Сортировка полей в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и оптимизации

Эффективная работа с CRM-системой напрямую зависит от правильной организации данных. В этой статье мы разберем, как настроить сортировку полей в Битрикс24, чтобы ваша команда могла быстро находить нужную информацию и повысить продуктивность работы с клиентами.

Что такое сортировка полей в Битрикс24

Сортировка полей в Битрикс24 — это механизм упорядочивания данных по определенным критериям в различных разделах CRM: сделки, лиды, контакты, компании и задачи. Правильная настройка сортировки позволяет:

• Быстро находить приоритетные сделки
• Отслеживать просроченные задачи
• Группировать клиентов по важности
• Анализировать эффективность работы команды

Основные принципы сортировки в Битрикс24

Система поддерживает несколько типов сортировки:

По алфавиту

Применяется для текстовых полей: названия компаний, имена контактов, комментарии. Сортировка происходит по возрастанию (А-Я) или убыванию (Я-А).

По числовым значениям

Используется для полей с числовыми данными: сумма сделки, количество товаров, процент выполнения. Возможна сортировка от меньшего к большему и наоборот.

По дате

Актуально для временных полей: дата создания, дата закрытия сделки, дедлайн задачи. Сортировка от более ранних к поздним датам или в обратном порядке.

По статусу

Группировка по стадиям воронки продаж, статусам задач или другим пользовательским полям со списком значений.

Настройка сортировки в разделе «Сделки»

Раздел сделок — основное место работы менеджеров по продажам. Рассмотрим пошаговую настройку сортировки:

Шаг 1: Выбор представления

Перейдите в раздел CRM → Сделки. В правом верхнем углу найдите кнопку с иконкой настроек (шестеренка) и выберите нужное представление данных:

• Список — табличный вид со всеми полями
• Канбан — карточки, сгруппированные по стадиям
• Календарь — сделки на временной шкале

Шаг 2: Настройка сортировки в списке

В режиме списка кликните на заголовок любого столбца для быстрой сортировки. Для более детальной настройки:

1. Нажмите на кнопку «Настроить» над списком
2. Выберите «Сортировка»
3. Укажите основное поле для сортировки
4. Добавьте дополнительные критерии при необходимости
5. Сохраните настройки

Популярные варианты сортировки сделок

По приоритету:

• Первый критерий: Сумма сделки (по убыванию)
• Второй критерий: Дата закрытия (по возрастанию)

По срочности:

• Первый критерий: Дата закрытия (по возрастанию)
• Второй критерий: Стадия сделки

По ответственному:

• Первый критерий: Ответственный
• Второй критерий: Дата создания (по убыванию)

Работа с полями сортировки в разделе «Лиды»

Лиды требуют особого внимания, так как от скорости их обработки зависит конверсия в сделки.

Настройка автоматической сортировки лидов

Для эффективной работы с лидами рекомендуется настроить следующую сортировку:

1. Перейдите в CRM → Лиды
2. Откройте настройки представления
3. Установите сортировку по «Дате создания» в порядке убывания
4. Добавьте второй критерий — «Источник»

Создание пользовательских полей для сортировки

Если стандартных полей недостаточно, создайте собственные:

1. Откройте CRM → Настройки → Поля
2. Выберите тип сущности (лиды, сделки, контакты)
3. Нажмите «Добавить поле»
4. Выберите тип поля:
   • Число — для рейтингов, баллов
   • Список — для категорий, приоритетов
   • Дата — для временных меток
5. Настройте параметры поля и сохраните

Продвинутые настройки сортировки

Сортировка по нескольким критериям

Битрикс24 поддерживает многоуровневую сортировку. Например, для контактов можно настроить:

• Первый уровень: Тип контакта
• Второй уровень: Дата последней активности
• Третий уровень: Алфавитный порядок

Сохранение пользовательских представлений

После настройки сортировки создайте именованное представление:

1. Настройте все параметры сортировки и фильтрации
2. Нажмите «Сохранить как»
3. Укажите название представления
4. Выберите, кто может использовать это представление

Автоматизация сортировки с помощью роботов

Для динамической сортировки используйте роботов Битрикс24:

Автоматическое изменение приоритета

Создайте робота, который будет изменять поле приоритета в зависимости от условий:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Роботы
2. Выберите нужную воронку
3. Добавьте робота «Изменить поле»
4. Настройте условия срабатывания
5. Укажите новое значение поля

Пример настройки робота

Условие: Если сумма сделки больше 100 000 рублей
Действие: Установить приоритет «Высокий»
Результат: Все крупные сделки будут автоматически выделены при сортировке по приоритету

Оптимизация производительности при сортировке

Рекомендации по настройке

Для быстрой работы системы следуйте этим советам:

• Ограничьте количество полей в представлении — показывайте только необходимые данные
• Используйте индексируемые поля для сортировки — стандартные поля работают быстрее пользовательских
• Применяйте фильтры перед сортировкой — это уменьшает объем обрабатываемых данных
• Регулярно очищайте неактуальные записи

Работа с большими объемами данных

При наличии тысяч записей:

1. Используйте пагинацию — не загружайте все данные одновременно
2. Настройте умные фильтры для быстрого доступа к нужным записям
3. Создайте отдельные представления для разных задач
4. Регулярно архивируйте старые данные

Мобильная версия и сортировка

В мобильном приложении Битрикс24 доступны основные функции сортировки:

Особенности мобильной сортировки

• Упрощенный интерфейс с основными полями
• Быстрая сортировка свайпом
• Синхронизация с десктопной версией
• Оптимизация для сенсорного управления

Настройка мобильных представлений

Для эффективной работы с телефона:

1. Создайте отдельное представление для мобильных устройств
2. Включите только самые важные поля
3. Настройте сортировку по ключевым критериям
4. Протестируйте удобство использования

Интеграция с внешними системами

При интеграции с другими сервисами учитывайте особенности сортировки:

Синхронизация данных

Если вы используете интеграцию с:

• 1С — настройте соответствие полей для корректной сортировки
• Телефонией — добавьте поля для сортировки по активности звонков
• Email-маркетингом — создайте поля для отслеживания email-активности
• Мессенджерами — учитывайте данные из чатов при сортировке

Типичные ошибки при настройке сортировки

Частые проблемы и их решения

Проблема: Сортировка работает некорректно
Решение: Проверьте типы данных в полях — текст и числа сортируются по-разному

Проблема: Медленная загрузка списков
Решение: Уменьшите количество отображаемых полей и используйте фильтры

Проблема: Настройки не сохраняются
Решение: Убедитесь, что у вас есть права на изменение настроек CRM

Проблема: Разные сотрудники видят разную сортировку
Решение: Создайте общие представления или настройте права доступа

Лучшие практики использования сортировки

Для отдела продаж

• Сортировка сделок по дате закрытия и сумме
• Группировка по ответственным менеджерам
• Выделение просроченных задач
• Приоритизация горячих лидов

Для службы поддержки

• Сортировка обращений по дате создания
• Группировка по типам проблем
• Выделение критических задач
• Распределение по специалистам

Для руководителей

• Сортировка по эффективности сотрудников
• Группировка по продуктам или услугам
• Анализ по периодам
• Контроль ключевых показателей

Будущие обновления и развитие функциональности

Команда Битрикс24 постоянно развивает функциональность сортировки:

Планируемые улучшения

• ИИ-рекомендации для оптимальной сортировки
• Расширенная аналитика использования представлений
• Более гибкие настройки для мобильных устройств
• Интеграция с системами машинного обучения

Правильная настройка сортировки полей в Битрикс24 — это инвестиция в продуктивность вашей команды. Потратив время на первоначальную настройку, вы получите значительную экономию времени в ежедневной работе и повысите качество обслуживания клиентов.

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам оптимизировать сортировку полей, настроить автоматизацию бизнес-процессов и интегрировать CRM с другими системами. Обращайтесь к нашим специалистам для получения персональной консультации и разработки индивидуального решения для вашего бизнеса.