Настройка фильтров в Битрикс24 в 2025: инструкция по работе с CRM-системой

Введение

Правильная настройка фильтров в Битрикс24 позволяет эффективно управлять большими объемами данных в CRM-системе, быстро находить нужную информацию и оптимизировать работу с клиентами. В этой статье мы подробно разберем, как создавать и настраивать фильтры для лидов, сделок, контактов и других элементов системы, а также рассмотрим продвинутые возможности фильтрации.

Основные принципы работы с фильтрами в Битрикс24

Фильтры в Битрикс24 — это мощный инструмент для сортировки и поиска данных по заданным критериям. Они позволяют:

• Быстро находить нужные лиды, сделки или контакты
• Анализировать данные по различным параметрам
• Создавать автоматические отчеты
• Настраивать права доступа к информации
• Оптимизировать работу менеджеров и руководителей

Создание базовых фильтров

Фильтры для лидов

Для создания фильтра лидов в Битрикс24 выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел CRM → Лиды
2. Нажмите на кнопку «Фильтр» в верхней части страницы
3. Выберите необходимые поля для фильтрации:
   • Статус — для отбора лидов по стадиям воронки
   • Ответственный — для фильтрации по менеджерам
   • Источник — для анализа каналов привлечения
   • Дата создания — для отбора по временным периодам
4. Задайте условия фильтрации для каждого поля
5. Нажмите «Применить» для активации фильтра

Фильтры для сделок

Настройка фильтров для сделок включает более широкий спектр возможностей:

• Стадия сделки — отбор по этапам продаж
• Сумма сделки — фильтрация по финансовым показателям
• Дата закрытия — планирование и контроль сроков
• Тип сделки — разделение на категории
• Товары и услуги — анализ по продуктовой линейке

Фильтры для контактов и компаний

При работе с контактами и компаниями особое внимание следует уделить:

• Географическим фильтрам (город, регион, страна)
• Отраслевым характеристикам
• Размеру компании
• Активности взаимодействия
• Источникам привлечения

Продвинутые настройки фильтров

Сложные условия фильтрации

Битрикс24 поддерживает создание сложных фильтров с использованием операторов И и ИЛИ:

• Множественные условия — комбинирование нескольких критериев
• Диапазоны значений — фильтрация по числовым промежуткам
• Исключения — отбор данных, не соответствующих определенным критериям
• Пустые значения — поиск незаполненных полей

Работа с пользовательскими полями

Для более точной фильтрации можно использовать пользовательские поля:

1. Создайте необходимые пользовательские поля в настройках CRM
2. Заполните эти поля для существующих записей
3. Добавьте пользовательские поля в фильтр
4. Настройте условия фильтрации для кастомных полей

Сохранение и управление фильтрами

Создание именованных фильтров

Для удобства работы рекомендуется сохранять часто используемые фильтры:

1. Настройте необходимые условия фильтрации
2. Нажмите «Сохранить фильтр»
3. Задайте понятное название фильтра
4. Укажите, кто может использовать этот фильтр (личный или общий)

Управление сохраненными фильтрами

Для эффективного управления фильтрами следует:

• Регулярно обновлять устаревшие фильтры
• Удалять неиспользуемые фильтры
• Создавать описания для сложных фильтров
• Назначать права доступа к фильтрам

Автоматизация с помощью фильтров

Интеграция с бизнес-процессами

Фильтры можно использовать для автоматизации бизнес-процессов:

• Автоматическое назначение ответственных — на основе критериев фильтрации
• Создание задач — для записей, соответствующих определенным условиям
• Отправка уведомлений — при изменении статуса отфильтрованных элементов
• Генерация отчетов — по результатам фильтрации

Использование фильтров в воронках продаж

Настройка фильтров для воронок продаж позволяет:

• Отслеживать конверсию по этапам
• Анализировать эффективность менеджеров
• Выявлять узкие места в процессе продаж
• Прогнозировать объемы продаж

Практические примеры использования фильтров

Фильтр «Горячие лиды»

Создание фильтра для выявления наиболее перспективных лидов:

• Статус: «Квалифицированный»
• Источник: «Звонок», «Форма на сайте»
• Дата создания: последние 7 дней
• Активность: есть входящие звонки

Фильтр «Проблемные сделки»

Для контроля сделок, требующих особого внимания:

• Стадия: «Переговоры», «Выставление счета»
• Дата закрытия: просрочена на 3+ дня
• Последняя активность: более 5 дней назад
• Сумма: более 100 000 рублей

Фильтр «Новые контакты»

Для работы с недавно добавленными контактами:

• Дата создания: последние 24 часа
• Источник: любой, кроме «Импорт»
• Статус: «Новый»
• Количество звонков: 0

Оптимизация работы с фильтрами

Производительность системы

Для обеспечения быстрой работы системы при использовании фильтров:

• Избегайте слишком сложных условий фильтрации
• Используйте индексированные поля для фильтрации
• Ограничивайте временные диапазоны
• Регулярно очищайте базу данных от устаревших записей

Обучение сотрудников

Для эффективного использования фильтров необходимо:

• Проводить обучение персонала работе с фильтрами
• Создавать инструкции по использованию стандартных фильтров
• Назначать ответственных за поддержание актуальности фильтров
• Регулярно анализировать эффективность использования фильтров

Мобильная версия и фильтры

При работе с мобильным приложением Битрикс24 следует учитывать:

• Ограниченный функционал фильтрации в мобильной версии
• Возможность использования сохраненных фильтров
• Синхронизацию настроек между десктопной и мобильной версиями
• Оптимизацию фильтров для мобильных устройств

Интеграция с внешними системами

Фильтры Битрикс24 можно использовать при интеграции с другими системами:

• Синхронизация данных — экспорт отфильтрованных данных
• API-запросы — передача условий фильтрации через API
• Веб-хуки — автоматическая отправка данных при изменении фильтров
• Отчеты — создание отчетов на основе фильтрации

Устранение типичных проблем

Проблемы с производительностью

Если фильтры работают медленно:

• Проверьте сложность условий фильтрации
• Уменьшите количество одновременно применяемых условий
• Используйте более специфичные критерии
• Обратитесь к администратору для оптимизации базы данных

Некорректные результаты фильтрации

При получении неожиданных результатов:

• Проверьте правильность настройки условий
• Убедитесь в корректности заполнения полей
• Проверьте права доступа к данным
• Обновите страницу и повторите фильтрацию

Лучшие практики работы с фильтрами

Стандартизация подходов

Для эффективной работы команды рекомендуется:

• Создать стандартные фильтры для типовых задач
• Использовать единые принципы именования фильтров
• Документировать назначение сложных фильтров
• Регулярно проводить аудит используемых фильтров

Мониторинг и аналитика

Для контроля эффективности работы с фильтрами:

• Отслеживайте частоту использования различных фильтров
• Анализируйте время выполнения фильтрации
• Собирайте обратную связь от пользователей
• Оптимизируйте фильтры на основе статистики использования

Заключение

Правильная настройка фильтров в Битрикс24 является ключевым фактором для эффективной работы с CRM-системой. Грамотное использование фильтров позволяет значительно повысить производительность работы менеджеров, улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать бизнес-процессы компании. Важно помнить, что фильтры — это не просто инструмент поиска, а мощное средство для анализа данных и принятия управленческих решений.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24, включая создание эффективных систем фильтрации, обучение персонала и техническую поддержку. Мы поможем вам максимально эффективно использовать все возможности этой CRM-системы для достижения ваших бизнес-целей.