План звонков в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию

Что такое план звонков в Битрикс24 и зачем он нужен

План звонков в Битрикс24 — это мощный инструмент для систематизации и контроля телефонных контактов с клиентами. Он позволяет менеджерам планировать звонки, отслеживать их выполнение и анализировать эффективность работы с клиентской базой. В этой статье разберем, как правильно настроить и использовать функцию планирования звонков для повышения конверсии продаж.

Основные возможности плана звонков

Система планирования звонков в Битрикс24 предоставляет следующие возможности:

• Автоматическое планирование — создание звонков по заданным правилам
• Ручное планирование — добавление индивидуальных звонков
• Контроль выполнения — отслеживание статуса запланированных звонков
• Аналитика — отчеты по эффективности звонков
• Интеграция с CRM — связь с лидами и сделками

Как настроить план звонков: пошаговая инструкция

Шаг 1: Активация функции

Для начала работы с планом звонков необходимо:

1. Перейти в раздел «CRM» в главном меню
2. Выбрать пункт «План звонков»
3. Нажать кнопку «Настроить»

Шаг 2: Настройка параметров

В настройках плана звонков можно указать:

• Время работы — рабочие дни и часы для планирования
• Приоритеты — важность различных типов звонков
• Ответственных — сотрудников, которые будут совершать звонки
• Автоматические правила — условия для создания звонков

Шаг 3: Создание правил автоматического планирования

Для автоматизации процесса можно настроить правила:

1. Открыть «Настройки автоматизации»
2. Создать новое правило
3. Указать условия срабатывания (например, новый лид)
4. Задать параметры звонка (время, ответственный, комментарий)

Работа с планом звонков: практические рекомендации

Планирование звонков вручную

Для создания индивидуального звонка:

1. Перейти в карточку клиента или сделки
2. Нажать «Запланировать звонок»
3. Заполнить форму с указанием:
• Даты и времени
• Ответственного сотрудника
• Темы звонка
• Дополнительных комментариев

Контроль выполнения звонков

Система позволяет отслеживать статус каждого запланированного звонка:

• Запланирован — звонок создан, но еще не выполнен
• В процессе — звонок начат
• Выполнен — звонок завершен с результатом
• Пропущен — звонок не состоялся в назначенное время

Интеграция с другими инструментами Битрикс24

Связь с лидами и сделками

План звонков тесно интегрирован с CRM-системой:

• Звонки автоматически привязываются к соответствующим лидам или сделкам
• История звонков сохраняется в карточке клиента
• Результаты звонков влияют на движение по воронке продаж

Работа с задачами и проектами

Запланированные звонки могут быть связаны с задачами:

• Создание задач на основе результатов звонков
• Интеграция с проектами для комплексного управления
• Уведомления и напоминания через систему задач

Аналитика и отчеты по звонкам

Базовые отчеты

Битрикс24 предоставляет несколько типов отчетов:

• Отчет по выполнению — процент выполненных звонков
• Отчет по сотрудникам — эффективность каждого менеджера
• Отчет по времени — распределение звонков по дням и часам
• Отчет по результатам — конверсия звонков в сделки

Настройка кастомных отчетов

Для более детального анализа можно создать собственные отчеты:

1. Перейти в раздел «Отчеты и аналитика»
2. Выбрать «Создать отчет»
3. Настроить параметры фильтрации
4. Добавить необходимые поля и метрики

Лучшие практики использования плана звонков

Оптимизация времени звонков

Для повышения эффективности рекомендуется:

• Анализировать статистику ответов клиентов в разное время
• Учитывать часовые пояса при работе с регионами
• Избегать планирования звонков в обеденное время
• Использовать данные о предыдущих контактах с клиентом

Персонализация подхода

Эффективность звонков повышается при учете:

• Истории взаимодействий — предыдущие звонки, письма, встречи
• Предпочтений клиента — удобное время для связи
• Стадии сделки — различные скрипты для разных этапов
• Источника лида — адаптация подхода под канал привлечения

Автоматизация процесса звонков

Настройка триггеров

Автоматическое создание звонков можно настроить на основе:

• Добавления нового лида
• Изменения стадии сделки
• Получения входящего звонка
• Отправки коммерческого предложения
• Истечения определенного времени с последнего контакта

Интеграция с телефонией

При подключении телефонии к Битрикс24 становятся доступны дополнительные возможности:

• Автоматический набор номера из плана звонков
• Запись разговоров для контроля качества
• Автоматическое создание сделок после звонка
• Уведомления о пропущенных звонках

Мобильное приложение и план звонков

Возможности мобильной версии

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет:

• Просматривать план звонков на день
• Совершать звонки прямо из приложения
• Отмечать результаты звонков
• Получать push-уведомления о запланированных звонках

Синхронизация с календарем

План звонков можно синхронизировать с внешними календарями:

• Google Calendar
• Outlook
• Календарь iOS
• Другие календарные приложения

Решение типичных проблем

Звонки не создаются автоматически

Возможные причины и решения:

• Проверить настройки автоматизации
• Убедиться в корректности условий срабатывания
• Проверить права доступа пользователей
• Обратиться к логам системы

Проблемы с отображением плана звонков

Если план звонков не отображается:

• Проверить браузер и очистить кеш
• Убедиться в наличии прав доступа к функции
• Проверить тарифный план
• Обновить страницу и повторить попытку

Заключение

План звонков в Битрикс24 — это эффективный инструмент для систематизации работы с клиентами и повышения конверсии продаж. Правильная настройка и использование этой функции позволяет значительно улучшить показатели отдела продаж, обеспечить контроль выполнения плановых показателей и повысить качество обслуживания клиентов.

Ключевые преимущества использования плана звонков включают автоматизацию рутинных процессов, улучшение дисциплины сотрудников, повышение количества контактов с клиентами и возможность детального анализа эффективности продаж.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24, включая конфигурацию плана звонков под специфику вашего бизнеса. Мы поможем настроить автоматизацию процессов, интегрировать систему с существующими инструментами, провести обучение сотрудников и обеспечить техническую поддержку. Обращайтесь к нашим специалистам для получения консультации по оптимизации работы с клиентами в Битрикс24.