Название сделки в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и управлению

Правильное оформление названий сделок в Битрикс24 — важный элемент эффективной работы с CRM-системой. В этой статье мы разберем, как настроить автоматическое и ручное формирование названий сделок, какие шаблоны использовать и как это влияет на продуктивность отдела продаж.

Зачем нужно правильно настраивать названия сделок

Грамотно составленные названия сделок в Битрикс24 помогают:

• Быстро идентифицировать сделку в общем списке без необходимости открывать карточку
• Упростить поиск конкретных сделок по клиентам, продуктам или периодам
• Улучшить командную работу — коллеги сразу понимают, о чем идет речь
• Автоматизировать отчетность и аналитику по различным критериям
• Повысить качество обслуживания клиентов за счет структурированности данных

Стандартные настройки названий сделок в Битрикс24

По умолчанию Битрикс24 создает названия сделок по простому шаблону: «Сделка №[номер]». Этот подход подходит для небольших компаний с простыми продажами, но в большинстве случаев требует доработки.

Где найти настройки названий сделок

Для настройки названий сделок в Битрикс24 перейдите в:

1. CRM → Настройки → Основные настройки
2. Найдите раздел «Сделки»
3. Откройте пункт «Шаблон названия сделки»

Создание шаблонов названий сделок

Битрикс24 позволяет использовать различные переменные для автоматического формирования названий сделок:

Основные переменные для шаблонов

• #TITLE# — стандартное название сделки
• #COMPANY_TITLE# — название компании клиента
• #CONTACT_FULL_NAME# — полное имя контакта
• #CONTACT_NAME# — имя контакта
• #CONTACT_LAST_NAME# — фамилия контакта
• #DATE_CREATE# — дата создания сделки
• #ASSIGNED_BY_FULL_NAME# — полное имя ответственного
• #OPPORTUNITY# — сумма сделки
• #CURRENCY# — валюта сделки

Примеры эффективных шаблонов

Для B2B продаж:

#COMPANY_TITLE# — #CONTACT_FULL_NAME# (#OPPORTUNITY# #CURRENCY#)

Результат: «ООО Ромашка — Иванов Петр Сергеевич (150 000 RUB)»

Для розничных продаж:

#CONTACT_FULL_NAME# — #DATE_CREATE# (#OPPORTUNITY# #CURRENCY#)

Результат: «Петрова Анна Викторовна — 15.03.2024 (25 000 RUB)»

Для проектных продаж:

Проект для #COMPANY_TITLE# — #ASSIGNED_BY_FULL_NAME#

Результат: «Проект для ООО Тюльпан — Сидоров Игорь Петрович»

Настройка автоматического формирования названий

Чтобы настроить автоматическое формирование названий сделок:

1. Откройте CRM → Настройки → Основные настройки
2. В разделе «Сделки» найдите «Автоматически генерировать название сделки»
3. Установите флажок «Да»
4. В поле «Шаблон названия сделки» введите нужный шаблон
5. Сохраните изменения

Настройка для разных направлений

Если в вашей компании несколько направлений продаж, можно настроить разные шаблоны для каждого направления через:

• Роботы — создайте робота, который будет изменять название сделки в зависимости от выбранного направления
• Бизнес-процессы — настройте БП для автоматического переименования сделок
• Триггеры — используйте триггеры для смены названия при изменении определенных полей

Ручное изменение названий сделок

Иногда требуется вручную изменить название конкретной сделки:

Изменение через карточку сделки

1. Откройте нужную сделку
2. Нажмите на текущее название сделки в верхней части карточки
3. Введите новое название
4. Сохраните изменения

Массовое изменение названий

Для массового изменения названий сделок:

1. Откройте список сделок
2. Выберите нужные сделки с помощью флажков
3. Нажмите «Действия» → «Групповое редактирование»
4. Измените поле «Название»
5. Примените изменения

Лучшие практики для названий сделок

Принципы эффективного нейминга

• Краткость — название должно помещаться в списке сделок без обрезания
• Информативность — включайте ключевую информацию для быстрой идентификации
• Единообразие — используйте один шаблон для однотипных сделок
• Актуальность — регулярно обновляйте названия при изменении обстоятельств

Что включать в название сделки

Обязательные элементы:

• Название компании или имя клиента
• Продукт или услуга (если не очевидно)
• Сумма сделки

Дополнительные элементы:

• Дата создания или планируемого закрытия
• Ответственный менеджер
• Номер заявки или проекта
• Источник лида
• Регион или филиал

Настройка названий для разных типов бизнеса

Интернет-магазины

Шаблон: Заказ #ORDER_ID# — #CONTACT_FULL_NAME# (#OPPORTUNITY# #CURRENCY#)

Особенности:

• Включайте номер заказа для связи с учетной системой
• Добавляйте информацию о способе доставки
• Указывайте статус оплаты

Услуги и консалтинг

Шаблон: #COMPANY_TITLE# — #SERVICE_TYPE# — #ASSIGNED_BY_FULL_NAME#

Особенности:

• Указывайте тип услуги или консультации
• Добавляйте планируемые даты начала проекта
• Включайте информацию о срочности

B2B продажи

Шаблон: #COMPANY_TITLE# — #PRODUCT_NAME# — #STAGE# (#OPPORTUNITY# #CURRENCY#)

Особенности:

• Включайте название продукта или линейки
• Добавляйте текущую стадию сделки
• Указывайте ключевые условия

Автоматизация работы с названиями сделок

Использование роботов

Создайте робота для автоматического изменения названий:

1. Откройте CRM → Настройки → Роботы
2. Выберите «Сделки»
3. Нажмите «Создать робота»
4. Настройте условия срабатывания
5. Добавьте действие «Изменить название»
6. Укажите новый шаблон названия
7. Сохраните робота

Триггеры для смены названий

Настройте триггеры для автоматического изменения названий при определенных условиях:

• При смене стадии — добавляйте в название текущую стадию
• При изменении суммы — обновляйте сумму в названии
• При назначении ответственного — добавляйте имя нового ответственного

Интеграция с другими системами

Синхронизация с 1С

При интеграции с 1С учитывайте:

• Совместимость шаблонов названий между системами
• Автоматическое обновление названий при изменениях в 1С
• Сохранение связи между документами

Работа с внешними системами

Для интеграции с внешними системами:

• Используйте API Битрикс24 для автоматического создания названий
• Настройте вебхуки для синхронизации изменений
• Создавайте единые стандарты именования

Отчетность и аналитика по названиям сделок

Настройка отчетов

Правильные названия сделок позволяют создавать детализированные отчеты:

• По клиентам — группировка по названиям компаний
• По продуктам — анализ эффективности различных товаров
• По менеджерам — отчеты по ответственным за сделки
• По периодам — анализ динамики продаж

Использование фильтров

Структурированные названия упрощают фильтрацию:

• Поиск по части названия
• Фильтрация по сумме сделки
• Отбор по ответственному менеджеру
• Группировка по типу клиента

Типичные ошибки при работе с названиями сделок

Частые проблемы

• Слишком длинные названия — не помещаются в интерфейсе
• Неинформативные шаблоны — не дают представления о сделке
• Отсутствие единообразия — разные менеджеры используют разные подходы
• Игнорирование автоматизации — ручное создание названий отнимает время
• Устаревшие шаблоны — не актуализируются при изменении бизнес-процессов

Как избежать ошибок

• Регулярно аудируйте названия сделок
• Обучайте сотрудников правилам именования
• Используйте автоматизацию где это возможно
• Создавайте понятные инструкции для команды
• Собирайте обратную связь от пользователей

Мобильное приложение и названия сделок

При работе с мобильным приложением Битрикс24 учитывайте:

• Ограниченное пространство экрана — делайте названия короче
• Приоритет информации — самое важное должно быть в начале
• Читаемость — избегайте сложных конструкций

Безопасность и права доступа

Настройка прав на изменение названий

Для контроля качества именования:

• Ограничьте права на изменение названий определенными ролями
• Используйте роботов для стандартизации названий
• Настройте уведомления при изменении названий
• Ведите логи изменений для аудита

Миграция и обновление названий

Массовое обновление существующих сделок

При изменении стандартов именования:

1. Создайте резервную копию данных
2. Протестируйте новые шаблоны на небольшой выборке
3. Используйте массовое редактирование или API
4. Проверьте результаты и откорректируйте при необходимости
5. Обновите документацию и обучите команду

Интеграция с маркетинговыми инструментами

Для связи с маркетинговыми кампаниями включайте в названия:

• Источник лида
• Название рекламной кампании
• UTM-метки
• Канал привлечения

Это поможет анализировать эффективность маркетинговых активностей.

Будущие возможности и планы развития

Битрикс24 постоянно развивается, и в будущем можно ожидать:

• Расширение возможностей шаблонов
• Интеграцию с ИИ для автоматического создания названий
• Более гибкие настройки для разных воронок
• Улучшенную аналитику по названиям сделок

Правильная настройка названий сделок в Битрикс24 — это инвестиция в эффективность работы всей команды продаж. Потратив время на создание продуманных шаблонов и автоматизацию процессов, вы значительно упростите управление сделками и повысите качество работы с клиентами.

Помните, что идеальный шаблон названия сделки — это тот, который максимально подходит именно вашему бизнесу и помогает решать конкретные задачи вашей команды. Регулярно пересматривайте и оптимизируйте настройки, чтобы они оставались актуальными и полезными.

Мы предоставляем профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24 для компаний любого размера. Наши специалисты помогут настроить эффективные шаблоны названий сделок, автоматизировать бизнес-процессы и интегрировать CRM с другими системами вашей компании. Обращайтесь к нам для получения персональной консультации и разработки индивидуального решения, которое максимально подойдет специфике вашего бизнеса.