Активити в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и автоматизации дел команды

Функция активити в Битрикс24 представляет собой мощный инструмент для планирования и контроля деятельности команды. В этой статье мы детально разберем, как эффективно использовать активити для организации рабочих процессов, настройки автоматизации и повышения продуктивности сотрудников.

Что такое активити в Битрикс24

Активити — это запланированные дела, задачи или напоминания, которые создаются автоматически или вручную в CRM Битрикс24. Они помогают структурировать работу с клиентами и контролировать выполнение важных действий на каждом этапе воронки продаж.

Основные типы активити включают:

• Звонки — планирование телефонных переговоров
• Встречи — организация личных встреч с клиентами
• Письма — отправка email-сообщений
• Задачи — выполнение специфических действий
• Пользовательские активити — создание собственных типов дел

Как создать активити в Битрикс24

Ручное создание активити

Для создания нового активити выполните следующие шаги:

1. Откройте карточку лида, сделки или контакта
2. Перейдите на вкладку «Активити»
3. Нажмите кнопку «Добавить»
4. Выберите тип активити из предложенного списка
5. Заполните необходимые поля: тема, описание, дата и время
6. Назначьте ответственного сотрудника
7. Сохраните активити

Автоматическое создание активити

Битрикс24 позволяет настроить автоматическое создание активити при определенных условиях:

• При смене стадии сделки — система автоматически создаст нужное дело
• По расписанию — регулярные напоминания для поддержания контакта
• При получении обращения — активити для обработки входящих заявок
• Через бизнес-процессы — сложные сценарии автоматизации

Настройка активити команды в Битрикс24

Управление правами доступа

Для эффективной работы команды с активити необходимо настроить права доступа:

• Администраторы — полный доступ к созданию и редактированию всех активити
• Менеджеры — доступ к активити своих подчиненных
• Сотрудники — работа только с собственными активити

Настройка уведомлений

Для своевременного выполнения активити настройте систему уведомлений:

1. Перейдите в «Настройки» → «Уведомления»
2. Выберите способы получения уведомлений: email, push-уведомления, SMS
3. Настройте время напоминаний: за 15 минут, час, день до наступления события
4. Активируйте уведомления о просроченных активити

Создание своих активити в Битрикс24

Битрикс24 предоставляет возможность создавать пользовательские типы активити, адаптированные под специфику вашего бизнеса.

Пошаговое создание пользовательского активити

1. Откройте «Настройки» → «CRM» → «Активити»
2. Нажмите «Создать новый тип активити»
3. Укажите название и описание
4. Выберите иконку для отображения
5. Настройте поля: обязательные и дополнительные
6. Определите логику работы активити
7. Сохраните настройки

Примеры пользовательских активити

• Техническая поддержка — для IT-компаний
• Доставка товара — для интернет-магазинов
• Консультация специалиста — для сервисных компаний
• Подготовка документов — для юридических фирм

Автоматизация активити через бизнес-процессы

Настройка триггеров

Создайте автоматические триггеры для запуска активити:

• При создании лида — автоматический звонок через 5 минут
• При переходе в стадию «Переговоры» — планирование встречи
• При отсутствии активности 7 дней — напоминание для связи
• При получении email — создание активити для ответа

Использование роботов

Настройте роботов для автоматизации рутинных процессов:

1. Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Роботы»
2. Выберите объект для автоматизации (лиды, сделки, контакты)
3. Создайте нового робота
4. Настройте условия запуска
5. Выберите действие «Создать активити»
6. Заполните параметры активити
7. Активируйте робота

Отчеты и аналитика по активити

Встроенные отчеты

Битрикс24 предлагает несколько готовых отчетов для анализа активити:

• Отчет по активити сотрудников — статистика выполнения дел
• Просроченные активити — контроль невыполненных задач
• Эффективность активити — влияние на конверсию сделок
• Загруженность сотрудников — распределение рабочей нагрузки

Создание пользовательских отчетов

Для более детального анализа создайте собственные отчеты:

1. Откройте «Отчеты» → «Конструктор отчетов»
2. Выберите источник данных «Активити»
3. Добавьте необходимые поля для анализа
4. Настройте фильтры и группировки
5. Выберите тип визуализации: таблица, график, диаграмма
6. Сохраните отчет для регулярного использования

Интеграция активити с другими инструментами

Синхронизация с календарем

Настройте синхронизацию активити с внешними календарями:

• Google Calendar — для пользователей Android
• Outlook — для корпоративных пользователей
• iCloud — для владельцев устройств Apple

Мобильное приложение

Используйте мобильное приложение Битрикс24 для работы с активити:

• Просмотр запланированных дел
• Создание новых активити
• Отметка о выполнении
• Получение push-уведомлений

Лучшие практики работы с активити

Планирование активити

• Устанавливайте конкретные сроки — избегайте размытых временных рамок
• Добавляйте подробные описания — указывайте цель и ожидаемый результат
• Распределяйте нагрузку — не перегружайте сотрудников
• Учитывайте приоритеты — используйте систему приоритизации

Контроль выполнения

• Регулярно проверяйте статус — проводите еженедельные планерки
• Анализируйте причины просрочек — выявляйте узкие места
• Корректируйте планы — адаптируйтесь к изменениям
• Поощряйте выполнение — мотивируйте сотрудников

Решение типичных проблем

Активити не создаются автоматически

Проверьте следующие настройки:

• Активность бизнес-процессов и роботов
• Правильность настройки триггеров
• Права доступа пользователей
• Корректность заполнения полей

Сотрудники не получают уведомления

Возможные решения:

• Проверьте настройки уведомлений в профиле
• Убедитесь в корректности email-адресов
• Проверьте папку «Спам»
• Настройте push-уведомления в мобильном приложении

Активити дублируются

Для устранения дублирования:

• Проверьте настройки автоматизации
• Отключите лишние бизнес-процессы
• Настройте условия создания активити
• Используйте фильтры для исключения дублей

Продвинутые возможности активити

Использование веб-хуков

Настройте веб-хуки для интеграции с внешними системами:

1. Создайте входящий веб-хук в настройках
2. Настройте внешнюю систему для отправки данных
3. Создайте бизнес-процесс для обработки данных
4. Настройте автоматическое создание активити

Массовые операции

Для работы с большим количеством активити используйте массовые операции:

• Массовое создание — импорт из Excel-файлов
• Массовое редактирование — изменение параметров группы активити
• Массовое удаление — очистка устаревших записей
• Массовая переназначение — смена ответственных

Заключение

Активити в Битрикс24 представляют собой универсальный инструмент для организации работы команды и повышения эффективности продаж. Правильная настройка активити, их автоматизация и регулярный контроль выполнения помогут значительно улучшить показатели вашего бизнеса.

Ключевые преимущества использования активити:

• Структурированный подход к работе с клиентами
• Автоматизация рутинных процессов
• Контроль выполнения задач
• Повышение конверсии сделок
• Улучшение командной работы

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить активити, создать эффективные бизнес-процессы и обучить сотрудников работе с системой. Обращайтесь к нам за профессиональной консультацией и получите максимальную отдачу от использования Битрикс24 в вашем бизнесе.