Группы стадий сделок в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и управлению воронками продаж

Эффективное управление продажами невозможно без правильной настройки воронки сделок. В Битрикс24 для этого используются группы стадий — мощный инструмент, который позволяет создавать различные сценарии работы с клиентами, настраивать отдельные процессы для разных направлений бизнеса и автоматизировать рутинные операции.

Что такое группы стадий в Битрикс24

Группы стадий сделок в Битрикс24 — это набор последовательных этапов, через которые проходит каждая сделка от момента создания до закрытия. По сути, это воронка продаж, адаптированная под специфику вашего бизнеса.

Основные преимущества использования групп стадий:

• Стандартизация процессов продаж
• Контроль эффективности на каждом этапе
• Возможность настройки автоматизации
• Аналитика и отчетность по воронкам
• Разделение различных направлений бизнеса

Зачем нужны разные группы стадий

Многие компании работают с различными типами клиентов или предлагают разные виды услуг. Для каждого направления может потребоваться своя логика работы со сделками:

• Розничные и корпоративные продажи — требуют разного подхода и количества этапов
• Различные товарные категории — могут иметь специфические стадии согласования
• Разные каналы продаж — интернет-магазин, офлайн-продажи, партнерские программы
• Географические особенности — для работы в разных регионах

Создание новой группы стадий

Процесс создания группы стадий в Битрикс24 состоит из нескольких этапов:

Шаг 1: Переход в настройки CRM

Для создания новой группы стадий необходимо:

1. Перейти в раздел CRM
2. Нажать на значок шестеренки (настройки)
3. Выбрать Настройки CRM
4. Перейти в раздел Сделки

Шаг 2: Настройка стадий

В разделе настроек сделок вы увидите существующие группы стадий. Для создания новой группы:

1. Нажмите кнопку Добавить группу стадий
2. Введите название группы (например, «Корпоративные продажи»)
3. Настройте необходимые стадии для данной группы
4. Сохраните изменения

Шаг 3: Создание стадий

Каждая стадия должна иметь:

• Название — краткое и понятное описание этапа
• Цвет — для визуального выделения в канбане
• Вероятность успеха — процент вероятности закрытия сделки на данном этапе
• Настройки семантики — успешные, провальные или промежуточные стадии

Примеры эффективных групп стадий

Группа стадий для B2B продаж

1. Первичный контакт (10%) — получение заявки или звонка
2. Квалификация (25%) — выяснение потребностей и бюджета
3. Презентация (40%) — демонстрация продукта или услуги
4. Коммерческое предложение (60%) — направление КП клиенту
5. Переговоры (80%) — обсуждение условий сделки
6. Согласование договора (90%) — юридическое оформление
7. Сделка выиграна (100%) — успешное закрытие
8. Отказ (0%) — клиент отказался от сотрудничества

Группа стадий для интернет-магазина

1. Оформление заказа (20%) — клиент добавил товар в корзину
2. Подтверждение (50%) — заказ подтвержден менеджером
3. Оплата (70%) — счет выставлен, ожидается оплата
4. Доставка (90%) — товар передан в доставку
5. Выполнено (100%) — заказ доставлен и оплачен
6. Возврат (0%) — клиент вернул товар

Настройка автоматизации для групп стадий

Одно из главных преимуществ Битрикс24 — возможность автоматизации рутинных процессов. Для каждой группы стадий можно настроить:

Роботы (автоматизация)

• Автоматическое создание задач — при переходе на определенную стадию
• Отправка email-уведомлений — клиенту или сотрудникам
• Изменение ответственного — в зависимости от стадии
• Создание дел — напоминания о необходимых действиях
• Интеграция с внешними системами — передача данных в учетные системы

Бизнес-процессы

Более сложные сценарии автоматизации, которые могут включать:

• Условные переходы между стадиями
• Параллельные процессы согласования
• Интеграцию с документооборотом
• Автоматическое заполнение документов

Управление правами доступа

Для эффективной работы с группами стадий важно правильно настроить права доступа:

Права на уровне групп стадий

• Просмотр — кто может видеть сделки в данной группе
• Редактирование — кто может изменять сделки
• Удаление — кто может удалять сделки
• Перемещение между стадиями — контроль переходов

Ролевая модель

Настройка прав в зависимости от роли сотрудника:

• Менеджеры — работают только со своими сделками
• Руководители отделов — видят сделки своего подразделения
• Топ-менеджмент — полный доступ ко всем группам стадий

Аналитика и отчетность

Группы стадий в Битрикс24 предоставляют богатые возможности для анализа эффективности продаж:

Встроенные отчеты

• Воронка продаж — визуализация прохождения сделок по стадиям
• Конверсия между стадиями — процент перехода на следующий этап
• Время на стадии — анализ скорости прохождения этапов
• Прогноз продаж — планирование на основе текущих сделок

Настраиваемые отчеты

Возможность создания собственных отчетов для анализа:

• Эффективности отдельных менеджеров
• Результативности различных каналов привлечения
• Сезонности продаж
• Среднего чека по группам стадий

Лучшие практики работы с группами стадий

Планирование структуры

Перед созданием групп стадий важно:

• Проанализировать существующие процессы продаж
• Определить ключевые точки принятия решений
• Учесть специфику различных направлений бизнеса
• Предусмотреть возможности для масштабирования

Оптимизация количества стадий

Рекомендации по количеству стадий:

• Простые продажи — 4-6 стадий
• Сложные B2B сделки — 7-10 стадий
• Максимум — не более 12 стадий (для удобства восприятия)

Настройка вероятностей

Правильная настройка вероятностей помогает:

• Точнее прогнозировать продажи
• Мотивировать менеджеров на продвижение сделок
• Анализировать эффективность на каждом этапе

Интеграция с другими инструментами Битрикс24

Группы стадий тесно интегрированы с другими модулями системы:

Интеграция с задачами и проектами

• Автоматическое создание задач при смене стадии
• Связь проектов с группами сделок
• Контроль выполнения задач для перехода на следующую стадию

Связь с лидами

• Автоматическое создание сделок из лидов
• Выбор группы стадий в зависимости от источника лида
• Настройка маршрутизации по менеджерам

Интеграция с сайтом

• Создание сделок из веб-форм
• Автоматическое определение группы стадий
• Интеграция с интернет-магазином

Мобильная работа с группами стадий

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет:

• Просматривать сделки в канбан-режиме
• Перемещать сделки между стадиями
• Создавать новые сделки
• Получать уведомления о смене стадий
• Работать с автоматизацией на мобильном устройстве

Частые ошибки при работе с группами стадий

Ошибки планирования

• Слишком много стадий — усложняет работу менеджеров
• Неясные названия стадий — приводят к путанице
• Отсутствие логики переходов — нарушает последовательность процесса
• Игнорирование специфики бизнеса — использование стандартных шаблонов

Ошибки внедрения

• Отсутствие обучения сотрудников — снижает эффективность использования
• Неправильная настройка прав доступа — может привести к утечке данных
• Игнорирование автоматизации — не используется потенциал системы
• Отсутствие контроля качества данных — приводит к неточной аналитике

Миграция и изменение существующих групп стадий

При необходимости изменения структуры групп стадий важно:

Планирование изменений

• Проанализировать текущие сделки
• Определить правила миграции
• Подготовить план обучения сотрудников
• Создать резервные копии данных

Выполнение миграции

• Создание новых групп стадий
• Настройка автоматизации
• Перенос существующих сделок
• Тестирование работы системы

Заключение

Группы стадий сделок в Битрикс24 — это мощный инструмент для организации эффективной работы с клиентами. Правильная настройка воронок продаж позволяет стандартизировать процессы, повысить конверсию и получить детальную аналитику по каждому этапу продаж.

Успешное внедрение групп стадий требует тщательного планирования, учета специфики бизнеса и постоянной оптимизации процессов. Важно помнить, что система должна служить бизнесу, а не наоборот — регулярно анализируйте эффективность настроенных процессов и вносите необходимые корректировки.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам создать эффективную систему управления продажами, настроить группы стадий под специфику вашего бизнеса, внедрить автоматизацию рутинных процессов и обучить сотрудников работе с системой. Обращайтесь к нам за консультацией — мы сделаем ваш бизнес более эффективным и прибыльным!