Как закрыть сделку в Битрикс24 в 2025: инструкция по завершению сделок и работе с CRM

Введение

Правильное закрытие сделок в Битрикс24 — ключевой элемент эффективной работы с CRM-системой. В этой статье мы подробно разберем все способы завершения сделок, настройку статусов, автоматизацию процессов и лучшие практики для максимальной эффективности вашей воронки продаж.

Основные способы закрытия сделки в Битрикс24

1. Ручное закрытие сделки

Самый простой и распространенный способ завершения сделки:

• Откройте карточку сделки
• Найдите поле «Стадия» в верхней части формы
• Выберите статус «Закрыто и реализовано» для успешных сделок
• Или выберите «Закрыто и не реализовано» для неуспешных сделок
• Нажмите «Сохранить»

2. Закрытие через канбан-доску

Визуальный способ управления сделками:

• Перейдите в раздел «CRM» → «Сделки»
• Выберите представление «Канбан»
• Перетащите карточку сделки в колонку с финальным статусом
• Подтвердите изменение статуса

3. Массовое закрытие сделок

Для работы с большим количеством сделок:

• Откройте список сделок
• Отметьте чекбоксы напротив нужных сделок
• Нажмите «Групповые действия»
• Выберите «Изменить стадию»
• Укажите финальный статус

Настройка статусов сделок

Стандартные финальные статусы

Битрикс24 предлагает следующие варианты завершения сделок:

• Закрыто и реализовано — успешная сделка
• Закрыто и не реализовано — неуспешная сделка
• Дубль — дублирующая сделка
• Отложено — временно приостановленная сделка

Создание собственных статусов

Для более детального учета можно создать дополнительные статусы:

• Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Статусы»
• Выберите «Сделки»
• Нажмите «Добавить статус»
• Укажите название и цвет статуса
• Отметьте «Финальный статус» для статусов закрытия

Автоматизация процесса закрытия сделок

Настройка роботов

Автоматическое закрытие сделок при определенных условиях:

• Откройте «CRM» → «Настройки» → «Роботы»
• Выберите воронку сделок
• Нажмите «Добавить робота»
• Выберите «Изменить стадию»
• Настройте условия срабатывания
• Укажите финальный статус

Использование бизнес-процессов

Для сложных сценариев закрытия:

• Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Бизнес-процессы»
• Создайте новый бизнес-процесс
• Добавьте условия и действия
• Настройте автоматическое изменение статуса

Работа с основными полями при закрытии

Обязательные поля для заполнения

При закрытии сделки важно корректно заполнить:

• Сумма сделки — итоговая стоимость
• Дата закрытия — фактическая дата завершения
• Источник — канал привлечения клиента
• Ответственный — менеджер, закрывший сделку
• Комментарий — причина закрытия или дополнительная информация

Настройка обязательных полей

Для контроля качества данных:

• Откройте «CRM» → «Настройки» → «Поля»
• Выберите «Сделки»
• Отметьте нужные поля как «Обязательные»
• Привяжите обязательность к определенным статусам

Аналитика и отчетность по закрытым сделкам

Стандартные отчеты

Битрикс24 предоставляет готовые отчеты:

• Воронка продаж — конверсия по стадиям
• Анализ продаж — детальная статистика
• Отчет по менеджерам — эффективность сотрудников
• Динамика закрытых сделок — тренды по периодам

Создание собственных отчетов

Для специфических потребностей бизнеса:

• Используйте «Конструктор отчетов»
• Выберите нужные поля и фильтры
• Настройте группировку данных
• Сохраните отчет для регулярного использования

Интеграция с другими модулями

Связь с задачами и проектами

При закрытии сделки можно автоматически:

• Создать задачи на постпродажное обслуживание
• Запустить проект внедрения
• Уведомить ответственных сотрудников
• Создать счета и документы

Работа с документооборотом

Автоматизация создания документов:

• Настройте шаблоны документов
• Привяжите их к статусам сделок
• Автоматически генерируйте акты и справки
• Отправляйте документы клиентам

Мобильное приложение Битрикс24

Закрытие сделок через мобильное приложение

Для работы в дороге:

• Откройте приложение Битрикс24
• Перейдите в раздел «CRM»
• Найдите нужную сделку
• Измените статус на финальный
• Добавьте комментарий при необходимости

Возможности мобильной версии

В мобильном приложении доступны:

• Просмотр и редактирование сделок
• Изменение статусов
• Добавление комментариев
• Прикрепление файлов
• Звонки клиентам

Типичные ошибки при закрытии сделок

Основные проблемы

Чего следует избегать:

• Неполное заполнение полей — влияет на качество аналитики
• Неправильный выбор статуса — искажает статистику
• Отсутствие комментариев — теряется важная информация
• Несвоевременное закрытие — снижает точность прогнозов

Рекомендации по устранению ошибок

Для повышения качества данных:

• Создайте регламент закрытия сделок
• Обучите сотрудников правильному заполнению полей
• Настройте автоматические проверки
• Регулярно проводите аудит закрытых сделок

Продвинутые возможности

Настройка уведомлений

Для контроля процесса:

• Уведомления о закрытии сделок
• Алерты о просроченных сделках
• Напоминания о необходимости закрытия
• Отчеты руководителям

Использование веб-хуков

Для интеграции с внешними системами:

• Настройте веб-хуки на события закрытия
• Передавайте данные в учетные системы
• Синхронизируйте с внешними CRM
• Автоматизируйте складские операции

Восстановление и повторное открытие сделок

Когда может потребоваться

Причины для повторного открытия:

• Ошибочное закрытие сделки
• Отмена договора клиентом
• Необходимость доработки
• Изменение условий сделки

Процесс восстановления

Как правильно открыть закрытую сделку:

• Откройте карточку закрытой сделки
• Измените статус на рабочий
• Добавьте комментарий о причине восстановления
• Уведомите ответственных лиц

Лучшие практики закрытия сделок

Регламент работы

Рекомендации для эффективной работы:

• Своевременность — закрывайте сделки в день завершения
• Полнота данных — заполняйте все обязательные поля
• Качество комментариев — указывайте детали и причины
• Регулярность — проводите еженедельный аудит

Контроль качества

Система проверок:

• Еженедельный анализ закрытых сделок
• Проверка корректности заполнения полей
• Сверка с фактическими результатами
• Обратная связь от менеджеров

Заключение

Правильное закрытие сделок в Битрикс24 — это не просто изменение статуса, а комплексный процесс, включающий корректное заполнение данных, настройку автоматизации и контроль качества. Следуя рекомендациям из этой статьи, вы сможете повысить эффективность работы с CRM и получить более точную аналитику по продажам.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам оптимизировать процессы закрытия сделок, настроить автоматизацию и обучить сотрудников эффективной работе с системой. Обращайтесь к нам за консультацией и получите максимальную отдачу от вашей CRM-системы.