Стадии сделки в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке воронки продаж с примерами

Введение

Правильная настройка стадий сделки в Битрикс24 — основа эффективной воронки продаж. От того, насколько грамотно вы структурируете путь клиента от первого контакта до заключения сделки, зависит прозрачность бизнес-процессов и результативность отдела продаж. В этой статье разберем конкретные примеры настройки стадий сделки, оптимальное количество проигрышных стадий и практические советы по созданию эффективной воронки продаж.

Что такое стадии сделки в Битрикс24

Стадии сделки в Битрикс24 — это этапы, через которые проходит потенциальный клиент на пути к покупке. Каждая стадия отражает определенный уровень готовности клиента к совершению покупки и помогает менеджерам понимать, какие действия необходимо предпринять для продвижения сделки.

Основные типы стадий:

• Рабочие стадии — активные этапы продвижения сделки
• Выигрышные стадии — успешное завершение сделки
• Проигрышные стадии — различные причины отказа клиента

Примеры эффективных стадий сделки для разных сфер бизнеса

Пример 1: B2B продажи консалтинговых услуг

Рабочие стадии:

• Новая заявка — первичный контакт с клиентом
• Квалификация — определение потребностей и бюджета
• Презентация решения — демонстрация возможностей
• Коммерческое предложение — отправка КП
• Переговоры — обсуждение условий сотрудничества
• Согласование договора — финальные правки документов

Выигрышная стадия:

• Договор подписан — успешное завершение сделки

Пример 2: Интернет-магазин

Рабочие стадии:

• Интерес к товару — клиент изучает продукт
• Добавил в корзину — товар в корзине, но заказ не оформлен
• Оформил заказ — заказ создан, ожидает обработки
• Подтвержден менеджером — заказ проверен и подтвержден
• Передан в доставку — товар отправлен клиенту

Выигрышная стадия:

• Заказ выполнен — товар получен и оплачен

Пример 3: Агентство недвижимости

Рабочие стадии:

• Первичный контакт — клиент обратился за консультацией
• Выяснение потребностей — определение критериев поиска
• Подбор вариантов — формирование списка объектов
• Показ объектов — очные встречи и просмотры
• Выбор объекта — клиент определился с вариантом
• Оформление документов — подготовка к сделке

Выигрышная стадия:

• Сделка закрыта — документы подписаны, комиссия получена

Проигрышные стадии сделки: оптимальное количество и примеры

Сколько может быть проигрышных стадий

В Битрикс24 можно создать неограниченное количество проигрышных стадий, однако оптимальное количество составляет 5-8 стадий. Этого достаточно для детального анализа причин отказов, но не слишком много для удобства использования менеджерами.

Примеры проигрышных стадий

Универсальные проигрышные стадии:

• Нет бюджета — клиент не может позволить себе покупку
• Не подходит по срокам — временные рамки не совпадают
• Выбрал конкурента — клиент предпочел другого поставщика
• Не готов к покупке — решение отложено на неопределенный срок
• Не отвечает на звонки — потеря связи с клиентом
• Дубль — повторная заявка от того же клиента
• Некачественный лид — заявка не соответствует целевой аудитории

Специфические проигрышные стадии для B2B:

• Нет ЛПР — отсутствует лицо, принимающее решения
• Изменились приоритеты — компания переориентировалась
• Заморозка бюджета — временные финансовые ограничения

Настройка стадий сделки в Битрикс24: пошаговая инструкция

Шаг 1: Создание воронки продаж

Для создания новой воронки продаж:

1. Перейдите в раздел CRM → Сделки
2. Нажмите на название текущей воронки в верхней части страницы
3. Выберите «Добавить воронку»
4. Укажите название и описание воронки
5. Настройте права доступа для сотрудников

Шаг 2: Настройка стадий

Для редактирования стадий сделки:

1. Откройте CRM → Настройки → Воронки продаж
2. Выберите нужную воронку
3. Нажмите «Настроить стадии»
4. Добавьте новые стадии или отредактируйте существующие
5. Укажите тип стадии (рабочая, выигрышная, проигрышная)
6. Настройте цвета для визуального различения

Шаг 3: Настройка автоматизации

Для каждой стадии можно настроить автоматические действия:

• Роботы — автоматические действия при переходе на стадию
• Триггеры — реакция на изменения в сделке
• Бизнес-процессы — сложные сценарии обработки

Лучшие практики работы со стадиями сделки

Принцип MECE (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)

Каждая стадия должна быть:

• Взаимоисключающей — сделка не может находиться на двух стадиях одновременно
• Исчерпывающей — все возможные состояния сделки должны быть покрыты

Четкие критерии перехода

Для каждой стадии должны быть определены:

• Критерии входа — что должно произойти для перехода на стадию
• Критерии выхода — условия перехода на следующую стадию
• Ключевые действия — что должен сделать менеджер на этой стадии

Регулярный анализ и оптимизация

Рекомендуется ежемесячно анализировать:

• Конверсию между стадиями — где теряется больше всего клиентов
• Время на стадии — как долго сделки задерживаются на каждом этапе
• Распределение проигрышных стадий — основные причины отказов

Автоматизация работы со стадиями сделки

Автоматическое создание задач

При переходе сделки на новую стадию можно автоматически создавать задачи:

• Позвонить клиенту в течение 2 часов
• Отправить коммерческое предложение
• Назначить встречу
• Запросить дополнительную информацию

Уведомления и напоминания

Настройте автоматические уведомления:

• Менеджеру — о новых сделках или изменениях
• Руководителю — о крупных сделках или проблемах
• Клиенту — о статусе заказа или следующих шагах

Интеграция с внешними системами

Автоматизируйте обмен данными с:

• Системами учета — 1С, МойСклад
• Платежными системами — для отслеживания оплат
• Службами доставки — для обновления статусов
• Маркетинговыми сервисами — для передачи результатов

Аналитика и отчеты по стадиям сделки

Ключевые метрики

Основные показатели для анализа воронки продаж:

• Конверсия по стадиям — процент сделок, переходящих на следующий этап
• Средний чек — размер сделки на каждой стадии
• Время в воронке — длительность полного цикла продаж
• Скорость прохождения стадий — время на каждом этапе

Встроенные отчеты Битрикс24

Система предоставляет готовые отчеты:

• Воронка продаж — визуализация движения сделок
• Отчет по сделкам — детальная статистика
• Активность менеджеров — эффективность работы
• Прогноз продаж — планирование результатов

Типичные ошибки при настройке стадий сделки

Слишком много стадий

Избыточное количество стадий приводит к:

• Сложности в использовании для менеджеров
• Потере времени на переключение между стадиями
• Снижению точности аналитики

Неясные критерии перехода

Отсутствие четких правил приводит к:

• Разной интерпретации стадий разными менеджерами
• Искажению статистики
• Сложности в управлении командой

Игнорирование проигрышных стадий

Недостаточная детализация причин отказов не позволяет:

• Анализировать слабые места в продажах
• Улучшать качество лидов
• Оптимизировать воронку продаж

Заключение

Грамотная настройка стадий сделки в Битрикс24 — это основа эффективной работы отдела продаж. Правильно структурированная воронка помогает контролировать движение сделок, анализировать эффективность работы менеджеров и выявлять точки роста бизнеса. Оптимальное количество проигрышных стадий составляет 5-8, что позволяет детально анализировать причины отказов без усложнения процесса работы.

Помните, что настройка стадий — это не разовая задача, а процесс, требующий регулярного анализа и оптимизации. Отслеживайте конверсию между стадиями, время прохождения воронки и основные причины потери клиентов для постоянного совершенствования процесса продаж.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем создать эффективную воронку продаж, настроить автоматизацию бизнес-процессов и обучить ваших сотрудников работе с системой. Обращайтесь за консультацией — создадим CRM-систему, которая будет работать на результат вашего бизнеса.