Коммерческое предложение в Битрикс24 в 2025: инструкция по созданию и настройке КП

Коммерческое предложение (КП) в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации продаж и работы с клиентами. В этой статье разберем пошаговую настройку КП, создание шаблонов, автоматизацию процессов и лучшие практики использования коммерческих предложений в CRM-системе.

Что такое коммерческое предложение в Битрикс24

Коммерческое предложение в Битрикс24 — это документ, который формируется автоматически на основе данных из CRM и содержит информацию о товарах или услугах для потенциального клиента. КП может включать:

• Список товаров или услуг с ценами
• Персональные данные клиента
• Условия поставки и оплаты
• Контактную информацию компании
• Дополнительные материалы и приложения

Как создать коммерческое предложение в Битрикс24

Создание КП из сделки

Самый простой способ создать коммерческое предложение:

1. Откройте карточку сделки в CRM
2. Перейдите на вкладку «Товары»
3. Добавьте необходимые товары или услуги
4. Нажмите кнопку «Коммерческое предложение»
5. Выберите подходящий шаблон
6. Заполните дополнительные поля
7. Сохраните и отправьте КП клиенту

Создание КП из раздела «Документы»

Альтернативный способ:

1. Перейдите в раздел «CRM» → «Документы»
2. Нажмите «Создать документ»
3. Выберите «Коммерческое предложение»
4. Укажите связанную сделку или контакт
5. Выберите шаблон и заполните данные

Настройка шаблонов коммерческих предложений

Создание нового шаблона

Для создания персонализированного шаблона КП:

1. Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Шаблоны документов»
2. Нажмите «Создать шаблон»
3. Выберите тип документа «Коммерческое предложение»
4. Укажите название шаблона
5. Настройте дизайн и структуру документа

Настройка полей шаблона

В шаблоне КП можно использовать различные поля:

• Поля компании: название, адрес, телефон, email, логотип
• Поля клиента: название организации, ФИО контакта, контактные данные
• Поля сделки: название, сумма, стадия, ответственный
• Поля товаров: название, описание, цена, количество, НДС
• Дополнительные поля: дата создания, номер документа, условия

Автоматизация работы с коммерческими предложениями

Настройка автоматических действий

Битрикс24 позволяет автоматизировать процессы с КП:

• Автоматическое создание КП при переходе сделки на определенную стадию
• Автоматическая отправка коммерческого предложения клиенту
• Напоминания о необходимости создать КП
• Уведомления о просмотре КП клиентом

Настройка бизнес-процессов

Для настройки бизнес-процесса с КП:

1. Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Бизнес-процессы»
2. Создайте новый бизнес-процесс для воронки продаж
3. Добавьте действие «Создать документ»
4. Выберите тип документа «Коммерческое предложение»
5. Настройте условия срабатывания

Работа с товарами в коммерческом предложении

Добавление товаров из каталога

Для корректной работы с товарами в КП:

• Настройте каталог товаров в разделе «CRM» → «Товары»
• Укажите цены, описания и характеристики
• Настройте единицы измерения
• Добавьте изображения товаров

Расчет стоимости и скидок

В КП автоматически рассчитываются:

• Общая стоимость товаров
• Скидки по позициям
• НДС и налоги
• Итоговая сумма сделки

Отправка и отслеживание коммерческих предложений

Способы отправки КП

Битрикс24 предлагает несколько способов отправки:

• Email: прямая отправка на почту клиента
• Публичная ссылка: создание ссылки для просмотра КП
• Скачивание PDF: сохранение документа для печати
• Отправка через мессенджеры: через интеграции с WhatsApp, Telegram

Отслеживание статуса КП

Система позволяет отслеживать:

• Время отправки коммерческого предложения
• Факт просмотра КП клиентом
• Время, проведенное клиентом на странице
• Статус принятия или отклонения

Настройка прав доступа к КП

Для обеспечения безопасности данных настройте права доступа:

• Просмотр: кто может просматривать КП
• Редактирование: кто может изменять документы
• Создание: кто может создавать новые КП
• Удаление: кто может удалять коммерческие предложения

Интеграция КП с другими инструментами

Интеграция с задачами

Создавайте задачи для:

• Подготовки коммерческого предложения
• Отправки КП клиенту
• Напоминания о необходимости связаться с клиентом
• Контроля сроков действия предложения

Связь с календарем

Настройте автоматическое создание событий:

• Презентация коммерческого предложения
• Встреча для обсуждения КП
• Напоминание о завершении срока действия

Аналитика и отчетность по КП

Стандартные отчеты

Битрикс24 предоставляет отчеты по:

• Количеству созданных КП за период
• Конверсии КП в сделки
• Среднему времени принятия решения
• Эффективности различных шаблонов

Создание пользовательских отчетов

Для углубленной аналитики создайте отчеты по:

• Успешности КП по менеджерам
• Популярности товаров в предложениях
• Среднему размеру коммерческих предложений
• Времени жизни КП до принятия решения

Лучшие практики работы с КП в Битрикс24

Оптимизация шаблонов

Для повышения эффективности КП:

• Используйте корпоративный стиль компании
• Добавляйте качественные изображения товаров
• Включайте отзывы и рекомендации
• Указывайте четкие условия и сроки
• Добавляйте контактную информацию

Персонализация предложений

Повышайте конверсию через:

• Персональное обращение к клиенту
• Учет специфики бизнеса клиента
• Предложение релевантных товаров
• Гибкую систему скидок

Решение частых проблем

Проблемы с отображением

Если КП отображается некорректно:

• Проверьте настройки шаблона
• Убедитесь в корректности заполнения полей
• Проверьте права доступа
• Обновите браузер или очистите кеш

Проблемы с отправкой

При проблемах с отправкой КП:

• Проверьте настройки почтового сервера
• Убедитесь в корректности email-адреса
• Проверьте размер прикрепленных файлов
• Используйте альтернативные способы отправки

Мобильная работа с КП

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет:

• Просматривать созданные КП
• Отправлять коммерческие предложения
• Получать уведомления о просмотре
• Создавать простые КП из шаблонов

Заключение

Коммерческое предложение в Битрикс24 — это комплексный инструмент для автоматизации продаж. Правильная настройка КП, создание эффективных шаблонов и использование возможностей автоматизации значительно повышают эффективность работы отдела продаж.

Ключевые преимущества использования КП в Битрикс24:

• Автоматическое формирование документов
• Интеграция с CRM-данными
• Отслеживание активности клиентов
• Возможность персонализации
• Аналитика и отчетность

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам настроить эффективную систему работы с коммерческими предложениями, создать персонализированные шаблоны, настроить автоматизацию процессов и обучить ваших сотрудников работе с системой. Обращайтесь к нам для получения консультации и индивидуального решения для вашего бизнеса.