Объединение контактов в Битрикс24 в 2025: инструкция

Дублирующиеся контакты в CRM-системе — одна из самых распространенных проблем, которая приводит к путанице в работе с клиентами, снижению эффективности продаж и искажению аналитики. В Битрикс24 существует несколько способов объединения контактов, которые помогут поддерживать базу данных в чистоте и порядке.

Зачем нужно объединять контакты в Битрикс24

Прежде чем перейти к практическим инструкциям, важно понимать, какие проблемы решает объединение контактов:

• Единое представление о клиенте — вся история взаимодействий собирается в одном месте
• Повышение качества аналитики — исключаются искажения статистики из-за дублей
• Улучшение работы команды — менеджеры видят полную картину работы с клиентом
• Экономия времени — не нужно искать информацию в разных карточках
• Предотвращение конфликтов — исключается одновременная работа разных менеджеров с одним клиентом

Способы объединения контактов в Битрикс24

1. Ручное объединение контактов

Самый простой и контролируемый способ — это ручное объединение дублирующихся записей:

Шаг 1. Откройте раздел «CRM» → «Контакты» в вашем Битрикс24

Шаг 2. Найдите дублирующиеся контакты. Для этого можно использовать поиск по имени, телефону или email

Шаг 3. Выберите контакты, которые нужно объединить, поставив галочки напротив них

Шаг 4. Нажмите кнопку «Еще» → «Объединить» в панели групповых действий

Шаг 5. В открывшемся окне выберите главную запись — в неё будут перенесены все данные

Шаг 6. Проверьте, какие поля нужно сохранить из каждой записи

Шаг 7. Нажмите «Объединить»

2. Использование инструмента поиска дублей

Битрикс24 предлагает встроенный инструмент для автоматического поиска потенциальных дублей:

Настройка поиска дублей:

• Перейдите в «CRM» → «Настройки» → «Поиск дублей»
• Настройте критерии поиска: по имени, телефону, email или комбинации полей
• Установите степень совпадения для определения дублей
• Запустите поиск

Система автоматически найдет потенциальные дубли и предложит их для объединения.

3. Автоматическое объединение при создании

Можно настроить автоматическое объединение контактов при их создании:

• Откройте «CRM» → «Настройки» → «Контроль дублей»
• Включите опцию «Автоматически объединять дубли контактов»
• Настройте критерии для определения дублей
• Выберите действие при обнаружении дубля: предупредить, заблокировать или автоматически объединить

Настройка критериев поиска дублей

Для эффективного объединения контактов важно правильно настроить критерии поиска:

Основные критерии поиска:

• Телефон — самый надежный критерий, так как номера телефонов уникальны
• Email — также высоконадежный критерий
• Имя и фамилия — может давать ложные срабатывания
• Название компании — для корпоративных клиентов

Дополнительные настройки:

• Игнорировать пробелы и знаки препинания
• Учитывать различные форматы записи телефонов
• Настроить минимальный процент совпадения
• Исключить определенные поля из поиска

Правила объединения данных

При объединении контактов в Битрикс24 действуют определенные правила:

Что происходит с данными:

• Основная информация — берется из главной записи
• Дополнительные поля — можно выбрать из любой записи
• История активности — объединяется полностью
• Связанные сделки — переносятся к главному контакту
• Файлы и документы — сохраняются все
• Задачи — переносятся к объединенному контакту

Что нужно проверить перед объединением:

• Актуальность контактной информации
• Правильность привязки сделок
• Корректность истории взаимодействий
• Соответствие ответственных менеджеров

Работа с объединенными контактами

После объединения контактов важно провести дополнительную работу:

Проверка данных:

• Убедитесь, что все важные данные сохранились
• Проверьте корректность истории активности
• Убедитесь, что все сделки правильно привязаны
• Проверьте актуальность контактной информации

Уведомление команды:

• Сообщите менеджерам об объединении контактов
• Обновите информацию в связанных документах
• Проверьте настройки уведомлений

Массовое объединение контактов

Для больших баз данных может потребоваться массовое объединение контактов:

Подготовка к массовому объединению:

• Создайте резервную копию данных
• Проведите аудит базы контактов
• Определите критерии для автоматического объединения
• Настройте правила обработки исключений

Процесс массового объединения:

• Используйте встроенные инструменты Битрикс24
• Настройте автоматическое объединение по критериям
• Проводите объединение поэтапно
• Контролируйте качество результатов

Предотвращение появления дублей

Лучший способ борьбы с дублями — их предотвращение:

Организационные меры:

• Обучите сотрудников правилам работы с контактами
• Установите процедуры проверки перед созданием новых контактов
• Назначьте ответственного за чистоту базы данных
• Проводите регулярные аудиты базы контактов

Технические решения:

• Настройте автоматический контроль дублей
• Используйте веб-формы с проверкой на дубли
• Настройте интеграции с внешними системами
• Регулярно запускайте поиск дублей

Частые ошибки при объединении контактов

Избегайте распространенных ошибок:

• Объединение разных людей — всегда проверяйте, что контакты действительно относятся к одному человеку
• Потеря важной информации — внимательно выбирайте, какие данные сохранить
• Неправильная привязка сделок — проверьте, что сделки остались привязанными корректно
• Игнорирование истории — убедитесь, что история активности сохранилась полностью

Мониторинг и контроль качества

После объединения контактов важно контролировать качество данных:

Регулярные проверки:

• Еженедельный поиск новых дублей
• Месячный аудит качества данных
• Квартальная проверка корректности объединений
• Годовая комплексная очистка базы

Метрики качества:

• Процент дублей в базе
• Количество объединенных контактов
• Скорость обнаружения дублей
• Удовлетворенность пользователей качеством данных

Интеграция с внешними системами

При работе с внешними системами особенно важно контролировать создание дублей:

Настройка интеграций:

• Настройте проверку на дубли при импорте данных
• Используйте уникальные идентификаторы для сопоставления
• Настройте синхронизацию изменений
• Контролируйте качество входящих данных

Заключение

Объединение контактов в Битрикс24 — это важный процесс для поддержания качества данных в CRM-системе. Правильная настройка автоматического поиска дублей, регулярное проведение ручных проверок и обучение сотрудников помогут поддерживать базу контактов в актуальном состоянии.

Помните, что объединение контактов требует внимательности и системного подхода. Всегда создавайте резервные копии перед массовыми операциями и проверяйте результаты объединения.

Мы предоставляем профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Наши специалисты помогут вам настроить автоматическое объединение контактов, провести очистку существующей базы данных и обучить ваших сотрудников эффективной работе с CRM-системой. Обращайтесь к нам для получения квалифицированной помощи в оптимизации вашего Битрикс24 и повышения эффективности работы с клиентами.