Фильтр лидов Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию

Эффективная работа с лидами в CRM-системе невозможна без правильно настроенных фильтров. В Битрикс24 фильтрация лидов позволяет быстро находить нужные контакты, анализировать эффективность источников и автоматизировать процессы продаж. В этой инструкции разберем, как настроить и использовать фильтр лидов в Битрикс24 для максимальной эффективности вашего бизнеса.

Что такое фильтр лидов в Битрикс24

Фильтр лидов в Битрикс24 — это инструмент для сортировки и отбора потенциальных клиентов по различным критериям. Он позволяет:

• Быстро находить лидов по статусу, источнику, дате создания
• Анализировать эффективность рекламных каналов
• Распределять лиды между менеджерами
• Автоматизировать обработку входящих заявок
• Создавать отчеты по конверсии

Как открыть и настроить фильтр лидов

Для работы с фильтром лидов в Битрикс24 выполните следующие шаги:

Переход к разделу лидов

1. Войдите в ваш портал Битрикс24
2. Перейдите в раздел CRM
3. Выберите Лиды в левом меню
4. Нажмите на иконку фильтра в верхней части списка лидов

Основные параметры фильтрации

В фильтре лидов Битрикс24 доступны следующие критерии отбора:

• Статус лида — новый, в работе, квалифицирован, не квалифицирован
• Источник — сайт, реклама, телефонный звонок, рекомендации
• Ответственный — конкретный менеджер или группа сотрудников
• Дата создания — период поступления лида
• Дата изменения — когда лид последний раз обновлялся
• Сумма — предполагаемая стоимость сделки
• Теги — метки для группировки лидов

Создание пользовательских фильтров

Для создания собственного фильтра лидов в Битрикс24:

Настройка стандартного фильтра

1. Откройте раздел Лиды
2. Нажмите на кнопку фильтра
3. Выберите нужные параметры фильтрации
4. Нажмите Найти для применения фильтра

Сохранение пользовательского фильтра

После настройки параметров фильтрации:

1. Нажмите на шестеренку рядом с кнопкой фильтра
2. Выберите Сохранить фильтр
3. Введите название фильтра
4. Нажмите Сохранить

Теперь этот фильтр будет доступен в выпадающем списке для быстрого применения.

Расширенные возможности фильтрации лидов

Фильтрация по пользовательским полям

В Битрикс24 можно создавать дополнительные поля для лидов и использовать их в фильтрах:

• Регион клиента
• Тип бизнеса
• Бюджет проекта
• Способ связи
• Приоритет обработки

Логические операторы в фильтрах

Система поддерживает сложные условия фильтрации:

• И — все условия должны выполняться
• ИЛИ — достаточно выполнения одного условия
• НЕ — исключение определенных значений

Автоматизация работы с отфильтрованными лидами

Массовые операции

После применения фильтра можно выполнить массовые действия:

• Изменить статус группы лидов
• Назначить ответственного менеджера
• Добавить теги
• Отправить email-рассылку
• Создать задачи

Настройка автоматических правил

В разделе Настройки CRM можно создать правила автоматической обработки лидов:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Автоматизация
2. Выберите Лиды
3. Создайте новое правило
4. Настройте условия срабатывания (аналогично фильтрам)
5. Определите действия при срабатывании

Практические примеры использования фильтров

Фильтр для работы с холодными лидами

Настройте фильтр для поиска лидов, которые долго не обрабатывались:

• Статус: новый или в работе
• Дата создания: более 3 дней назад
• Дата изменения: более 2 дней назад

Фильтр по эффективности источников

Для анализа источников лидов создайте фильтр:

• Источник: конкретный канал
• Статус: квалифицирован
• Период: последний месяц

Фильтр для горячих лидов

Выделите наиболее перспективных клиентов:

• Сумма: от определенного значения
• Источник: рекомендации или повторное обращение
• Дата создания: сегодня

Интеграция фильтров с отчетами

Создание аналитических отчетов

Отфильтрованные данные можно использовать для построения отчетов:

1. Примените нужный фильтр
2. Нажмите Отчеты в верхней части страницы
3. Выберите тип отчета
4. Настройте параметры визуализации

Экспорт данных

Результаты фильтрации можно экспортировать в Excel:

1. Примените фильтр
2. Нажмите Еще → Экспорт
3. Выберите формат файла
4. Скачайте готовый отчет

Мобильная версия фильтров

В мобильном приложении Битрикс24 также доступна фильтрация лидов:

• Основные параметры фильтрации
• Быстрые фильтры
• Сохранение пользовательских фильтров
• Синхронизация с веб-версией

Ошибки при работе с фильтрами и их решение

Частые проблемы

Фильтр не находит лидов
Проверьте корректность условий фильтрации, особенно даты и числовые значения.

Медленная работа фильтра
Упростите условия фильтрации или обратитесь к администратору для оптимизации базы данных.

Сохраненный фильтр не работает
Проверьте права доступа к полям, используемым в фильтре.

Рекомендации по оптимизации

• Используйте не более 5-7 условий в одном фильтре
• Регулярно очищайте устаревшие сохраненные фильтры
• Настройте индексацию для часто используемых полей
• Обучите сотрудников работе с базовыми фильтрами

Дополнительные возможности

Интеграция с воронкой продаж

Фильтры лидов можно использовать совместно с воронкой продаж:

• Анализ конверсии по этапам
• Выявление узких мест в процессе
• Настройка автоматических переходов

Работа с дубликатами

Специальные фильтры помогают находить повторяющиеся лиды:

• По телефону
• По email
• По названию компании

Заключение

Фильтр лидов в Битрикс24 — это мощный инструмент для эффективной работы с потенциальными клиентами. Правильная настройка фильтров позволяет значительно увеличить производительность отдела продаж, улучшить качество обработки заявок и повысить конверсию лидов в клиентов.

Основные преимущества использования фильтров:

• Быстрый поиск нужных лидов
• Автоматизация рутинных процессов
• Качественная аналитика источников
• Эффективное распределение нагрузки между менеджерами

Начните с настройки базовых фильтров по статусам и источникам, постепенно добавляя более сложные условия. Регулярно анализируйте эффективность настроенных фильтров и корректируйте их под изменяющиеся потребности бизнеса.

Мы предоставляем профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Наша команда экспертов поможет вам правильно настроить фильтры лидов, автоматизировать бизнес-процессы и интегрировать CRM-систему с другими инструментами вашего бизнеса. Обращайтесь за консультацией — мы поможем максимально эффективно использовать все возможности Битрикс24 для роста вашего бизнеса.