Как отключить лиды в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке CRM-системы

Многие компании, работающие с Битрикс24, сталкиваются с необходимостью отключения функции лидов в своей CRM-системе. Это может быть связано с особенностями бизнес-процессов, когда компания предпочитает работать напрямую со сделками или использовать другие инструменты для управления потенциальными клиентами. В этой статье мы подробно разберем, как правильно отключить лиды в Битрикс24 и настроить систему под ваши потребности.

Зачем отключать лиды в Битрикс24

Прежде чем перейти к инструкции по отключению, важно понимать, в каких случаях это может быть необходимо:

• Упрощение воронки продаж — некоторые компании предпочитают работать напрямую со сделками, минуя этап лидов
• Специфика бизнеса — для B2B-сегмента часто более эффективно сразу создавать сделки с конкретными компаниями
• Интеграция с другими системами — при использовании внешних инструментов для генерации и обработки лидов
• Оптимизация интерфейса — скрытие неиспользуемых разделов для повышения удобства работы сотрудников

Способы отключения лидов в Битрикс24

1. Настройка прав доступа

Наиболее распространенный способ — ограничение доступа к разделу лидов через настройку прав:

• Перейдите в раздел «Настройки» → «Права доступа»
• Найдите раздел «CRM» и выберите «Лиды»
• Для всех ролей установите значение «Запрещено» или «Не показывать»
• Сохраните изменения

Этот метод позволяет полностью скрыть раздел лидов от пользователей, не нарушая при этом работу других модулей системы.

2. Настройка воронки продаж

Альтернативный подход — настройка воронки продаж без использования лидов:

• Откройте раздел «CRM» → «Настройки» → «Воронка продаж»
• Создайте новую воронку или отредактируйте существующую
• Исключите этап «Лиды» из воронки
• Настройте прямой переход от источника к сделкам

3. Использование левого меню

Для быстрого скрытия раздела лидов из интерфейса:

• Нажмите на значок «Настройки» в левом меню
• Выберите «Настроить меню»
• Найдите пункт «Лиды» и снимите галочку напротив него
• Примените изменения

Настройка автоматизации без лидов

После отключения лидов важно правильно настроить автоматизацию процессов:

Интеграция с веб-формами

Настройте веб-формы для создания сделок напрямую:

• Перейдите в «Сайты» → «CRM-формы»
• Создайте новую форму или отредактируйте существующую
• В настройках формы выберите «Создавать сделку» вместо «Создавать лида»
• Настройте необходимые поля и автоматические действия

Настройка роботов и триггеров

Адаптируйте автоматизацию для работы со сделками:

• Откройте «CRM» → «Настройки» → «Роботы»
• Создайте роботов для автоматического создания сделок из внешних источников
• Настройте триггеры для автоматического перемещения сделок по стадиям
• Добавьте уведомления ответственным менеджерам

Альтернативные решения для работы с потенциальными клиентами

Использование контактов

Вместо лидов можно использовать расширенную работу с контактами:

• Создавайте контакты для всех потенциальных клиентов
• Используйте множественные поля для хранения дополнительной информации
• Настройте автоматическое создание сделок на основе контактов
• Используйте теги и группировки для сегментации

Работа с делами

Задачи и дела могут заменить лиды для отслеживания активностей:

• Создавайте задачи для каждого потенциального клиента
• Используйте проекты для группировки связанных задач
• Настройте автоматическое создание сделок при выполнении определенных задач
• Ведите отчетность по конверсии задач в сделки

Особенности отключения лидов в разных версиях Битрикс24

Облачная версия

В облачной версии Битрикс24 возможности отключения лидов могут быть ограничены:

• Доступно только скрытие через настройки меню
• Полное отключение возможно только через права доступа
• Некоторые функции могут требовать определенного тарифного плана

Коробочная версия

В коробочной версии доступны расширенные возможности:

• Полное отключение модуля лидов
• Кастомизация интерфейса
• Разработка собственных решений для замены лидов

Рекомендации по настройке системы после отключения лидов

Обучение сотрудников

После отключения лидов важно провести обучение команды:

• Объясните новую схему работы с клиентами
• Проведите тренинги по работе с новыми процессами
• Создайте инструкции и регламенты
• Настройте систему мониторинга эффективности

Настройка отчетности

Адаптируйте отчеты под новую схему работы:

• Создайте отчеты по конверсии контактов в сделки
• Настройте дашборды для мониторинга воронки
• Добавьте аналитику по источникам сделок
• Настройте автоматические отчеты для руководства

Потенциальные проблемы и их решения

Интеграции с внешними системами

При отключении лидов могут возникнуть проблемы с интеграциями:

• Проблема: Внешние системы передают данные в формате лидов
• Решение: Настройте API для автоматического создания сделок или контактов
• Проблема: Нарушение работы веб-форм
• Решение: Перенастройте формы на создание сделок

Потеря данных

Чтобы избежать потери важной информации:

• Перед отключением экспортируйте все данные лидов
• Конвертируйте активные лиды в сделки
• Создайте резервные копии базы данных
• Проверьте работу всех автоматических процессов

Мониторинг эффективности после отключения лидов

После внесения изменений важно отслеживать их влияние на бизнес-процессы:

• Сравните конверсию до и после отключения лидов
• Отслеживайте время обработки новых клиентов
• Мониторьте удовлетворенность сотрудников новыми процессами
• Анализируйте качество данных в CRM

Заключение

Отключение лидов в Битрикс24 — это серьезное решение, которое требует тщательной подготовки и планирования. Важно учесть все аспекты работы компании, настроить альтернативные процессы и провести обучение команды. Правильная реализация этих изменений поможет оптимизировать работу с клиентами и повысить эффективность продаж.

Помните, что каждая компания уникальна, и то, что работает для одной организации, может не подойти другой. Рекомендуется протестировать изменения на небольшой группе пользователей перед полным внедрением.

Мы предоставляем профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Наши специалисты помогут вам правильно настроить систему под особенности вашего бизнеса, включая отключение лидов и настройку альтернативных процессов работы с клиентами. Обращайтесь за консультацией — поможем оптимизировать вашу CRM-систему для достижения максимальной эффективности.