Работа со сделками в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и управлению CRM

Сделки в Битрикс24 — это основной инструмент для управления продажами и отслеживания коммерческих возможностей. В этой статье мы подробно разберем, что такое сделка в Битрикс24, как правильно настроить работу с ними и эффективно использовать все возможности CRM для увеличения продаж.

Что такое сделка в Битрикс24

Сделка в Битрикс24 — это запись в CRM-системе, которая представляет коммерческую возможность или потенциальную продажу. Каждая сделка содержит информацию о клиенте, товарах или услугах, сумме, стадии продажи и других важных параметрах.

Основные характеристики сделки:

• Название и описание
• Связанный контакт или компания
• Сумма сделки
• Стадия в воронке продаж
• Ответственный менеджер
• Дата создания и планируемая дата закрытия
• Товары и услуги
• История взаимодействий

Как создать сделку в Битрикс24

Создать сделку в Битрикс24 можно несколькими способами:

Способ 1: Через раздел CRM

1. Перейдите в раздел CRM → Сделки
2. Нажмите кнопку «Добавить» или «Создать сделку»
3. Заполните обязательные поля: название, контакт/компания, сумма
4. Укажите дополнительную информацию при необходимости
5. Сохраните сделку

Способ 2: Из карточки контакта или компании

1. Откройте карточку контакта или компании
2. Перейдите на вкладку «Сделки»
3. Нажмите «Создать сделку»
4. Заполните необходимые поля

Способ 3: Автоматическое создание

Сделки могут создаваться автоматически при:

• Поступлении лида определенного типа
• Заполнении CRM-формы на сайте
• Получении звонка или email
• Срабатывании бизнес-процесса

Настройка сделок в Битрикс24

Для эффективной работы необходимо правильно настроить систему управления сделками.

Настройка воронки продаж

Воронка продаж — это последовательность стадий, через которые проходит сделка от создания до закрытия.

Стандартные стадии:

• Первичный контакт
• Переговоры
• Принятие решения
• Согласование договора
• Успешно реализовано
• Закрыто и не реализовано

Как настроить воронку:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Воронки продаж
2. Создайте новую воронку или отредактируйте существующую
3. Добавьте необходимые стадии
4. Настройте цвета и названия стадий
5. Укажите финальные стадии (успешные и неуспешные)

Настройка полей сделки

Для каждой сделки можно настроить дополнительные поля:

• Пользовательские поля — для хранения специфической информации
• Обязательные поля — поля, которые должны быть заполнены
• Множественные поля — для хранения нескольких значений

Настройка прав доступа

Важно правильно настроить права доступа к сделкам:

• Кто может создавать сделки
• Кто может редактировать чужие сделки
• Кто видит все сделки, а кто только свои
• Кто может удалять сделки

Управление сделками в работе

Канбан-доска

Канбан-доска — это визуальное представление воронки продаж, где сделки отображаются в виде карточек на разных стадиях.

Преимущества канбан-доски:

• Наглядное представление всех сделок
• Быстрое перемещение между стадиями
• Фильтрация по различным критериям
• Групповые операции

Список сделок

Табличный вид позволяет:

• Видеть детальную информацию по каждой сделке
• Сортировать по различным полям
• Экспортировать данные
• Применять фильтры

Работа с карточкой сделки

В карточке сделки доступны следующие функции:

• Основная информация — редактирование полей сделки
• Товары — добавление товаров и услуг
• Действия — звонки, встречи, письма
• История — все изменения и действия
• Дела — задачи по сделке
• Документы — договоры, счета, акты

Автоматизация работы со сделками

Роботы

Роботы позволяют автоматизировать рутинные операции:

• Отправка уведомлений при смене стадии
• Создание дел и задач
• Изменение ответственного
• Отправка писем и SMS
• Создание документов

Триггеры

Триггеры срабатывают при определенных условиях:

• Изменение стадии сделки
• Достижение определенной суммы
• Просрочка по времени
• Изменение ответственного

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы позволяют создавать сложные алгоритмы автоматизации с условиями, циклами и параллельными ветвями.

Отчеты и аналитика по сделкам

Стандартные отчеты

Битрикс24 предоставляет готовые отчеты:

• Воронка продаж — анализ конверсии между стадиями
• Прогноз продаж — планируемые поступления
• Активность менеджеров — статистика по сотрудникам
• Динамика продаж — изменения за период

Пользовательские отчеты

Можно создать собственные отчеты с нужными параметрами:

• Выбор полей для анализа
• Настройка фильтров
• Группировка данных
• Визуализация в виде графиков

Интеграция сделок с другими разделами

Связь с лидами

Лиды могут автоматически конвертироваться в сделки при выполнении определенных условий.

Связь с документами

К сделкам можно привязывать:

• Коммерческие предложения
• Счета на оплату
• Договоры
• Акты выполненных работ

Связь с задачами и проектами

По каждой сделке можно создавать задачи и целые проекты для координации работы команды.

Мобильное приложение

Мобильное приложение Битрикс24 позволяет:

• Просматривать и редактировать сделки
• Создавать новые сделки
• Перемещать по стадиям
• Добавлять дела и комментарии
• Получать уведомления

Лучшие практики работы со сделками

Рекомендации по настройке

• Не создавайте слишком много стадий — оптимально 5-7 стадий
• Четко определите критерии перехода между стадиями
• Используйте обязательные поля для важной информации
• Настройте автоматизацию для рутинных операций
• Регулярно анализируйте отчеты для оптимизации процессов

Рекомендации по работе

• Регулярно обновляйте информацию в сделках
• Используйте комментарии для фиксации важных моментов
• Планируйте активности по каждой сделке
• Анализируйте причины потерь для улучшения процессов
• Обучайте сотрудников правильной работе с системой

Частые ошибки и их решения

Ошибка 1: Неправильная настройка воронки

Проблема: Слишком много или слишком мало стадий, непонятные критерии перехода.

Решение: Проанализируйте реальный процесс продаж и создайте воронку, отражающую его.

Ошибка 2: Неполное заполнение полей

Проблема: Сотрудники не заполняют важные поля сделки.

Решение: Сделайте ключевые поля обязательными и проводите регулярное обучение.

Ошибка 3: Отсутствие автоматизации

Проблема: Много рутинных операций выполняется вручную.

Решение: Внедрите роботов и триггеры для автоматизации повторяющихся действий.

Заключение

Работа со сделками в Битрикс24 — это мощный инструмент для управления продажами и повышения эффективности команды. Правильная настройка системы, регулярное использование всех функций и постоянная оптимизация процессов позволят значительно увеличить результативность продаж.

Ключевые моменты для успешной работы:

• Настройте воронку продаж под свои бизнес-процессы
• Используйте автоматизацию для рутинных операций
• Регулярно анализируйте отчеты и метрики
• Обучайте сотрудников правильной работе с системой
• Постоянно совершенствуйте процессы

Наша компания предоставляет услуги по настройке и внедрению Битрикс24, включая полную настройку CRM-системы, создание воронок продаж, автоматизацию бизнес-процессов и обучение сотрудников. Мы поможем вам максимально эффективно использовать все возможности Битрикс24 для роста вашего бизнеса.