Поле список в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и работе

Введение

Поле типа «Список» в Битрикс24 — это мощный инструмент для структурирования данных в CRM-системе. Оно позволяет создавать выпадающие списки с предустановленными значениями, что упрощает ввод данных и обеспечивает их единообразие. В этой статье мы подробно разберем, как создавать, настраивать и эффективно использовать поля списков в различных разделах Битрикс24.

Что такое поле типа «Список» в Битрикс24

Поле типа «Список» представляет собой выпадающий список с заранее определенными вариантами ответов. Это пользовательское поле, которое можно добавить практически в любой раздел системы: лиды, сделки, контакты, компании, задачи и другие объекты.

Основные преимущества использования полей-списков:

• Стандартизация данных и исключение ошибок ввода
• Ускорение работы пользователей
• Возможность создания отчетов и аналитики по категориям
• Упрощение настройки автоматизации и бизнес-процессов
• Улучшение качества данных в CRM

Как создать поле типа «Список»

Создание поля списка в разделе Лиды

Для создания поля типа «Список» в разделе лидов выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел CRM → Лиды
2. Нажмите на кнопку настройки (шестеренка) в правом верхнем углу
3. Выберите «Настроить поля»
4. Нажмите «Добавить поле»
5. Выберите тип поля «Список»
6. Заполните название поля
7. Добавьте варианты списка
8. Сохраните изменения

Создание поля списка в разделе Сделки

Процесс создания поля списка в сделках аналогичен:

1. Откройте CRM → Сделки
2. Перейдите в настройки → Настроить поля
3. Нажмите «Добавить поле»
4. Выберите тип «Список»
5. Настройте параметры поля

Универсальный способ через административную панель

Администраторы могут создавать поля списков через специальный раздел:

1. Перейдите в Настройки → Настройки продукта → CRM
2. Найдите раздел «Пользовательские поля»
3. Выберите нужный объект (лиды, сделки, контакты и т.д.)
4. Создайте новое поле типа «Список»

Настройка параметров поля списка

Основные параметры

При создании поля типа «Список» необходимо настроить следующие параметры:

• Название поля — отображается в интерфейсе пользователя
• Символьный код — используется для технических целей
• Тип списка — выпадающий список, радиокнопки или флажки
• Обязательность — сделать поле обязательным для заполнения
• Множественность — возможность выбора нескольких значений
• Значение по умолчанию — предустановленное значение

Добавление вариантов списка

Каждый вариант списка состоит из:

• ID — уникальный идентификатор (генерируется автоматически)
• Значение — текст, который видит пользователь
• Сортировка — порядок отображения вариантов
• Активность — включить/выключить вариант

Расширенные настройки

Дополнительные возможности настройки поля списка:

• Показывать в фильтре — добавить поле в фильтр списка
• Показывать в списке — отображать поле в общем списке объектов
• Показывать в детальной форме — включить поле в карточку объекта
• Использовать в отчетах — включить поле в конструктор отчетов

Практические примеры использования полей списков

Поле «Источник лида»

Создание поля для отслеживания источников привлечения лидов:

• Название: «Источник лида»
• Варианты: «Сайт», «Социальные сети», «Реклама», «Рекомендации», «Холодные звонки», «Выставки»
• Обязательное: Да
• Показывать в отчетах: Да

Поле «Приоритет сделки»

Поле для определения приоритета работы со сделками:

• Название: «Приоритет»
• Варианты: «Низкий», «Средний», «Высокий», «Критический»
• Тип: Радиокнопки
• Значение по умолчанию: «Средний»

Поле «Интересы клиента»

Множественное поле для фиксации интересов клиента:

• Название: «Интересы»
• Варианты: «Продукт A», «Продукт B», «Услуга C», «Консультации»
• Множественный выбор: Да
• Тип: Флажки

Работа с полями списков в интерфейсе

Заполнение полей списков

После создания поля списка пользователи могут заполнять его несколькими способами:

• В карточке объекта — при создании или редактировании лида, сделки, контакта
• В списке объектов — быстрое редактирование прямо в таблице
• При массовом редактировании — изменение значения для нескольких объектов одновременно
• Через импорт — загрузка данных из Excel или CSV файлов

Фильтрация по полям списков

Поля списков особенно удобны для фильтрации данных:

• Быстрый поиск по категориям
• Создание сохраненных фильтров
• Группировка данных в отчетах
• Настройка воронок продаж

Редактирование и управление полями списков

Изменение существующего поля

Для редактирования поля списка:

1. Перейдите в настройки полей соответствующего раздела
2. Найдите нужное поле в списке
3. Нажмите на кнопку редактирования
4. Внесите необходимые изменения
5. Сохраните изменения

Добавление новых вариантов

Чтобы добавить новые варианты в существующий список:

1. Откройте настройки поля
2. Перейдите к разделу «Варианты списка»
3. Нажмите «Добавить элемент»
4. Введите новое значение
5. Настройте сортировку
6. Сохраните изменения

Отключение неактуальных вариантов

Вместо удаления старых вариантов рекомендуется их отключение:

• Существующие данные останутся корректными
• Новые записи не смогут использовать неактивные варианты
• Возможность восстановления при необходимости

Интеграция полей списков с автоматизацией

Использование в бизнес-процессах

Поля списков активно используются в автоматизации:

• Условия в триггерах — запуск действий при выборе определенного значения
• Маршрутизация — распределение задач по исполнителям
• Уведомления — отправка сообщений в зависимости от статуса
• Изменение стадий — автоматический перевод сделок по воронке

Настройка роботов

Примеры использования полей списков в роботах:

• Создание задач с приоритетом из поля списка
• Отправка разных шаблонов писем в зависимости от источника
• Назначение ответственного по региону или продукту
• Установка напоминаний с разными интервалами

Аналитика и отчеты по полям списков

Создание отчетов

Поля списков идеально подходят для создания аналитических отчетов:

• Распределение лидов по источникам — анализ эффективности каналов
• Конверсия по приоритетам — изучение закрытия сделок
• Временные тренды — изменение структуры данных во времени
• Сравнительный анализ — сопоставление разных категорий

Настройка дашбордов

Использование полей списков в дашбордах:

• Круговые диаграммы для распределения категорий
• Гистограммы для сравнения показателей
• Фильтры для интерактивной работы с данными
• Динамические отчеты с автообновлением

Импорт и экспорт данных с полями списков

Правила импорта

При импорте данных с полями списков необходимо соблюдать следующие правила:

• Значения должны точно соответствовать вариантам в списке
• Регистр символов имеет значение
• Для множественных полей значения разделяются запятой
• Пустые значения допустимы для необязательных полей

Подготовка данных для импорта

Рекомендации по подготовке данных:

1. Создайте справочник соответствия значений
2. Очистите данные от лишних символов
3. Проверьте консистентность значений
4. Подготовьте тестовую выборку для проверки

Частые ошибки и их решения

Ошибка «Недопустимое значение»

Причины и решения:

• Причина: Значение не найдено в списке
• Решение: Добавить новый вариант или исправить данные

Поле не отображается в форме

Возможные причины:

• Поле отключено в настройках формы
• Недостаточно прав доступа
• Поле скрыто условиями видимости

Проблемы с автоматизацией

Типичные проблемы:

• Неправильное указание ID варианта в условиях
• Изменение структуры списка без обновления роботов
• Конфликты в логике бизнес-процессов

Советы по оптимизации работы с полями списков

Планирование структуры

Рекомендации по планированию:

• Определите все необходимые категории заранее
• Избегайте слишком длинных списков (более 20 вариантов)
• Используйте понятные и краткие названия
• Предусмотрите возможность расширения

Обучение пользователей

Важные аспекты обучения:

• Объясните назначение каждого поля
• Покажите влияние на автоматизацию
• Создайте инструкции по заполнению
• Регулярно проверяйте качество данных

Интеграция с внешними системами

Использование REST API

Работа с полями списков через API:

• Получение списка полей и их вариантов
• Создание и изменение записей с полями списков
• Массовые операции обновления
• Синхронизация справочников

Интеграция с 1С

Особенности интеграции:

• Сопоставление справочников
• Обработка новых значений
• Двустороннее обновление данных
• Логирование изменений

Заключение

Поля типа «Список» в Битрикс24 являются мощным инструментом для структурирования и стандартизации данных в CRM-системе. Правильная настройка и использование этих полей позволяет значительно повысить эффективность работы с клиентами, улучшить качество аналитики и автоматизировать бизнес-процессы.

Ключевые преимущества использования полей списков:

• Стандартизация данных и устранение ошибок ввода
• Ускорение работы пользователей
• Улучшение качества аналитики и отчетности
• Упрощение настройки автоматизации
• Повышение общей эффективности CRM-системы

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по настройке и внедрению Битрикс24, включая:

• Настройку пользовательских полей и создание эффективной структуры данных
• Внедрение автоматизации на основе полей списков
• Настройку аналитики и отчетности для принятия управленческих решений
• Обучение сотрудников работе с системой
• Техническую поддержку и сопровождение
• Интеграцию с внешними системами и настройку обмена данными

Мы поможем вам максимально эффективно использовать возможности Битрикс24 для решения ваших бизнес-задач. Свяжитесь с нами для получения консультации по настройке и оптимизации вашей CRM-системы.