Регулярные сделки в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и автоматизации повторяющихся продаж

Регулярные сделки в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации повторяющихся продаж и упрощения работы с постоянными клиентами. В этой статье мы подробно разберем, как создать и настроить регулярные сделки, использовать шаблоны для повышения эффективности работы и автоматизировать процессы продаж в вашей CRM-системе.

Что такое регулярные сделки в Битрикс24

Регулярная сделка в Битрикс24 — это автоматически создаваемая сделка на основе заранее настроенного шаблона через определенные промежутки времени. Этот функционал особенно полезен для компаний, которые работают с:

• Подписками на услуги
• Регулярными поставками товаров
• Абонентской платой
• Техническим обслуживанием
• Арендными платежами
• Консультационными услугами по расписанию

Основное преимущество регулярных сделок — автоматизация рутинных процессов и снижение вероятности человеческих ошибок при создании однотипных сделок.

Как создать регулярную сделку в Битрикс24

Процесс создания регулярной сделки состоит из нескольких этапов:

Шаг 1: Переход к созданию сделки

Для начала работы с регулярными сделками необходимо:

1. Зайти в раздел «CRM» → «Сделки»
2. Нажать кнопку «Добавить сделку»
3. В открывшейся форме найти переключатель «Регулярная сделка»
4. Активировать этот переключатель

Шаг 2: Настройка основных параметров

При создании регулярной сделки необходимо заполнить следующие поля:

• Название сделки — используйте понятные названия, которые помогут легко идентифицировать тип регулярной сделки
• Клиент — выберите существующего клиента или создайте нового
• Сумма сделки — укажите стоимость каждой регулярной сделки
• Валюта — выберите соответствующую валюту
• Ответственный — назначьте сотрудника, который будет отвечать за сделку

Шаг 3: Настройка периодичности

Одним из ключевых параметров регулярной сделки является настройка периодичности создания. Битрикс24 предлагает следующие варианты:

• Ежедневно — сделка создается каждый день
• Еженедельно — можно выбрать конкретный день недели
• Ежемесячно — сделка создается в определенное число месяца
• Ежеквартально — один раз в квартал
• Ежегодно — один раз в год в указанную дату

Шаг 4: Дополнительные настройки

В разделе дополнительных настроек можно указать:

• Дату начала — когда должна быть создана первая сделка
• Дату окончания — до какого момента будут создаваться сделки (опционально)
• Количество повторений — альтернатива дате окончания
• Стадию сделки — на какой стадии воронки будет создаваться сделка

Шаблоны регулярных сделок Битрикс24

Шаблоны регулярных сделок — это заранее настроенные конфигурации, которые можно использовать повторно для создания однотипных регулярных сделок. Использование шаблонов значительно ускоряет процесс настройки и обеспечивает единообразие в работе.

Создание шаблона регулярной сделки

Для создания шаблона выполните следующие действия:

1. Создайте регулярную сделку с нужными параметрами
2. В форме создания сделки найдите опцию «Сохранить как шаблон»
3. Укажите название шаблона
4. Сохраните шаблон для дальнейшего использования

Применение готовых шаблонов

Для использования существующих шаблонов:

1. При создании новой регулярной сделки выберите «Использовать шаблон»
2. Выберите нужный шаблон из списка
3. Внесите необходимые изменения в параметры
4. Сохраните сделку

Управление регулярными сделками

После создания регулярных сделок важно правильно ими управлять для максимальной эффективности.

Просмотр и редактирование

Для просмотра всех регулярных сделок:

1. Перейдите в раздел «CRM» → «Сделки»
2. Используйте фильтр «Регулярные сделки»
3. Выберите нужную сделку для редактирования

В режиме редактирования можно изменить:

• Периодичность создания сделок
• Сумму сделки
• Ответственного сотрудника
• Дату окончания или количество повторений

Приостановка и возобновление

Регулярные сделки можно временно приостановить без полного удаления. Это полезно в случаях:

• Временного прекращения услуг клиентом
• Сезонного характера бизнеса
• Необходимости пересмотра условий сделки

Для приостановки сделки достаточно изменить ее статус на «Неактивная».

Автоматизация работы с регулярными сделками

Битрикс24 предоставляет широкие возможности для автоматизации работы с регулярными сделками через роботов и бизнес-процессы.

Настройка роботов

Роботы могут автоматически выполнять следующие действия при создании регулярных сделок:

• Отправка уведомлений — клиенту и ответственному сотруднику
• Создание задач — для выполнения связанных с сделкой работ
• Обновление данных клиента — изменение статуса или добавление меток
• Создание счетов — автоматическое выставление счетов
• Отправка документов — договоров, актов, счетов

Интеграция с другими модулями

Регулярные сделки эффективно интегрируются с другими модулями Битрикс24:

• Задачи и проекты — создание связанных задач
• Календарь — планирование встреч и звонков
• Документы — автоматическое создание договоров
• Склад — резервирование товаров
• Финансы — учет доходов и расходов

Мониторинг и аналитика регулярных сделок

Для эффективного управления регулярными сделками важно отслеживать их эффективность и анализировать результаты.

Отчеты по регулярным сделкам

Битрикс24 предоставляет следующие виды отчетов:

• Общий отчет — количество и сумма всех регулярных сделок
• По периодам — анализ динамики создания сделок
• По ответственным — эффективность работы сотрудников
• По клиентам — активность постоянных клиентов
• По воронкам — распределение сделок по стадиям

Настройка уведомлений

Для контроля за регулярными сделками настройте уведомления о:

• Создании новых сделок
• Изменении статуса сделок
• Просроченных сделках
• Завершении циклов регулярных сделок

Практические примеры использования

Рассмотрим несколько практических примеров настройки регулярных сделок для разных типов бизнеса.

Пример 1: IT-компания (абонентское обслуживание)

Задача: Автоматизировать создание сделок для ежемесячного технического обслуживания клиентов.

Настройка:

• Название: «Техническое обслуживание — [Название клиента]»
• Периодичность: ежемесячно, 1 число
• Стадия: «Ожидание выполнения»
• Автоматические действия: создание задачи для технического специалиста

Пример 2: Поставщик расходных материалов

Задача: Автоматизировать поставки расходных материалов для постоянных клиентов.

Настройка:

• Название: «Поставка расходных материалов — [Название клиента]»
• Периодичность: еженедельно, понедельник
• Стадия: «Подготовка к отгрузке»
• Автоматические действия: резервирование товаров на складе, создание накладной

Пример 3: Образовательные услуги

Задача: Автоматизировать создание сделок для ежемесячной оплаты обучения.

Настройка:

• Название: «Оплата обучения — [ФИО студента]»
• Периодичность: ежемесячно, 5 число
• Стадия: «Выставление счета»
• Автоматические действия: создание и отправка счета, уведомление студента

Типичные ошибки и их решения

При работе с регулярными сделками часто возникают следующие проблемы:

Ошибка 1: Неправильная настройка периодичности

Проблема: Сделки создаются не в то время, когда нужно.

Решение: Внимательно проверьте настройки времени создания сделок, учитывайте часовой пояс системы.

Ошибка 2: Дублирование сделок

Проблема: Создаются лишние сделки из-за неправильной настройки.

Решение: Используйте фильтры для проверки существующих сделок перед созданием новых.

Ошибка 3: Неактуальные данные в шаблонах

Проблема: Шаблоны содержат устаревшую информацию.

Решение: Регулярно обновляйте шаблоны и проверяйте актуальность данных.

Советы по оптимизации работы

Для максимальной эффективности работы с регулярными сделками следуйте этим рекомендациям:

Планирование и подготовка

• Проанализируйте бизнес-процессы — определите, какие сделки действительно нужно автоматизировать
• Создайте единые стандарты — разработайте правила именования и настройки сделок
• Подготовьте шаблоны — создайте шаблоны для разных типов регулярных сделок

Мониторинг и контроль

• Регулярно проверяйте работу — убедитесь, что сделки создаются корректно
• Анализируйте эффективность — оценивайте результаты автоматизации
• Корректируйте настройки — при необходимости изменяйте параметры сделок

Обучение команды

• Проводите обучение сотрудников — все участники процесса должны понимать принципы работы
• Создайте инструкции — документируйте процедуры работы с регулярными сделками
• Назначьте ответственных — определите, кто будет управлять настройками

Интеграция с внешними системами

Регулярные сделки в Битрикс24 можно интегрировать с внешними системами для расширения функциональности.

Интеграция с системами учета

Подключение к системам учета позволяет:

• Автоматически создавать проводки в учетной системе
• Синхронизировать данные о клиентах
• Формировать отчеты для налоговой отчетности
• Контролировать взаиморасчеты с клиентами

Интеграция с платежными системами

Связка с платежными системами обеспечивает:

• Автоматическое выставление счетов
• Прием платежей онлайн
• Отслеживание статуса платежей
• Автоматическое закрытие оплаченных сделок

Мобильное приложение и регулярные сделки

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет работать с регулярными сделками даже вне офиса.

Возможности мобильного приложения

• Просмотр сделок — доступ к информации о всех регулярных сделках
• Получение уведомлений — оповещения о новых сделках
• Редактирование данных — изменение основных параметров сделок
• Работа с задачами — выполнение задач, связанных со сделками

Настройка мобильных уведомлений

Для эффективной работы настройте push-уведомления о:

• Создании новых регулярных сделок
• Изменении статуса важных сделок
• Просроченных задачах по сделкам
• Поступлении платежей

Безопасность и права доступа

При работе с регулярными сделками важно правильно настроить права доступа и обеспечить безопасность данных.

Настройка прав доступа

Рекомендуется ограничить доступ к регулярным сделкам следующим образом:

• Администраторы — полный доступ к созданию и настройке
• Руководители отделов — доступ к сделкам своего отдела
• Менеджеры — доступ только к назначенным сделкам
• Другие сотрудники — доступ только для просмотра

Аудит и логирование

Для обеспечения безопасности включите логирование:

• Создания и изменения регулярных сделок
• Доступа к конфиденциальной информации
• Изменения настроек автоматизации
• Экспорта данных

Заключение

Регулярные сделки в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов и повышения эффективности работы с постоянными клиентами. Правильная настройка регулярных сделок позволяет:

• Существенно сократить время на создание однотипных сделок
• Исключить человеческий фактор при работе с регулярными клиентами
• Обеспечить своевременное выполнение всех договорных обязательств
• Улучшить планирование и прогнозирование доходов
• Повысить качество обслуживания клиентов

Использование шаблонов регулярных сделок дополнительно упрощает процесс настройки и обеспечивает единообразие в работе всей команды. Интеграция с другими модулями Битрикс24 и внешними системами позволяет создать комплексную систему управления бизнес-процессами.

Помните, что успех автоматизации во многом зависит от правильного планирования и настройки системы. Уделите достаточно времени анализу своих бизнес-процессов и подготовке шаблонов — это поможет максимально эффективно использовать возможности регулярных сделок в Битрикс24.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить регулярные сделки, создать эффективные шаблоны и автоматизировать бизнес-процессы в соответствии с особенностями вашего бизнеса. Обращайтесь к нам для получения консультации и полного сопровождения проекта внедрения Битрикс24 в вашей компании.