Настройка полей в Битрикс24 в 2025: инструкция по созданию и управлению пользовательскими полями CRM

Введение

Эффективная работа с CRM-системой Битрикс24 во многом зависит от правильной настройки полей для контактов, сделок, лидов и других объектов. В этой инструкции разберем все аспекты работы с полями в Битрикс24: от базовых настроек до создания сложных пользовательских полей, которые помогут адаптировать систему под специфику вашего бизнеса.

Основы работы с полями в Битрикс24

Что такое поля в CRM Битрикс24

Поля в Битрикс24 — это элементы для хранения и структурирования информации о клиентах, сделках, лидах и других объектах CRM. Они позволяют систематизировать данные и настроить рабочие процессы под потребности конкретной компании.

Основные типы полей:

• Стандартные поля — встроенные поля системы
• Пользовательские поля — создаваемые администратором под специфические задачи
• Системные поля — служебные поля для работы CRM

Где находятся настройки полей

Настройка полей в Битрикс24 осуществляется через раздел CRM → Настройки → Поля. Здесь можно управлять полями для следующих объектов:

• Лиды
• Сделки
• Контакты
• Компании
• Коммерческие предложения
• Счета
• Товары

Типы полей в Битрикс24

Стандартные типы пользовательских полей

1. Строка

Простое текстовое поле для ввода короткой информации. Используется для названий, кратких описаний, кодов и других текстовых данных.

2. Число

Поле для ввода числовых значений. Поддерживает как целые числа, так и дробные. Подходит для количественных показателей, рейтингов, процентов.

3. Дата

Поле для выбора даты. Может быть настроено как дата с временем или только дата. Используется для важных событий, дедлайнов, дат рождения.

4. Дата/Время

Расширенная версия поля «Дата» с возможностью указания точного времени. Необходимо для планирования встреч, звонков, презентаций.

5. Да/Нет

Поле-флажок для бинарных значений. Удобно для отметок о выполнении задач, согласиях, статусах.

6. Список

Выпадающий список с заранее определенными вариантами. Позволяет стандартизировать ввод данных и избежать ошибок.

7. Множественный список

Поле, позволяющее выбрать несколько значений из предложенного списка. Полезно для категоризации и тегирования.

8. Текст

Многострочное текстовое поле для развернутых описаний, комментариев, заметок.

9. Файл

Поле для загрузки файлов. Может быть настроено на определенные типы файлов и размеры.

10. Адрес

Специализированное поле для ввода адресов с интеграцией карт и геолокации.

11. Деньги

Поле для денежных сумм с поддержкой различных валют.

12. Ссылка

Поле для хранения URL-адресов с возможностью перехода по ссылке.

Расширенные типы полей

Поля с привязкой к другим объектам:

• Привязка к контакту
• Привязка к компании
• Привязка к сделке
• Привязка к лиду
• Привязка к товару

Эти поля позволяют создавать связи между различными объектами CRM, что особенно полезно для комплексных бизнес-процессов.

Настройка полей контактов в Битрикс24

Стандартные поля контактов

Контакты в Битрикс24 имеют набор стандартных полей:

• Имя
• Фамилия
• Отчество
• Фото
• Должность
• Компания
• Телефон
• Email
• Сайт
• Мессенджеры
• Адрес
• Комментарий
• Источник
• Ответственный

Создание пользовательских полей для контактов

Для создания дополнительного поля контакта:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Поля
2. Выберите вкладку «Контакты»
3. Нажмите кнопку «Добавить поле»
4. Заполните параметры поля:
   • Название — отображаемое имя поля
   • Тип — выберите подходящий тип из списка
   • Код — уникальный символьный код поля
   • Обязательное — отметьте, если поле должно быть заполнено
   • Показывать в списке — отображение в общем списке контактов
   • Доступно для редактирования — возможность изменения значения
5. Сохраните настройки

Примеры полезных полей для контактов

• Дата рождения (тип: Дата) — для персонализации коммуникаций
• Статус лояльности (тип: Список) — для сегментации клиентов
• Предпочтения (тип: Множественный список) — для таргетированных предложений
• Бюджет (тип: Деньги) — для квалификации лидов
• Документы (тип: Файл) — для хранения договоров и справок

Настройка полей сделки в Битрикс24

Стандартные поля сделки

Базовый набор полей сделки включает:

• Название
• Стадия
• Контакт
• Компания
• Сумма
• Валюта
• Вероятность
• Дата закрытия
• Источник
• Ответственный
• Комментарий
• Товары

Создание пользовательских полей сделки

Процесс создания поля сделки аналогичен созданию поля контакта:

1. Откройте CRM → Настройки → Поля
2. Выберите «Сделки»
3. Добавьте новое поле с необходимыми параметрами

Специфические поля для сделок

Примеры полей, которые часто добавляют к сделкам:

• Тип сделки (тип: Список) — новая/повторная/кросс-продажа
• Приоритет (тип: Список) — высокий/средний/низкий
• Конкуренты (тип: Множественный список) — компании-конкуренты
• Причина закрытия (тип: Список) — для анализа провалов
• Дата первого контакта (тип: Дата) — для отслеживания скорости работы
• Скидка (тип: Число) — размер предоставленной скидки
• Договор (тип: Файл) — прикрепление подписанного договора

Основные настройки полей

Общие параметры поля

При создании любого пользовательского поля доступны следующие настройки:

Основные параметры:

• Название — отображаемое имя поля в интерфейсе
• Тип — определяет формат данных и способ ввода
• Код — уникальный символьный идентификатор для API и интеграций
• Сортировка — порядок отображения среди других полей

Поведение поля:

• Обязательное для заполнения — нельзя сохранить объект без заполнения
• Множественное — возможность добавления нескольких значений
• Показывать в списке — отображение в табличном представлении
• Доступно для редактирования — возможность изменения после создания
• Показывать в фильтре — использование для поиска и фильтрации

Права доступа:

• Роли с правом просмотра — кто может видеть поле
• Роли с правом редактирования — кто может изменять значения

Настройки для конкретных типов полей

Для поля «Список»:

• Добавление вариантов значений
• Установка значения по умолчанию
• Возможность добавления новых вариантов пользователями

Для поля «Число»:

• Минимальное и максимальное значение
• Количество знаков после запятой
• Единицы измерения

Для поля «Файл»:

• Максимальный размер файла
• Допустимые типы файлов
• Количество файлов для загрузки

Практические примеры настройки полей

Пример 1: Настройка полей для интернет-магазина

Дополнительные поля для контактов:

• Размер одежды (тип: Список) — S, M, L, XL, XXL
• Предпочтения по цветам (тип: Множественный список)
• Дата последней покупки (тип: Дата)
• Средний чек (тип: Деньги)
• Согласие на рассылку (тип: Да/Нет)

Дополнительные поля для сделок:

• Способ доставки (тип: Список) — курьер, самовывоз, почта
• Способ оплаты (тип: Список) — наличные, карта, перевод
• Промокод (тип: Строка)
• Комментарий к заказу (тип: Текст)

Пример 2: Настройка полей для B2B-продаж

Дополнительные поля для компаний:

• Отрасль (тип: Список)
• Количество сотрудников (тип: Число)
• Годовой оборот (тип: Деньги)
• Решение о покупке (тип: Список) — единолично, комитет, совет директоров

Дополнительные поля для сделок:

• Этап принятия решения (тип: Список)
• Бюджет проекта (тип: Деньги)
• Конкуренты (тип: Множественный список)
• Техническое задание (тип: Файл)
• Презентация (тип: Файл)

Управление существующими полями

Редактирование полей

Для изменения существующего поля:

1. Найдите поле в списке настроек
2. Нажмите на название поля или иконку редактирования
3. Внесите необходимые изменения
4. Сохраните настройки

Важно: Изменение типа поля может привести к потере данных. Рекомендуется создать резервную копию перед внесением критических изменений.

Удаление полей

Пользовательские поля можно удалить через настройки. При удалении поля все связанные с ним данные также будут удалены без возможности восстановления.

Сортировка полей

Порядок отображения полей можно изменить, указав числовое значение сортировки или используя функцию перетаскивания в некоторых версиях Битрикс24.

Интеграция полей с другими функциями

Поля в отчетах и аналитике

Пользовательские поля автоматически становятся доступными для:

• Построения отчетов
• Создания дашбордов
• Настройки воронок продаж
• Анализа эффективности

Поля в автоматизации

Пользовательские поля можно использовать в:

• Роботах — для автоматических действий на основе значений полей
• Триггерах — для запуска процессов при изменении полей
• Бизнес-процессах — для маршрутизации и принятия решений

Поля в интеграциях

Созданные поля доступны через:

• REST API для внешних интеграций
• Приложения из Битрикс24.Маркет
• Веб-формы и лендинги
• Телефонию и email-маркетинг

Лучшие практики работы с полями

Планирование структуры полей

Рекомендации по проектированию:

• Определите цели использования каждого поля
• Избегайте дублирования информации
• Используйте стандартизированные списки значений
• Планируйте возможности для масштабирования

Именование полей

Правила именования:

• Используйте понятные и описательные названия
• Избегайте сокращений и аббревиатур
• Создавайте логичные символьные коды
• Поддерживайте единообразие в названиях

Оптимизация производительности

Для лучшей производительности:

• Не создавайте избыточное количество полей
• Используйте индексируемые типы полей для поиска
• Ограничивайте размер файловых полей
• Регулярно очищайте неиспользуемые поля

Типичные ошибки и их решения

Ошибка: Поле не отображается в форме

Возможные причины:

• Поле не активировано
• Ограничены права доступа
• Поле скрыто в настройках формы

Решение:

1. Проверьте статус поля в настройках
2. Убедитесь в корректности прав доступа
3. Проверьте настройки отображения формы

Ошибка: Невозможно изменить тип поля

Причина: В поле уже есть данные, несовместимые с новым типом.

Решение:

1. Создайте новое поле с нужным типом
2. Перенесите данные (при необходимости)
3. Удалите старое поле

Ошибка: Поле не участвует в поиске

Решение: Убедитесь, что включена опция «Показывать в фильтре» в настройках поля.

Продвинутые возможности

Условная видимость полей

В зависимости от тарифа Битрикс24 может поддерживать условную видимость полей — отображение определенных полей только при соблюдении заданных условий.

Валидация данных

Для некоторых типов полей можно настроить дополнительную валидацию:

• Регулярные выражения для строковых полей
• Диапазоны значений для числовых полей
• Форматы для полей даты и времени

Массовые операции

Битрикс24 позволяет выполнять массовые операции с полями:

• Массовое заполнение значений
• Экспорт данных полей
• Импорт значений из внешних источников

Мобильное приложение и поля

Отображение полей в мобильном приложении

Пользовательские поля автоматически синхронизируются с мобильным приложением Битрикс24. Однако стоит учитывать:

• Ограничения по отображению на малых экранах
• Особенности работы с разными типами полей
• Скорость загрузки при большом количестве полей

Оптимизация для мобильных устройств

Рекомендации:

• Выносите самые важные поля в начало формы
• Используйте краткие, но понятные названия
• Ограничивайте количество обязательных полей
• Тестируйте удобство заполнения на мобильных устройствах

Безопасность и поля

Конфиденциальность данных

При работе с пользовательскими полями важно учитывать:

• Требования по защите персональных данных
• Настройку прав доступа к конфиденциальной информации
• Логирование изменений критических полей
• Резервное копирование данных

Управление правами доступа

Для каждого поля можно настроить:

• Право на просмотр — кто может видеть значения поля
• Право на редактирование — кто может изменять значения
• Право на создание — кто может заполнять поле при создании записи

Заключение

Правильная настройка полей в Битрикс24 — это основа эффективной работы с CRM-системой. Грамотно спроектированная структура полей позволяет:

• Систематизировать всю важную информацию о клиентах и сделках
• Автоматизировать рутинные процессы
• Получать детальную аналитику по продажам
• Повысить качество обслуживания клиентов
• Стандартизировать работу команды

Помните, что настройка полей — это не разовая задача, а процесс, который требует регулярного пересмотра и оптимизации по мере развития бизнеса.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам создать оптимальную структуру полей, настроить автоматизацию и интеграции, а также обучить сотрудников эффективной работе с системой. Обращайтесь к нашим специалистам для получения персональной консультации и разработки решения под ваши бизнес-задачи.