Как установить текст статуса в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке статусов для лидов и сделок

Введение

Правильная настройка статусов в Битрикс24 — это основа эффективной работы с клиентами и контроля бизнес-процессов. В этой статье мы подробно разберем, как установить текст статуса в Битрикс24 для различных объектов: лидов, сделок, задач и других элементов CRM-системы. Вы узнаете о всех способах настройки статусов, получите практические рекомендации и сможете оптимизировать работу своей команды.

Что такое статусы в Битрикс24 и зачем они нужны

Статусы в Битрикс24 — это этапы, через которые проходят различные объекты в системе: лиды, сделки, задачи, счета и другие элементы. Каждый статус имеет свое название и описание, которое помогает сотрудникам понимать, на каком этапе находится работа с клиентом или выполнение задачи.

Основные преимущества правильной настройки статусов:

• Четкое понимание этапов работы с клиентами
• Возможность отслеживать прогресс по каждой сделке
• Автоматизация процессов на основе смены статусов
• Улучшение командной работы и координации
• Детальная аналитика и отчетность

Виды статусов в Битрикс24

В Битрикс24 существует несколько типов статусов, каждый из которых имеет свои особенности настройки:

Статусы лидов

Статусы лидов определяют этапы работы с потенциальными клиентами до момента их преобразования в сделки. Типичные статусы лидов:

• Новый
• В работе
• Квалифицирован
• Не квалифицирован
• Преобразован

Статусы сделок

Статусы сделок отражают этапы воронки продаж. Они могут быть различными для разных направлений бизнеса:

• Первичный контакт
• Презентация
• Коммерческое предложение
• Согласование условий
• Заключение договора
• Выигрыш/Проигрыш

Статусы задач

Статусы задач помогают отслеживать выполнение различных поручений:

• Новая
• Выполняется
• Ждет контроля
• Завершена
• Отложена

Как установить текст статуса для лидов

Настройка статусов лидов — это первый шаг к эффективной работе с входящими обращениями. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Шаг 1: Переход в настройки CRM

Для настройки статусов лидов выполните следующие действия:

1. Откройте раздел CRM в главном меню
2. Перейдите в Настройки → Настройки CRM
3. Выберите вкладку Лиды
4. Нажмите Настроить статусы

Шаг 2: Создание нового статуса

Для создания нового статуса лида:

1. Нажмите кнопку Добавить статус
2. Введите название статуса (например, «Уточнение потребностей»)
3. Заполните поле Описание подробной информацией о том, что означает этот статус
4. Выберите цвет для визуального отличия статуса
5. Установите сортировку для определения порядка отображения
6. Сохраните изменения

Шаг 3: Настройка дополнительных параметров

Для каждого статуса можно настроить дополнительные параметры:

• Финальный статус — отмечается для статусов, которые завершают работу с лидом
• Успешный статус — используется для статусов, которые считаются положительным результатом
• Автоматические действия — настройка действий, которые выполняются при переходе в статус

Настройка статусов сделок

Статусы сделок — это основа воронки продаж. Их правильная настройка критически важна для эффективности продаж.

Создание воронки продаж

Битрикс24 позволяет создавать несколько воронок продаж для различных направлений бизнеса:

1. Перейдите в CRM → Сделки
2. Нажмите на название текущей воронки в верхней части страницы
3. Выберите Настроить воронки
4. Нажмите Добавить воронку
5. Введите название воронки (например, «Продажа услуг»)

Настройка этапов воронки

Для каждой воронки настраиваются собственные этапы:

1. Выберите воронку для редактирования
2. Нажмите Настроить этапы
3. Добавьте новый этап или отредактируйте существующий
4. Заполните поля:
   • Название этапа
   • Описание
   • Цвет
   • Вероятность успеха (в процентах)
5. Сохраните изменения

Пример настройки воронки для сферы услуг

Рассмотрим пример настройки воронки для компании, предоставляющей консультационные услуги:

Этап	Описание	Вероятность
Входящий запрос	Клиент обратился с запросом на консультацию	10%
Анализ потребностей	Проводится анализ потребностей клиента	20%
Подготовка предложения	Разрабатывается коммерческое предложение	40%
Презентация	Проведение презентации для клиента	60%
Согласование условий	Обсуждение и согласование условий сотрудничества	80%
Заключение договора	Подписание договора и начало работ	100%

Работа со статусами задач

Задачи в Битрикс24 также имеют свои статусы, которые можно настраивать в соответствии с потребностями компании.

Стандартные статусы задач

По умолчанию в Битрикс24 используются следующие статусы задач:

• Новая — задача создана, но работа еще не начата
• Выполняется — задача находится в процессе выполнения
• Ждет контроля — задача выполнена и ждет проверки
• Завершена — задача полностью выполнена
• Отложена — выполнение задачи временно приостановлено

Создание пользовательских статусов задач

Для создания собственных статусов задач:

1. Перейдите в Задачи и проекты
2. Откройте Настройки → Настройки задач
3. Выберите Стадии
4. Нажмите Добавить стадию
5. Заполните название и описание
6. Настройте дополнительные параметры

Автоматизация при смене статусов

Одно из главных преимуществ Битрикс24 — возможность автоматизации действий при смене статусов.

Настройка роботов

Роботы выполняют автоматические действия при переходе объекта в определенный статус:

• Отправка уведомлений — автоматическая отправка писем или SMS
• Создание задач — автоматическое создание задач для сотрудников
• Изменение полей — автоматическое заполнение или изменение данных
• Перемещение в другой статус — автоматический переход по определенным условиям

Пример настройки робота

Рассмотрим пример настройки робота для автоматической отправки письма при переходе сделки в статус «Коммерческое предложение»:

1. Откройте воронку сделок
2. Перейдите в статус «Коммерческое предложение»
3. Нажмите Настроить → Роботы
4. Выберите Отправить e-mail
5. Настройте параметры письма:
   • Получатель: поле «E-mail» из сделки
   • Тема: «Коммерческое предложение по вашему запросу»
   • Текст письма с шаблонными переменными
6. Сохраните настройки

Бизнес-процессы и статусы

Бизнес-процессы позволяют создавать сложные сценарии работы с объектами в зависимости от их статуса.

Создание бизнес-процесса

Для создания бизнес-процесса:

1. Перейдите в Настройки → Настройки продукта
2. Выберите Бизнес-процессы
3. Нажмите Создать бизнес-процесс
4. Выберите объект (лиды, сделки, задачи)
5. Настройте условия запуска
6. Добавьте необходимые действия

Типы действий в бизнес-процессах

В бизнес-процессах можно использовать различные типы действий:

• Последовательные действия — выполняются одно за другим
• Параллельные действия — выполняются одновременно
• Условные действия — выполняются при соблюдении определенных условий
• Циклические действия — повторяются до выполнения условия

Особенности работы с составными статусами

В некоторых случаях может потребоваться создание составных статусов, которые включают в себя несколько подэтапов.

Использование дополнительных полей

Для более детального отслеживания прогресса можно использовать дополнительные поля:

• Список — для выбора подэтапа из предварительно заданного списка
• Строка — для произвольного текстового описания
• Дата — для указания планируемой даты завершения этапа
• Да/Нет — для отметки о выполнении определенных условий

Создание пользовательских полей

Для создания пользовательского поля:

1. Перейдите в настройки соответствующего объекта
2. Выберите Пользовательские поля
3. Нажмите Добавить поле
4. Выберите тип поля и заполните параметры
5. Настройте права доступа
6. Сохраните изменения

Аналитика и отчетность по статусам

Правильно настроенные статусы позволяют получать детальную аналитику и строить эффективные отчеты.

Стандартные отчеты

Битрикс24 предоставляет несколько стандартных отчетов по статусам:

• Воронка продаж — показывает распределение сделок по этапам
• Конверсия по этапам — отображает процент перехода между этапами
• Время в этапах — показывает, сколько времени объекты проводят в каждом статусе
• Эффективность сотрудников — анализ работы команды по этапам

Создание пользовательских отчетов

Для создания пользовательского отчета:

1. Перейдите в Аналитика → Отчеты
2. Нажмите Создать отчет
3. Выберите источник данных
4. Настройте фильтры и группировку
5. Выберите тип визуализации
6. Сохраните отчет

Импорт и экспорт настроек статусов

При работе с несколькими порталами или при необходимости резервного копирования настроек полезно знать, как импортировать и экспортировать настройки статусов.

Экспорт настроек

Для экспорта настроек статусов:

1. Перейдите в Настройки → Разработчикам
2. Выберите Другое → Резервное копирование
3. Отметьте необходимые элементы для экспорта
4. Нажмите Экспорт
5. Скачайте получившийся файл

Импорт настроек

Для импорта настроек:

1. Перейдите в Настройки → Разработчикам
2. Выберите Другое → Резервное копирование
3. Нажмите Импорт
4. Выберите файл для импорта
5. Подтвердите операцию

Лучшие практики работы со статусами

Основываясь на опыте работы с множеством компаний, мы собрали рекомендации по эффективному использованию статусов в Битрикс24.

Принципы создания эффективных статусов

• Логичность — каждый статус должен отражать реальный этап работы
• Измеримость — для каждого статуса должны быть четкие критерии перехода
• Оптимальное количество — не создавайте слишком много статусов (оптимально 5-8)
• Понятность — названия должны быть понятны всем сотрудникам
• Масштабируемость — система должна легко адаптироваться к изменениям

Типичные ошибки при настройке статусов

• Слишком детальная детализация — создание статусов для каждого мелкого действия
• Неопределенность критериев — отсутствие четких правил перехода между статусами
• Дублирование функций — создание статусов с похожим смыслом
• Игнорирование автоматизации — неиспользование возможностей роботов и бизнес-процессов
• Отсутствие обучения — недостаточная подготовка сотрудников к работе с новыми статусами

Интеграция статусов с внешними системами

Битрикс24 позволяет интегрировать статусы с внешними системами для более эффективной работы.

REST API для работы со статусами

Через REST API можно:

• Получать список доступных статусов
• Создавать новые статусы
• Изменять существующие статусы
• Удалять ненужные статусы
• Получать информацию о текущем статусе объекта
• Изменять статус объекта

Пример REST API запроса

Пример получения списка статусов лидов:

GET /rest/crm.status.list.json?filter[ENTITY_ID]=LEAD_STATUS

Пример изменения статуса лида:

POST /rest/crm.lead.update.json
{
"id": 123,
"fields": {
"STATUS_ID": "IN_PROCESS"
}
}

Мобильная работа со статусами

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет работать со статусами в любом месте.

Возможности мобильного приложения

• Просмотр текущих статусов — быстрый доступ к информации о статусах
• Изменение статусов — возможность переводить объекты в другие статусы
• Уведомления — получение push-уведомлений о смене статусов
• Фильтрация — поиск объектов по статусам
• Быстрые действия — выполнение типовых операций одним касанием

Настройка мобильных уведомлений

Для настройки уведомлений о смене статусов:

1. Откройте мобильное приложение
2. Перейдите в Настройки
3. Выберите Уведомления
4. Настройте параметры для CRM-событий
5. Сохраните изменения

Безопасность и права доступа к статусам

Правильная настройка прав доступа к статусам критически важна для безопасности данных.

Настройка прав доступа

В Битрикс24 можно настроить права доступа на различных уровнях:

• Право на просмотр — возможность видеть объекты в определенном статусе
• Право на изменение — возможность переводить объекты в/из статуса
• Право на создание — возможность создавать объекты в определенном статусе
• Право на удаление — возможность удалять объекты в определенном статусе

Ролевая модель доступа

Рекомендуется использовать ролевую модель доступа:

• Администратор — полный доступ ко всем статусам
• Руководитель отдела — доступ к статусам своего отдела
• Менеджер — доступ к статусам своих объектов
• Наблюдатель — только просмотр статусов

Миграция между различными системами статусов

При изменении бизнес-процессов может потребоваться миграция объектов между различными системами статусов.

Планирование миграции

Перед началом миграции необходимо:

1. Проанализировать текущие статусы
2. Определить соответствие между старыми и новыми статусами
3. Создать план миграции
4. Подготовить скрипты для массового обновления
5. Протестировать миграцию на тестовых данных

Выполнение миграции

Для выполнения миграции можно использовать:

• Массовые операции — через интерфейс Битрикс24
• Импорт/экспорт — через файлы CSV
• REST API — программное обновление данных
• Бизнес-процессы — автоматическая миграция по условиям

Troubleshooting: решение типичных проблем

При работе со статусами могут возникать различные проблемы. Рассмотрим наиболее частые из них.

Проблема: статус не отображается в списке

Возможные причины:

• Статус был удален
• Нет прав доступа к статусу
• Статус относится к другому объекту
• Кэширование данных

Решение:

1. Проверьте настройки статусов
2. Убедитесь в наличии прав доступа
3. Очистите кэш браузера
4. Обратитесь к администратору

Проблема: не работает автоматизация при смене статуса

Возможные причины:

• Робот или бизнес-процесс отключен
• Неправильные условия срабатывания
• Ошибки в настройках действий
• Превышение лимитов выполнения

Решение:

1. Проверьте статус робота или бизнес-процесса
2. Просмотрите журнал выполнения
3. Протестируйте на тестовых данных
4. Обратитесь в техническую поддержку

Заключение

Правильная настройка статусов в Битрикс24 — это основа эффективной работы с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Следуя рекомендациям из этой статьи, вы сможете создать удобную и функциональную систему статусов, которая будет способствовать росту вашего бизнеса.

Помните, что настройка статусов — это не разовая задача, а постоянный процесс оптимизации. Регулярно анализируйте эффективность ваших статусов и вносите необходимые изменения.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам создать оптимальную систему статусов, настроить автоматизацию и обучить сотрудников эффективной работе с CRM-системой. Обращайтесь к нам за консультацией — мы найдем лучшее решение для вашего бизнеса и обеспечим максимальную эффективность использования Битрикс24.