Направление сделки в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и управлению воронкой продаж

В этой статье рассмотрим все аспекты работы с направлениями сделок в Битрикс24: от базовых настроек до продвинутых возможностей автоматизации. Вы узнаете, как правильно создать и настроить воронки продаж, управлять этапами сделок и оптимизировать процессы для повышения эффективности отдела продаж.

Что такое направление сделки в Битрикс24

Направление сделки в Битрикс24 — это настраиваемая воронка продаж, которая отражает специфику бизнес-процессов компании. Каждое направление представляет собой последовательность этапов, через которые проходит потенциальная сделка от первого контакта с клиентом до успешного завершения.

Система позволяет создавать неограниченное количество направлений, что особенно полезно для компаний с разными типами продуктов, услуг или каналов продаж. Например, можно создать отдельные направления для:

• Розничных и корпоративных продаж
• Различных продуктовых линеек
• Региональных отделений
• Входящих и исходящих звонков
• Интернет-продаж и офлайн-торговли

Зачем нужны разные направления сделок

Использование множественных направлений сделок решает несколько важных задач:

Персонализация бизнес-процессов

Каждый тип продаж имеет свои особенности. Продажа простого товара может занимать 2-3 этапа, в то время как сложные B2B-решения требуют 7-10 этапов с детальной проработкой каждого.

Улучшение аналитики

Раздельный учет по направлениям позволяет точно анализировать эффективность каждого канала продаж, выявлять узкие места и оптимизировать процессы.

Распределение ответственности

Разные команды могут работать со своими направлениями, что упрощает управление и повышает ответственность сотрудников за результат.

Гибкость настройки

Для каждого направления можно настроить уникальные поля, роботы, триггеры и отчеты, что обеспечивает максимальную адаптацию под конкретные потребности.

Как создать новое направление сделки

Процесс создания нового направления в Битрикс24 состоит из нескольких простых шагов:

Шаг 1: переход в настройки CRM

Откройте раздел CRM и перейдите в Настройки → Направления и туннели продаж. Здесь отображаются все существующие направления с возможностью их редактирования.

Шаг 2: создание направления

Нажмите кнопку «Добавить направление» и заполните основные параметры:

• Название направления — выберите понятное и описательное имя
• Сортировка — определите порядок отображения в списке
• Цвет — выберите цвет для визуального различения направлений
• Описание — добавьте краткое описание для команды

Шаг 3: настройка этапов

Создайте этапы сделки, соответствующие вашему процессу продаж. Для каждого этапа укажите:

• Название этапа
• Цвет этапа
• Настройки семантики (в работе, успех, провал)
• Права доступа

Шаг 4: дополнительные настройки

Настройте дополнительные параметры направления:

• Поля сделки (стандартные и пользовательские)
• Автоматизацию (роботы и триггеры)
• Права доступа для разных ролей
• Интеграции с другими системами

Настройка этапов сделки

Правильная настройка этапов — ключ к эффективному управлению продажами. Рассмотрим основные принципы:

Принципы создания этапов

Логичность последовательности — каждый этап должен логически следовать из предыдущего и вести к следующему. Избегайте возможности «перескакивать» через этапы без выполнения необходимых действий.

Измеримость результата — для каждого этапа должны быть четкие критерии перехода. Например, «Презентация проведена» вместо абстрактного «Работа с клиентом».

Оптимальное количество — слишком мало этапов не дает детального контроля, слишком много — усложняет работу. Оптимальным считается 5-7 этапов для большинства бизнесов.

Типовые этапы B2B продаж

1. Первичный контакт — установление связи с потенциальным клиентом
2. Выявление потребностей — проведение интервью и анализ задач клиента
3. Разработка предложения — подготовка коммерческого предложения
4. Презентация решения — демонстрация продукта или услуги
5. Согласование условий — обсуждение цены, сроков и условий
6. Принятие решения — ожидание окончательного решения клиента
7. Заключение сделки — подписание договора и оплата

Типовые этапы B2C продаж

1. Лид — поступление заявки или звонка
2. Контакт установлен — успешный разговор с клиентом
3. Расчет стоимости — подготовка и отправка расчета
4. Встреча/консультация — очная или онлайн встреча
5. Принятие решения — клиент принимает решение о покупке
6. Оплата и закрытие — получение оплаты и выполнение услуги

Управление правами доступа

Битрикс24 предоставляет гибкие возможности для настройки прав доступа к направлениям сделок:

Уровни доступа

• Полный доступ — просмотр, создание, редактирование и удаление сделок
• Редактирование — просмотр и редактирование существующих сделок
• Только просмотр — возможность только просматривать сделки
• Нет доступа — направление полностью скрыто от пользователя

Настройка по ролям

Права можно настроить для каждой роли отдельно:

• Администратор — полный доступ ко всем направлениям
• Руководитель отдела — доступ к направлениям своего отдела
• Менеджер — доступ только к своим сделкам
• Аналитик — доступ только для просмотра и анализа

Автоматизация направлений сделок

Автоматизация — один из главных инструментов повышения эффективности работы с направлениями сделок в Битрикс24.

Роботы

Роботы выполняют действия автоматически при наступлении определенных условий:

• Отправка уведомлений — автоматическое информирование команды о важных событиях
• Создание задач — постановка задач ответственным сотрудникам
• Изменение полей — автоматическое заполнение данных
• Перемещение по этапам — автоматический переход между этапами
• Интеграция с внешними системами — обмен данными с другими сервисами

Триггеры

Триггеры запускаются при изменении определенных условий:

• Смена этапа сделки
• Изменение суммы сделки
• Назначение ответственного
• Истечение срока сделки
• Добавление активности

Примеры автоматизации

Автоматическое создание задач — при переходе сделки на этап «Презентация» система создает задачу менеджеру подготовить презентацию с дедлайном через 2 дня.

Уведомления руководителя — при достижении сделкой определенной суммы руководитель получает автоматическое уведомление для контроля крупных сделок.

Автоматическая отправка документов — после перехода на этап «Согласование» клиенту автоматически отправляется договор для подписания.

Туннели продаж

Туннели продаж — это расширенная функциональность, позволяющая настроить автоматическое перемещение сделок между разными направлениями.

Когда использовать туннели

• Переквалификация лидов — перемещение лидов в подходящие направления продаж
• Эскалация сделок — передача крупных сделок в специализированные направления
• Региональное распределение — автоматическое распределение по региональным направлениям
• Продуктовая сегментация — перемещение в направления по типам продуктов

Настройка туннелей

Для настройки туннеля необходимо:

1. Определить условия срабатывания
2. Выбрать направление-источник
3. Указать направление-получатель
4. Настроить соответствие этапов
5. Определить действия при переносе

Аналитика и отчетность

Эффективное использование направлений сделок невозможно без качественной аналитики.

Встроенные отчеты

Битрикс24 предоставляет множество готовых отчетов:

• Воронка продаж — визуализация движения сделок по этапам
• Конверсия по этапам — анализ эффективности каждого этапа
• Скорость продаж — время прохождения сделок по этапам
• Эффективность менеджеров — сравнение результатов сотрудников
• Прогнозы продаж — планирование на основе текущих данных

Настройка дашбордов

Создавайте персонализированные дашборды для разных ролей:

• Дашборд менеджера — фокус на личные показатели и задачи
• Дашборд руководителя — общая картина по отделу
• Дашборд директора — стратегические показатели и тренды

Интеграция с другими инструментами

Направления сделок тесно интегрированы с другими модулями Битрикс24:

Интеграция с лидами

Автоматическое создание сделок из лидов с переносом всей информации и истории взаимодействий.

Связь с контактами и компаниями

Полная интеграция с базой контактов позволяет видеть всю историю взаимодействий с клиентом.

Интеграция с задачами и проектами

Создание задач и проектов прямо из сделок для обеспечения выполнения всех необходимых действий.

Связь с документооборотом

Автоматическое создание и отправка документов на основе данных сделки.

Лучшие практики работы с направлениями сделок

Регулярный аудит процессов

Проводите ежемесячный анализ эффективности каждого направления. Выявляйте этапы с низкой конверсией и оптимизируйте их.

Обучение команды

Обеспечьте понимание всеми сотрудниками логики построения направлений и важности корректного заполнения данных.

Стандартизация процессов

Создайте четкие инструкции для каждого этапа, определите критерии перехода и необходимые действия.

Постоянное совершенствование

Направления сделок должны эволюционировать вместе с бизнесом. Регулярно пересматривайте и адаптируйте их под изменяющиеся потребности.

Частые ошибки и как их избежать

Слишком сложная структура

Ошибка: создание избыточно сложных направлений с множеством этапов и условий.

Решение: начинайте с простых схем и усложняйте постепенно по мере освоения.

Игнорирование аналитики

Ошибка: создание направлений без последующего анализа их эффективности.

Решение: регулярно анализируйте данные и принимайте решения на их основе.

Неправильная настройка прав

Ошибка: предоставление избыточных прав или их чрезмерное ограничение.

Решение: тщательно продумайте логику доступа и протестируйте ее на практике.

Отсутствие автоматизации

Ошибка: выполнение вручную действий, которые можно автоматизировать.

Решение: постепенно внедряйте автоматизацию, начиная с самых простых процессов.

Мобильная работа с направлениями

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет полноценно работать с направлениями сделок в любом месте:

• Просмотр и редактирование сделок
• Перемещение между этапами
• Создание задач и активностей
• Получение уведомлений
• Доступ к аналитике

Оптимизация для мобильных устройств

При настройке направлений учитывайте особенности мобильной работы:

• Используйте короткие и понятные названия этапов
• Минимизируйте количество обязательных полей
• Настройте push-уведомления для важных событий
• Обеспечьте быстрый доступ к ключевой информации

Заключение

Правильная настройка направлений сделок в Битрикс24 — это основа эффективной работы отдела продаж. Грамотно выстроенные воронки продаж помогают стандартизировать процессы, улучшить контроль и значительно повысить результативность команды.

Ключевые принципы успешной работы с направлениями:

• Начинайте с простых схем и усложняйте постепенно
• Регулярно анализируйте данные и оптимизируйте процессы
• Активно используйте возможности автоматизации
• Обеспечивайте обучение команды и поддержку пользователей
• Адаптируйте направления под изменения в бизнесе

Помните, что настройка направлений сделок — это не разовая задача, а постоянный процесс совершенствования, который требует регулярного внимания и доработки.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам создать эффективные направления сделок, настроить автоматизацию и обучить команду работе с системой. Обратитесь к нам за консультацией, и мы разработаем оптимальное решение для вашего бизнеса, учитывающее все особенности ваших процессов продаж.