Выпадающий список в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию

Выпадающие списки в Битрикс24 — это мощный инструмент для стандартизации данных и повышения эффективности работы с CRM. В этой статье мы подробно разберем, как создавать и настраивать выпадающие списки, использовать их в различных разделах системы и автоматизировать процессы с их помощью.

Что такое выпадающий список в Битрикс24

Выпадающий список (справочник) в Битрикс24 представляет собой набор предустановленных значений, из которых пользователь может выбрать одно или несколько. Это помогает:

• Стандартизировать ввод данных
• Исключить ошибки при заполнении полей
• Ускорить работу сотрудников
• Обеспечить единообразие информации в системе
• Упростить аналитику и отчетность

Типы выпадающих списков в Битрикс24

В системе доступно несколько типов выпадающих списков:

Список с единичным выбором

Позволяет выбрать только одно значение из предложенных вариантов. Подходит для полей типа «Источник лида», «Статус сделки», «Тип компании».

Список с множественным выбором

Дает возможность выбрать несколько значений одновременно. Удобен для полей «Интересы клиента», «Каналы продвижения», «Дополнительные услуги».

Связанные списки

Значения во втором списке зависят от выбранного элемента в первом. Например, при выборе страны автоматически подгружаются соответствующие города.

Создание выпадающего списка: пошаговая инструкция

Создание пользовательского поля

Для создания выпадающего списка в Битрикс24 выполните следующие шаги:

1. Перейдите в настройки CRM: Настройки → CRM → Поля
2. Выберите нужный раздел: Лиды, Сделки, Контакты или Компании
3. Нажмите «Добавить поле»
4. Выберите тип поля: «Список» или «Множественный список»
5. Заполните параметры:
   • Название поля
   • Код поля (автоматически)
   • Описание (опционально)
   • Обязательность заполнения

Настройка значений списка

После создания поля необходимо добавить значения:

1. В разделе «Значения» нажмите «Добавить»
2. Введите текст значения
3. Установите порядок сортировки
4. При необходимости сделайте значение неактивным
5. Повторите для всех нужных значений

Работа с выпадающими списками в карточках

Заполнение полей

При работе с карточками лидов, сделок или контактов выпадающие списки отображаются как поля с иконкой стрелки. Для заполнения:

• Кликните по полю
• Выберите нужное значение из списка
• Для множественного выбора отметьте несколько пунктов
• Сохраните изменения

Быстрый поиск по значениям

В длинных списках можно использовать поиск:

• Начните вводить текст в поле
• Система автоматически отфильтрует совпадающие значения
• Выберите нужный элемент

Использование выпадающих списков в отчетах

Выпадающие списки значительно упрощают создание отчетов и аналитики:

Фильтрация данных

Используйте значения списков для фильтрации записей в отчетах. Это позволяет быстро получить нужную выборку данных.

Группировка результатов

Группируйте данные по значениям выпадающих списков для создания наглядных отчетов и диаграмм.

Воронка продаж

Настройте воронку продаж, используя статусы из выпадающих списков для отслеживания прогресса сделок.

Автоматизация с выпадающими списками

Бизнес-процессы

Выпадающие списки активно используются в автоматизации:

• Условия запуска: автоматизация срабатывает при выборе определенного значения
• Изменение статусов: автоматическое изменение значений в других полях
• Уведомления: отправка сообщений при смене статуса
• Назначение задач: создание задач на основе выбранных значений

Роботы и триггеры

Настройте роботов для автоматического заполнения выпадающих списков:

• При создании лида автоматически устанавливать источник
• Изменять приоритет сделки в зависимости от суммы
• Присваивать ответственного на основе региона клиента

Импорт и экспорт данных с выпадающими списками

Импорт данных

При импорте данных из внешних источников:

• Убедитесь, что значения в файле точно соответствуют значениям в списке
• Создайте недостающие значения перед импортом
• Используйте сопоставление полей для корректного импорта

Экспорт данных

При экспорте данные выпадающих списков сохраняются в текстовом виде, что упрощает дальнейшую обработку в Excel или других программах.

Интеграция с внешними системами

Синхронизация справочников

Выпадающие списки можно синхронизировать с внешними системами через REST API:

• Получение списка значений
• Добавление новых значений
• Обновление существующих
• Деактивация устаревших значений

Вебхуки и автоматизация

Настройте вебхуки для автоматического обновления данных при изменении значений в выпадающих списках.

Лучшие практики работы с выпадающими списками

Планирование структуры

Перед созданием списков тщательно продумайте структуру:

• Определите все возможные значения
• Предусмотрите развитие бизнеса
• Избегайте слишком длинных списков
• Используйте понятные названия

Обслуживание и обновление

Регулярно актуализируйте списки:

• Добавляйте новые значения по мере необходимости
• Деактивируйте устаревшие элементы
• Анализируйте использование различных значений
• Объединяйте дублирующие значения

Обучение пользователей

Обучите сотрудников правильной работе с выпадающими списками:

• Объясните назначение каждого поля
• Покажите, как выбирать значения
• Расскажите о важности корректного заполнения
• Предоставьте инструкции по работе

Решение типичных проблем

Список не отображается

Если выпадающий список не появляется:

• Проверьте права доступа пользователя
• Убедитесь, что поле активно
• Проверьте наличие значений в списке
• Очистите кеш браузера

Значения не сохраняются

При проблемах с сохранением:

• Проверьте настройки обязательных полей
• Убедитесь в корректности прав доступа
• Проверьте настройки бизнес-процессов
• Обратитесь к администратору системы

Медленная работа списков

Для оптимизации производительности:

• Ограничьте количество значений в списке
• Используйте связанные списки для больших объемов данных
• Регулярно очищайте неиспользуемые значения
• Настройте индексацию полей

Мобильное приложение и выпадающие списки

В мобильном приложении Битрикс24 выпадающие списки работают аналогично веб-версии:

• Полная синхронизация с веб-версией
• Возможность выбора значений офлайн
• Автоматическая синхронизация при подключении к интернету
• Удобный интерфейс для работы на мобильных устройствах

Заключение

Выпадающие списки в Битрикс24 — это неотъемлемый инструмент для эффективной работы с CRM-системой. Правильная настройка и использование списков помогает стандартизировать данные, повысить качество аналитики и автоматизировать бизнес-процессы.

Следуя рекомендациям из этой статьи, вы сможете максимально эффективно использовать возможности выпадающих списков в своей работе. Помните о важности планирования структуры, регулярного обслуживания и обучения пользователей.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить выпадающие списки, создать эффективную структуру данных и обучить сотрудников работе с системой. Обращайтесь к нашим специалистам для получения индивидуальной консультации и комплексного решения задач автоматизации вашего бизнеса.