных
• Использование фильтров в автоматизации повышает эффективность бизнес-процессов

Освоение системы фильтрации в Битрикс24 — это инвестиция в повышение продуктивности работы. Начните с простых фильтров и постепенно переходите к более сложным условиям по мере накопления опыта.

Наша команда специалистов предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам максимально эффективно использовать все возможности системы, включая настройку сложных фильтров, автоматизацию бизнес-процессов и интеграцию с другими системами. Обращайтесь к нам за консультацией и получите индивидуальное решение для вашего бизнеса.