Стандартные отчеты Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и использованию отчетов по счетам

Отчеты в Битрикс24 — это мощный инструмент для анализа эффективности продаж, контроля финансовых показателей и принятия обоснованных управленческих решений. Особенно важными являются стандартные отчеты по счетам, которые позволяют отслеживать динамику выставления счетов, их оплату и общую финансовую картину компании. В этой статье мы подробно разберем, как работать со стандартными отчетами Битрикс24 и максимально эффективно использовать отчеты по счетам.

Что такое стандартные отчеты в Битрикс24

Стандартные отчеты в Битрикс24 представляют собой готовые шаблоны для анализа различных аспектов деятельности компании. Они автоматически генерируются на основе данных, которые вы вводите в CRM-систему, и не требуют дополнительной настройки сложных параметров.

Основные преимущества стандартных отчетов:

• Быстрое получение аналитических данных
• Готовые шаблоны для основных бизнес-процессов
• Автоматическое обновление информации
• Удобная визуализация данных
• Возможность экспорта в различные форматы

Виды стандартных отчетов в Битрикс24

В Битрикс24 доступно несколько категорий стандартных отчетов:

Отчеты по продажам

• Отчет по сделкам
• Воронка продаж
• Конверсия по этапам сделки
• Отчет по товарам
• Анализ продаж по менеджерам

Отчеты по счетам

• Реестр счетов
• Отчет по оплаченным счетам
• Просроченные счета
• Счета по статусам
• Динамика выставления счетов

Отчеты по клиентам

• База клиентов
• Активность клиентов
• Источники клиентов
• Повторные продажи

Отчеты по счетам в Битрикс24: подробный обзор

Отчеты по счетам являются одним из наиболее востребованных инструментов аналитики в Битрикс24. Они позволяют контролировать финансовые потоки, отслеживать дебиторскую задолженность и планировать денежные поступления.

Реестр счетов

Реестр счетов представляет собой полный список всех выставленных счетов с детальной информацией по каждому документу. В этом отчете отображаются:

• Номер и дата счета
• Клиент
• Сумма счета
• Статус оплаты
• Дата оплаты
• Ответственный менеджер
• Связанная сделка

Как получить доступ к реестру счетов:

1. Перейдите в раздел «CRM»
2. Выберите «Отчеты»
3. Найдите «Реестр счетов» в списке стандартных отчетов
4. Настройте период отчета и другие фильтры

Отчет по оплаченным счетам

Этот отчет показывает все счета, которые были оплачены в указанный период. Он особенно полезен для анализа денежных поступлений и планирования бюджета.

Ключевые показатели отчета:

• Общая сумма оплаченных счетов
• Количество оплаченных счетов
• Средний размер оплаты
• Динамика оплат по дням/неделям/месяцам
• Распределение оплат по менеджерам

Просроченные счета

Отчет по просроченным счетам критически важен для управления дебиторской задолженностью. Он помогает:

• Выявить проблемных клиентов
• Определить сумму просроченной задолженности
• Планировать работу с должниками
• Контролировать эффективность работы по взысканию долгов

Счета по статусам

Данный отчет группирует все счета по их текущему статусу:

• Новые — только что созданные счета
• Отправленные — счета, переданные клиенту
• Просмотренные — счета, которые клиент открыл
• Оплаченные — полностью оплаченные счета
• Частично оплаченные — счета с частичной оплатой
• Отклоненные — отвергнутые клиентом счета

Как настроить стандартные отчеты по счетам

Для получения максимальной пользы от отчетов по счетам необходимо правильно их настроить:

Шаг 1: Выбор периода

Определите временной интервал для анализа:

• Текущий месяц
• Предыдущий месяц
• Квартал
• Год
• Произвольный период

Шаг 2: Настройка фильтров

Используйте фильтры для получения более точных данных:

• По ответственному — отчеты по конкретному менеджеру
• По клиенту — анализ работы с определенным клиентом
• По сумме — фильтрация по размеру счета
• По статусу — отбор счетов определенного статуса
• По источнику — анализ по каналам привлечения

Шаг 3: Выбор отображаемых полей

Настройте список полей, которые будут отображаться в отчете:

• Обязательные поля (номер, дата, сумма)
• Контактная информация клиента
• Данные о сделке
• Информация о менеджере
• Дополнительные поля

Практические советы по работе с отчетами

Регулярность анализа

Для эффективного управления рекомендуется анализировать отчеты по счетам:

• Ежедневно — просроченные счета
• Еженедельно — общая динамика оплат
• Ежемесячно — сводный анализ по всем показателям
• Ежеквартально — стратегический анализ тенденций

Автоматизация отчетности

Настройте автоматическую отправку отчетов:

1. Откройте нужный отчет
2. Нажмите «Настройки»
3. Выберите «Автоматическая отправка»
4. Укажите получателей и периодичность
5. Сохраните настройки

Экспорт данных

Битрикс24 позволяет экспортировать отчеты в различные форматы:

• Excel — для детального анализа
• PDF — для презентаций
• CSV — для импорта в другие системы

Анализ ключевых показателей

Коэффициент оплачиваемости счетов

Рассчитывается как отношение количества оплаченных счетов к общему количеству выставленных счетов. Нормальным считается показатель выше 85%.

Средний срок оплаты

Показывает, сколько дней в среднем проходит от выставления счета до его оплаты. Помогает планировать денежные потоки.

Размер дебиторской задолженности

Сумма всех неоплаченных счетов на определенную дату. Критически важный показатель для финансового планирования.

Интеграция с другими отчетами

Отчеты по счетам эффективно сочетаются с другими видами отчетности:

Связь с отчетами по сделкам

• Анализ конверсии сделок в оплаченные счета
• Выявление проблем на этапе выставления счетов
• Оптимизация процесса продаж

Комбинирование с отчетами по клиентам

• Выявление самых платежеспособных клиентов
• Анализ платежной дисциплины
• Персонализация условий работы

Типичные ошибки при работе с отчетами

Неактуальные данные

Часто пользователи забывают обновлять статусы счетов, что приводит к искажению отчетности. Регулярно проверяйте и обновляйте информацию.

Неправильная настройка фильтров

Некорректные фильтры могут привести к получению неполных или неточных данных. Всегда проверяйте настройки перед анализом.

Игнорирование автоматизации

Многие компании не используют возможности автоматической генерации и отправки отчетов, тратя время на ручную работу.

Расширенные возможности отчетов

Создание дашбордов

На основе стандартных отчетов можно создать информационные дашборды для руководства:

• Ключевые показатели в реальном времени
• Графики и диаграммы
• Уведомления о критических ситуациях

Мобильный доступ

Битрикс24 позволяет просматривать отчеты с мобильных устройств, что особенно удобно для руководителей и менеджеров, работающих вне офиса.

Заключение

Стандартные отчеты Битрикс24, особенно отчеты по счетам, являются незаменимым инструментом для эффективного управления финансовыми процессами компании. Они позволяют контролировать денежные потоки, планировать поступления, управлять дебиторской задолженностью и принимать обоснованные управленческие решения.

Ключевые преимущества использования стандартных отчетов:

• Быстрый доступ к актуальной информации
• Автоматизация рутинных процессов анализа
• Возможность выявления проблем на ранней стадии
• Улучшение качества планирования
• Повышение эффективности работы с клиентами

Регулярное использование и правильная настройка отчетов по счетам поможет вашей компании достичь более высоких финансовых результатов и улучшить управление денежными потоками.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам максимально эффективно использовать все возможности системы отчетности, настроить автоматизацию процессов и обучить ваших сотрудников работе с отчетами. Обращайтесь за консультацией — наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего бизнеса.