Техническое задание на внедрение Битрикс24 в 2025: инструкция и примеры составления ТЗ

Правильно составленное техническое задание — основа успешного внедрения Битрикс24 в компании. В этой статье разберем, как создать детальное ТЗ, которое поможет избежать ошибок при настройке системы и обеспечит максимальную эффективность автоматизации бизнес-процессов.

Что такое техническое задание на внедрение Битрикс24

Техническое задание на внедрение Битрикс24 — это документ, в котором детально описываются требования к настройке и функционированию системы в конкретной компании. ТЗ включает в себя:

• Анализ текущих бизнес-процессов
• Требования к функциональности системы
• Схемы интеграций с другими системами
• Пользовательские роли и права доступа
• Техническую архитектуру решения
• Этапы внедрения и временные рамки

Зачем нужно техническое задание для Битрикс24

Создание подробного ТЗ перед внедрением Битрикс24 позволяет:

• Избежать недопонимания между заказчиком и исполнителем
• Снизить риски превышения бюджета и сроков проекта
• Обеспечить качественную настройку системы под специфику бизнеса
• Упростить тестирование и приемку результатов работы
• Создать основу для дальнейшего развития системы

Структура технического задания на внедрение Битрикс24

1. Общие сведения о проекте

В этом разделе указываются:

• Название и описание компании
• Цели и задачи внедрения
• Ожидаемые результаты
• Сроки реализации проекта
• Бюджет проекта
• Ответственные лица с обеих сторон

2. Анализ текущего состояния

Детальное описание существующих процессов:

• Организационная структура компании
• Текущие инструменты и системы
• Основные бизнес-процессы
• Проблемы и «узкие места»
• Требования к миграции данных

3. Функциональные требования

Подробное описание необходимой функциональности по модулям:

CRM и продажи

• Настройка воронки продаж
• Поля и карточки клиентов
• Автоматизация процессов
• Отчетность и аналитика
• Интеграция с телефонией

Задачи и проекты

• Структура проектов
• Шаблоны задач
• Настройка уведомлений
• Контроль времени
• Отчеты по проектам

Документооборот

• Структура папок и файлов
• Права доступа к документам
• Версионность документов
• Процессы согласования

Сайт и интранет

• Структура разделов
• Дизайн и верстка
• Функциональные возможности
• Мобильная версия

4. Интеграции

Описание необходимых интеграций с внешними системами:

• 1С: Бухгалтерия, Управление торговлей
• Телефония (Asterisk, FreePBX и др.)
• Интернет-магазины
• Системы электронного документооборота
• Банковские системы
• Сервисы email-рассылок

5. Пользователи и права доступа

Подробное описание:

• Количество пользователей по отделам
• Роли и права доступа
• Настройка групп пользователей
• Правила видимости данных
• Особенности работы с внешними пользователями

6. Технические требования

• Требования к серверу (при коробочной версии)
• Требования к каналу связи
• Совместимость с браузерами
• Мобильные приложения
• Требования к безопасности
• Резервное копирование

Пример технического задания на внедрение Битрикс24

Рассмотрим пример ТЗ для торговой компании «Альфа-Трейд»:

Общие сведения

Компания: ООО «Альфа-Трейд»
Деятельность: Оптовая торговля строительными материалами
Количество сотрудников: 45 человек
Цель проекта: Автоматизация продаж и управления клиентами

Функциональные требования

CRM

• Воронка продаж: «Первичный контакт» → «Коммерческое предложение» → «Переговоры» → «Договор» → «Оплата»
• Поля клиента: ИНН, КПП, юридический адрес, контактные лица, история покупок
• Автоматическое создание повторных задач для менеджеров
• Интеграция с IP-телефонией для записи звонков

Интеграции

• Двусторонняя интеграция с 1С:УТ 11.4
• Интеграция с сайтом для получения заявок
• Подключение email для работы с письмами

Пользователи

• Руководители (3 чел.) — полный доступ
• Менеджеры по продажам (8 чел.) — работа с CRM
• Складские работники (5 чел.) — учет товаров
• Остальные сотрудники — корпоративный портал

Этапы разработки технического задания

1. Предпроектное обследование

Детальный анализ текущего состояния компании:

• Интервью с ключевыми сотрудниками
• Анализ существующих процессов
• Выявление проблем и потребностей
• Оценка объема работ

2. Создание черновика ТЗ

Первоначальная версия документа с основными требованиями:

• Структурирование полученной информации
• Определение приоритетов
• Предварительная оценка сроков и бюджета

3. Согласование с заказчиком

Обсуждение и корректировка требований:

• Презентация ТЗ руководству
• Внесение изменений и дополнений
• Финальное согласование

4. Утверждение итогового ТЗ

Подписание документа и начало работ:

• Проверка всех разделов
• Подписание сторонами
• Планирование этапов внедрения

Типичные ошибки при составлении ТЗ на Битрикс24

1. Неточное описание бизнес-процессов

Поверхностный анализ приводит к неправильной настройке системы и необходимости переделки.

2. Игнорирование интеграций

Отсутствие детального описания интеграций с внешними системами создает проблемы на этапе реализации.

3. Недооценка обучения пользователей

Без качественного обучения сотрудников система не будет использоваться эффективно.

4. Отсутствие этапности

Попытка внедрить все сразу часто приводит к срыву сроков и превышению бюджета.

5. Неучет мобильных потребностей

Современные сотрудники работают с мобильных устройств, это нужно учитывать при планировании.

Рекомендации по оптимизации ТЗ

Используйте диаграммы и схемы

Визуализация процессов помогает лучше понять требования:

• Схемы бизнес-процессов
• Диаграммы интеграций
• Макеты интерфейсов
• Схемы прав доступа

Детализируйте критичные процессы

Ключевые для бизнеса процессы требуют максимальной детализации:

• Пошаговое описание действий
• Указание временных рамок
• Определение ответственных
• Описание исключительных ситуаций

Планируйте развитие системы

Предусматривайте возможность расширения функциональности:

• Модульная архитектура
• Возможность добавления новых пользователей
• Расширение интеграций
• Добавление новых бизнес-процессов

Контроль качества технического задания

Чек-лист для проверки ТЗ

• ✓ Описаны все ключевые бизнес-процессы
• ✓ Определены роли и права пользователей
• ✓ Указаны все необходимые интеграции
• ✓ Приведены примеры данных
• ✓ Описаны требования к отчетности
• ✓ Определены критерии приемки
• ✓ Указаны сроки и бюджет
• ✓ Предусмотрено обучение пользователей

Согласование с заинтересованными сторонами

Убедитесь, что ТЗ согласовано со всеми:

• Руководством компании
• Руководителями отделов
• Ключевыми пользователями
• IT-службой
• Службой безопасности

Инструменты для создания ТЗ

Программы для создания документации

• Microsoft Word — для текстовой части
• Visio — для создания диаграмм
• Draw.io — бесплатный онлайн-редактор схем
• Confluence — для коллективной работы

Шаблоны и методологии

• Шаблоны ТЗ от разработчиков Битрикс24
• Методология PMBOK для управления проектами
• Стандарт ГОСТ 34.602-89 (для государственных проектов)
• Agile-подход для итеративного развития

Стоимость разработки ТЗ на внедрение Битрикс24

Стоимость создания технического задания зависит от сложности проекта:

• Простое ТЗ (малый бизнес) — 30-50 тысяч рублей
• Среднее ТЗ (средний бизнес) — 50-150 тысяч рублей
• Сложное ТЗ (крупный бизнес) — 150-500 тысяч рублей

Факторы, влияющие на стоимость:

• Количество бизнес-процессов
• Сложность интеграций
• Число пользователей
• Требования к кастомизации
• Сроки разработки

Сроки создания технического задания

Типичные временные рамки:

• Предпроектное обследование — 1-2 недели
• Разработка ТЗ — 2-4 недели
• Согласование — 1-2 недели
• Финальная доработка — 1 неделя

Общий срок: от 5 до 9 недель в зависимости от сложности проекта.

Заключение

Качественное техническое задание — это инвестиция в успешное внедрение Битрикс24. Детально проработанное ТЗ позволяет избежать множества проблем на этапе реализации, сэкономить время и деньги, а также обеспечить максимальную эффективность использования системы.

Помните, что создание ТЗ — это итеративный процесс, который требует активного участия всех заинтересованных сторон. Не экономьте на этом этапе, ведь от качества технического задания напрямую зависит успех всего проекта внедрения.

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по внедрению и настройке Битрикс24: от создания детального технического задания до полноценного запуска системы в эксплуатацию. Мы поможем вам проанализировать текущие бизнес-процессы, разработать оптимальную архитектуру решения и качественно настроить систему под специфику вашего бизнеса. Обращайтесь к нашим специалистам для получения профессиональной консультации и расчета стоимости проекта.