Отчетный период в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию

Отчетный период в Битрикс24 — это один из ключевых элементов для эффективного анализа деятельности компании. Правильная настройка временных интервалов позволяет получать точные данные о продажах, конверсии, эффективности сотрудников и других важных показателях. В данной статье мы подробно разберем, как работать с отчетными периодами в Битрикс24, настраивать их под потребности бизнеса и максимально эффективно использовать для анализа.

Что такое отчетный период в Битрикс24

Отчетный период в Битрикс24 — это временной интервал, за который система собирает и группирует данные для формирования отчетов. Это может быть день, неделя, месяц, квартал или любой другой промежуток времени, который соответствует специфике вашего бизнеса.

Основные функции отчетного периода:

• Систематизация данных по временным интервалам
• Сравнение показателей за разные периоды
• Анализ динамики развития бизнеса
• Планирование и прогнозирование
• Контроль выполнения KPI

Типы отчетных периодов в Битрикс24

Система предлагает несколько вариантов отчетных периодов, которые можно использовать в зависимости от целей анализа:

Стандартные периоды

• Сегодня — текущий день
• Вчера — предыдущий день
• Эта неделя — текущая неделя с понедельника
• Прошлая неделя — предыдущая неделя
• Этот месяц — текущий календарный месяц
• Прошлый месяц — предыдущий календарный месяц
• Этот квартал — текущий квартал
• Прошлый квартал — предыдущий квартал
• Этот год — текущий календарный год
• Прошлый год — предыдущий календарный год

Пользовательские периоды

Помимо стандартных вариантов, Битрикс24 позволяет создавать собственные отчетные периоды:

• Произвольный диапазон дат
• Скользящие периоды (например, последние 30 дней)
• Периоды с привязкой к событиям (например, с момента запуска кампании)

Настройка отчетного периода в разных разделах

Отчеты по продажам

Для настройки отчетного периода в разделе продаж:

1. Перейдите в раздел CRM → Отчеты
2. Выберите нужный тип отчета (воронка продаж, отчет по сделкам и т.д.)
3. В верхней части экрана найдите блок с настройкой периода
4. Кликните на текущий период для открытия меню выбора
5. Выберите нужный вариант из списка или настройте произвольный период

Аналитика и BI-конструктор

В BI-конструкторе настройка периодов происходит более детально:

• Откройте CRM → Аналитика → BI-конструктор
• При создании нового отчета или редактировании существующего найдите раздел «Фильтры»
• Добавьте фильтр по дате (обычно «Дата создания» или «Дата закрытия»)
• Настройте нужный временной интервал

Отчеты по сотрудникам

Для анализа эффективности работы персонала:

1. Зайдите в CRM → Отчеты → Отчеты по сотрудникам
2. Выберите тип отчета (активность, конверсия, план продаж)
3. Установите нужный отчетный период в соответствующем поле
4. Примените фильтры для получения детализированных данных

Практические советы по работе с отчетными периодами

Выбор оптимального периода

Правильный выбор отчетного периода зависит от специфики вашего бизнеса:

• Для B2B с длинным циклом продаж — используйте месячные и квартальные периоды
• Для розничной торговли — ежедневные и недельные отчеты будут более информативными
• Для сезонного бизнеса — анализируйте данные по годам с разбивкой по сезонам
• Для проектной деятельности — привязывайте периоды к этапам проектов

Сравнительный анализ

Для получения максимальной пользы от отчетов используйте сравнительный анализ:

• Сравнивайте одинаковые периоды разных лет
• Анализируйте тренды по месяцам или кварталам
• Сопоставляйте показатели до и после внедрения изменений

Автоматизация отчетности

Настройте автоматическую отправку отчетов:

1. В настройках отчета выберите опцию «Подписка на отчет»
2. Укажите получателей и периодичность отправки
3. Настройте формат отправки (email, уведомления в системе)

Особенности работы с отчетными периодами

Часовые пояса

При работе с отчетными периодами важно учитывать часовые пояса:

• Проверьте настройки часового пояса в профиле пользователя
• Убедитесь, что все сотрудники работают в едином часовом поясе для отчетности
• При анализе данных учитывайте возможные расхождения во времени

Фильтрация данных

Дополнительно к отчетному периоду используйте фильтры:

• По ответственным сотрудникам
• По источникам лидов
• По типам сделок
• По статусам и стадиям
• По суммам и другим параметрам

Распространенные ошибки при работе с отчетными периодами

Неправильная интерпретация данных

Избегайте следующих ошибок:

• Сравнение периодов разной длительности без учета пропорций
• Игнорирование сезонности и внешних факторов
• Анализ слишком коротких периодов для долгосрочных трендов
• Неучет праздничных дней и выходных

Технические аспекты

Обратите внимание на:

• Корректность настройки дат в системе
• Полноту данных за анализируемый период
• Возможные задержки в обновлении отчетов
• Права доступа к отчетам для разных пользователей

Интеграция с внешними системами

При работе с отчетными периодами в Битрикс24 может потребоваться синхронизация с другими системами:

Бухгалтерские системы

• Согласование отчетных периодов с учетными системами
• Синхронизация данных о продажах и платежах
• Сопоставление форматов дат и времени

Маркетинговые платформы

• Интеграция с рекламными кабинетами
• Согласование периодов для анализа ROI
• Сопоставление данных о лидах и конверсиях

Мобильное приложение и отчетные периоды

В мобильном приложении Битрикс24 также доступна работа с отчетными периодами:

• Быстрый доступ к ключевым показателям
• Возможность изменения периода одним касанием
• Push-уведомления по результатам периода
• Офлайн-доступ к сохраненным отчетам

Будущие обновления и развитие функционала

Битрикс24 постоянно развивается, и функционал отчетных периодов также совершенствуется:

• Улучшение интерфейса выбора периодов
• Добавление новых типов анализа
• Расширение возможностей кастомизации
• Интеграция с искусственным интеллектом для прогнозирования

Заключение

Правильная работа с отчетными периодами в Битрикс24 — это основа эффективного анализа бизнеса. Грамотная настройка временных интервалов позволяет получать актуальную информацию о состоянии компании, выявлять тенденции и принимать обоснованные управленческие решения. Используйте различные типы периодов, комбинируйте их с фильтрами и не забывайте о регулярном анализе полученных данных.

Помните, что отчетность — это не самоцель, а инструмент для развития бизнеса. Правильно настроенные отчетные периоды помогут вам лучше понимать свою аудиторию, оптимизировать процессы продаж и повышать эффективность работы команды.

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить отчетные периоды, создать эффективную систему аналитики и обучить сотрудников работе с отчетами. Обращайтесь к нам за консультацией и профессиональной настройкой системы под специфику вашего бизнеса.