Настройка статусов в Битрикс24 в 2025: инструкция по работе с лидами и сделками

Система статусов в Битрикс24 — это основа эффективного управления продажами и клиентской базой. Правильная настройка статусов позволяет отслеживать движение лидов по воронке продаж, автоматизировать бизнес-процессы и повышать конверсию. В этой статье разберем все аспекты работы со статусами в Битрикс24: от базовых настроек до продвинутых сценариев использования.

Что такое статусы в Битрикс24

Статусы в Битрикс24 — это метки, которые показывают, на каком этапе работы с клиентом находится лид или сделка. Они помогают структурировать процесс продаж и делают работу команды более организованной.

Основные типы статусов в системе:

• Статусы лидов — отражают этап работы с потенциальным клиентом
• Статусы сделок — показывают стадию продажи
• Статусы контактов и компаний — характеризуют тип и качество клиента

Стандартные статусы лидов в Битрикс24

По умолчанию в Битрикс24 предустановлены следующие статусы лидов:

• Новый — только что поступивший лид
• В работе — лид находится в процессе обработки
• Обработан — первичная обработка завершена
• Квалифицирован — лид соответствует критериям целевой аудитории
• Переведен в сделку — лид стал потенциальной сделкой
• Неактуален — лид не подходит или потерял интерес
• Отложен — работа с лидом приостановлена

Как изменить статус лида

Изменить статус лида можно несколькими способами:

1. Через карточку лида: откройте лид и выберите нужный статус в выпадающем меню
2. Через канбан-доску: перетащите лид в соответствующую колонку
3. Через список: выберите лиды и используйте групповое действие
4. Автоматически: настройте бизнес-процессы для автоматического изменения статусов

Настройка пользовательских статусов

Стандартные статусы не всегда подходят под специфику бизнеса. Битрикс24 позволяет создавать собственные статусы для более точного отражения процессов.

Создание нового статуса лида

Для создания пользовательского статуса:

1. Перейдите в раздел CRM → Настройки → Поля → Лиды
2. Найдите поле «Статус» и нажмите на значок редактирования
3. Добавьте новое значение статуса
4. Укажите название и выберите цвет для визуального отличия
5. Сохраните изменения

Рекомендации по созданию статусов

При создании собственных статусов учитывайте следующие принципы:

• Логическая последовательность — статусы должны отражать естественный ход процесса
• Однозначность — каждый статус должен иметь четкое определение
• Необходимость — создавайте только те статусы, которые действительно нужны
• Цветовое кодирование — используйте интуитивно понятные цвета

Работа со статусами сделок

Статусы сделок в Битрикс24 организованы по принципу воронки продаж. Каждая воронка может иметь свой набор статусов, что позволяет адаптировать систему под разные направления бизнеса.

Стандартные этапы сделки

Базовая воронка включает следующие этапы:

• Первичный контакт — начало работы с клиентом
• Переговоры — обсуждение условий сотрудничества
• Принятие решения — клиент рассматривает предложение
• Согласование договора — финализация условий
• Успешно реализовано — сделка закрыта успешно
• Провалено — сделка не состоялась

Настройка воронки продаж

Для настройки воронки продаж:

1. Откройте CRM → Сделки → Настройки → Воронки и туннели продаж
2. Выберите воронку для редактирования или создайте новую
3. Добавьте необходимые этапы
4. Установите процент успешности для каждого этапа
5. Настройте цвета и порядок отображения

Автоматизация работы со статусами

Битрикс24 предлагает мощные инструменты автоматизации, которые помогают управлять статусами без ручного вмешательства.

Роботы для автоматической смены статусов

Роботы могут автоматически изменять статусы на основе различных условий:

• По времени — изменение статуса через определенный период
• По действиям — реакция на звонки, письма, встречи
• По полям — изменение на основе значений других полей
• По активности — учет активности клиента

Настройка триггеров

Триггеры запускают автоматические действия при изменении статуса:

1. Перейдите в CRM → Автоматизация → Роботы
2. Выберите объект (лиды, сделки, контакты)
3. Создайте нового робота
4. Установите условие «Изменение статуса»
5. Настройте действия, которые должны выполняться

Аналитика и отчеты по статусам

Система статусов генерирует ценную аналитическую информацию для оптимизации процессов продаж.

Ключевые метрики

Основные показатели для анализа:

• Конверсия между статусами — процент перехода с одного этапа на другой
• Время в статусе — среднее время пребывания на каждом этапе
• Распределение по статусам — количество лидов/сделок в каждом статусе
• Эффективность менеджеров — результативность работы каждого сотрудника

Построение отчетов

Для создания отчетов по статусам:

1. Откройте CRM → Отчеты → Аналитика
2. Выберите тип отчета (воронка продаж, эффективность, активность)
3. Настройте фильтры по периоду, ответственным, статусам
4. Выберите способ визуализации данных
5. Сохраните отчет для регулярного использования

Интеграция статусов с другими инструментами

Статусы в Битрикс24 можно интегрировать с внешними системами для создания единого информационного пространства.

Синхронизация с телефонией

Интеграция с телефонией позволяет автоматически изменять статусы на основе звонков:

• Автоматическое создание лидов при входящих звонках
• Изменение статуса после успешного разговора
• Планирование повторных звонков
• Учет пропущенных звонков в аналитике

Интеграция с email-маркетингом

Связывание статусов с email-кампаниями:

• Автоматическая отправка писем при смене статуса
• Сегментация клиентов по статусам для таргетированных рассылок
• Отслеживание реакции на письма и корректировка статусов

Лучшие практики работы со статусами

Для максимальной эффективности системы статусов рекомендуется следовать проверенным практикам.

Регулярный аудит статусов

Периодически проводите анализ используемых статусов:

• Удаляйте неиспользуемые статусы
• Объединяйте похожие статусы
• Корректируйте названия для большей ясности
• Обновляйте автоматизацию в соответствии с изменениями процессов

Обучение команды

Важно обеспечить понимание системы статусов всеми сотрудниками:

• Проведите обучение по работе с CRM
• Создайте инструкции по использованию статусов
• Установите правила перевода лидов между статусами
• Регулярно контролируйте качество заполнения данных

Типичные ошибки и их решения

Рассмотрим наиболее распространенные проблемы при работе со статусами и способы их устранения.

Слишком много статусов

Проблема: Создание избыточного количества статусов усложняет работу и снижает эффективность.

Решение: Оптимизируйте количество статусов, оставив только необходимые для отражения ключевых этапов процесса.

Неоднозначные названия

Проблема: Статусы с похожими или непонятными названиями создают путаницу в работе.

Решение: Используйте четкие, однозначные названия, которые понятны всем сотрудникам.

Отсутствие автоматизации

Проблема: Ручное управление статусами отнимает много времени и увеличивает вероятность ошибок.

Решение: Настройте автоматические правила для наиболее типичных сценариев изменения статусов.

Продвинутые возможности работы со статусами

Для опытных пользователей Битрикс24 предлагает дополнительные инструменты для работы со статусами.

Множественные воронки

Создание отдельных воронок для разных направлений бизнеса:

• Воронка для розничных клиентов
• Воронка для корпоративных клиентов
• Воронка для партнеров
• Воронка для повторных продаж

Туннели продаж

Туннели позволяют автоматически перемещать сделки между воронками на основе определенных условий:

• Перевод сделок в зависимости от суммы
• Разделение по типу клиента
• Маршрутизация по географическому признаку
• Сегментация по источникам привлечения

Кастомизация интерфейса

Настройка отображения статусов для удобства работы:

• Настройка канбан-досок под специфику процессов
• Создание пользовательских представлений списков
• Настройка дашбордов с ключевыми метриками
• Использование цветового кодирования для быстрой навигации

Мобильная работа со статусами

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет управлять статусами в любом месте и в любое время.

Возможности мобильного приложения

• Просмотр и изменение статусов лидов и сделок
• Получение уведомлений об изменениях
• Работа с канбан-досками
• Создание и редактирование элементов CRM
• Доступ к аналитике и отчетам

Оптимизация для мобильных устройств

Для эффективной работы на мобильных устройствах:

• Используйте короткие и понятные названия статусов
• Настройте push-уведомления для важных изменений
• Оптимизируйте количество статусов для удобства навигации
• Используйте быстрые действия для частых операций

Заключение

Эффективная работа со статусами в Битрикс24 — это основа успешного управления продажами и клиентскими отношениями. Правильная настройка системы статусов позволяет структурировать процессы, автоматизировать рутинные операции и получать ценную аналитическую информацию для принятия управленческих решений.

Ключевые принципы успешной работы со статусами:

• Создавайте только необходимые статусы
• Используйте понятные и однозначные названия
• Автоматизируйте процессы где это возможно
• Регулярно анализируйте эффективность воронки
• Обучайте команду правильной работе с системой

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам создать оптимальную систему статусов, настроить автоматизацию бизнес-процессов и обучить сотрудников эффективной работе с CRM. Благодаря нашему опыту и экспертизе, вы сможете максимально эффективно использовать возможности Битрикс24 для роста вашего бизнеса.

Обращайтесь к нам за консультацией по любым вопросам, связанным с настройкой и оптимизацией Битрикс24. Мы разработаем индивидуальное решение, которое будет идеально соответствовать специфике вашей деятельности и поможет достичь поставленных целей.