Системные поля Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию

Системные поля в Битрикс24 — это основа для персонализации CRM-системы под специфику вашего бизнеса. В этой статье мы подробно разберем, как создавать, настраивать и эффективно использовать пользовательские поля для лидов, сделок, контактов и других сущностей платформы.

Что такое системные поля в Битрикс24

Системные поля в Битрикс24 делятся на две основные категории:

• Стандартные поля — предустановленные поля, которые присутствуют в системе по умолчанию (название, телефон, email, сумма сделки и т.д.)
• Пользовательские поля — дополнительные поля, которые можно создать для хранения специфичной для вашего бизнеса информации

Пользовательские поля позволяют адаптировать Битрикс24 под уникальные потребности компании, создавая дополнительные атрибуты для более детального описания клиентов, сделок, товаров или других объектов.

Типы пользовательских полей в Битрикс24

Битрикс24 предлагает широкий спектр типов полей для различных задач:

Базовые типы полей

• Строка — для коротких текстовых значений (до 255 символов)
• Число — для числовых значений с возможностью указания формата
• Дата — для хранения дат
• Дата/Время — для точного указания времени
• Да/Нет — логическое поле для бинарных значений
• Список — выпадающий список с заранее определенными вариантами
• Множественный список — возможность выбора нескольких значений
• Текст — для больших текстовых блоков
• HTML/текст — текст с возможностью форматирования

Специализированные типы полей

• Файл — для загрузки документов и изображений
• Ссылка — для хранения URL-адресов
• Деньги — для денежных сумм с указанием валюты
• Привязка к элементам — связь с другими объектами в системе
• Сотрудник — выбор ответственного из списка сотрудников
• CRM — привязка к элементам CRM
• Справочник — выбор из внешних справочников

Создание пользовательских полей: пошаговая инструкция

Доступ к настройке полей

Для создания пользовательских полей необходимо:

1. Перейти в раздел CRM
2. Выбрать нужную сущность (Лиды, Сделки, Контакты, Компании)
3. Нажать на кнопку Настройки (шестеренка)
4. Выбрать Настроить поля

Создание нового поля

Процесс создания включает следующие шаги:

1. Выбор типа поля — определите, какой тип данных будет храниться
2. Название поля — укажите понятное название для пользователей
3. Код поля — автоматически генерируется, но можно изменить
4. Сортировка — порядок отображения среди других полей
5. Обязательность — определите, является ли поле обязательным для заполнения
6. Множественность — возможность хранения нескольких значений
7. Значение по умолчанию — предустановленное значение

Настройка параметров поля

В зависимости от типа поля доступны дополнительные параметры:

• Для списков — настройка вариантов выбора
• Для числовых полей — формат отображения, количество знаков после запятой
• Для строковых полей — максимальная длина
• Для файлов — допустимые типы файлов, максимальный размер

Настройка полей для разных разделов CRM

Поля для лидов

Для лидов часто создают поля:

• Источник лида — откуда поступила заявка
• Бюджет проекта — предполагаемая сумма
• Срочность — приоритет обработки
• Дополнительные контакты — альтернативные способы связи
• Комментарий клиента — первичные пожелания

Поля для сделок

Для сделок полезны поля:

• Тип сделки — категория услуги или товара
• Планируемая дата закрытия — прогнозируемые сроки
• Конкуренты — информация о конкурирующих предложениях
• Особые условия — индивидуальные договоренности
• Способ оплаты — предпочитаемый метод расчета

Поля для контактов

Для контактов создают поля:

• День рождения — для персонализации коммуникаций
• Хобби и интересы — дополнительная информация для общения
• Предпочтительное время связи — когда лучше звонить
• Социальные сети — профили в соцсетях
• Согласие на обработку данных — статус согласия

Работа с полями в формах и карточках

Настройка отображения полей

После создания полей важно правильно настроить их отображение:

• В списочном представлении — выберите ключевые поля для отображения в таблице
• В карточке объекта — организуйте поля по логическим группам
• В формах создания — определите обязательные поля
• В отчетах — настройте поля для аналитики

Группировка полей

Для удобства работы поля можно группировать:

• Основная информация — ключевые данные
• Контактные данные — способы связи
• Дополнительная информация — второстепенные сведения
• Служебная информация — внутренние пометки

Автоматизация с использованием пользовательских полей

Использование в бизнес-процессах

Пользовательские поля активно используются в автоматизации:

• Условия в роботах — создание логики на основе значений полей
• Триггеры — запуск действий при изменении полей
• Уведомления — отправка сообщений с данными из полей
• Отчеты — группировка и фильтрация по пользовательским полям

Интеграция с внешними системами

Пользовательские поля можно использовать для интеграции:

• Webhook’и — передача данных во внешние системы
• REST API — обмен данными через API
• Импорт/экспорт — сопоставление полей при переносе данных

Практические примеры использования

Пример 1: Агентство недвижимости

Для сферы недвижимости создают поля:

• Тип недвижимости — квартира, дом, коммерческая
• Количество комнат — число
• Район — список районов города
• Бюджет от/до — диапазон цен
• Срочность покупки — временные рамки
• Дополнительные требования — особые пожелания

Пример 2: IT-компания

Для IT-услуг полезны поля:

• Тип проекта — веб-разработка, мобильные приложения, интеграции
• Технологии — предпочитаемый стек
• Сложность проекта — простой, средний, сложный
• Команда проекта — состав специалистов
• Этап разработки — текущая стадия

Пример 3: Образовательные услуги

Для образовательной сферы создают поля:

• Направление обучения — курс или специальность
• Уровень подготовки — начальный, средний, продвинутый
• Формат обучения — онлайн, офлайн, смешанный
• Удобное время — предпочитаемое расписание
• Цель обучения — карьерный рост, хобби, переквалификация

Оптимизация работы с полями

Лучшие практики

Для эффективного использования пользовательских полей:

• Планирование — определите необходимые поля до начала активной работы
• Стандартизация — используйте списки вместо свободного ввода там, где это возможно
• Документирование — ведите описание полей для новых сотрудников
• Регулярный аудит — периодически проверяйте актуальность полей
• Обучение команды — убедитесь, что все понимают назначение полей

Распространенные ошибки

Избегайте следующих ошибок:

• Создание слишком многих полей — это усложняет интерфейс
• Неочевидные названия — поля должны быть понятными
• Дублирование функционала — не создавайте поля для уже существующих данных
• Игнорирование обязательности — делайте обязательными только критически важные поля

Управление правами доступа к полям

Настройка прав доступа

В Битрикс24 можно настроить различные уровни доступа к полям:

• Полный доступ — просмотр и редактирование
• Только чтение — просмотр без возможности изменения
• Ограниченный доступ — доступ только для определенных ролей
• Скрытые поля — поля, видимые только администраторам

Роли и права пользователей

Настройка прав позволяет:

• Защитить конфиденциальную информацию — скрыть финансовые данные от части сотрудников
• Предотвратить случайные изменения — ограничить редактирование критических полей
• Персонализировать интерфейс — показывать только релевантные поля для каждой роли

Импорт и экспорт данных с пользовательскими полями

Подготовка данных для импорта

При импорте данных с пользовательскими полями:

• Подготовьте шаблон — создайте CSV-файл с нужными колонками
• Соблюдайте форматы — убедитесь, что данные соответствуют типам полей
• Проверьте кодировку — используйте UTF-8 для корректного отображения
• Сопоставьте поля — правильно настройте соответствие колонок и полей

Экспорт данных

Для экспорта данных:

• Выберите нужные поля — включите пользовательские поля в экспорт
• Настройте фильтры — экспортируйте только нужные записи
• Выберите формат — Excel, CSV или другой подходящий формат

Мониторинг и аналитика по пользовательским полям

Создание отчетов

Пользовательские поля можно использовать в отчетах:

• Группировка данных — создание срезов по пользовательским полям
• Фильтрация — отбор записей по значениям полей
• Вычисления — агрегация данных из числовых полей
• Временные ряды — анализ изменений значений полей во времени

Дашборды и визуализация

Создание информативных дашбордов:

• Диаграммы — визуализация распределения по значениям полей
• Таблицы — детальные отчеты с пользовательскими полями
• Воронки — анализ конверсии с учетом дополнительных атрибутов

Troubleshooting: решение проблем с полями

Частые проблемы и их решения

Проблема: Поле не отображается в карточке

Решение: Проверьте настройки отображения полей и права доступа пользователя

Проблема: Данные не сохраняются в пользовательском поле

Решение: Убедитесь, что формат данных соответствует типу поля и проверьте обязательность связанных полей

Проблема: Поле не попадает в экспорт

Решение: Проверьте настройки экспорта и убедитесь, что поле включено в выбранные колонки

Восстановление данных

В случае потери данных:

• Используйте резервные копии — восстановите данные из бэкапа
• Проверьте историю изменений — найдите, когда произошла потеря данных
• Обратитесь в техподдержку — получите помощь специалистов

Заключение

Системные и пользовательские поля в Битрикс24 — это мощный инструмент для адаптации CRM-системы под уникальные потребности вашего бизнеса. Правильная настройка полей позволяет:

• Собирать и структурировать важную информацию о клиентах
• Автоматизировать бизнес-процессы на основе дополнительных атрибутов
• Создавать детальные отчеты и аналитику
• Повысить эффективность работы с клиентской базой

Успешное внедрение пользовательских полей требует планирования, обучения команды и регулярного мониторинга их использования. Важно найти баланс между функциональностью и простотой использования.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить пользовательские поля, создать эффективную структуру данных и обучить ваших сотрудников работе с системой. Обращайтесь к нам для получения индивидуальной консультации и разработки решений, которые максимально повысят эффективность вашего бизнеса.