Связь сделок в Битрикс24 в 2025: инструкция по настройке и работе со связанными сделками

Связывание сделок в Битрикс24 — это мощный инструмент, который позволяет создавать логические связи между различными коммерческими процессами. В этой статье мы подробно разберем, как правильно настроить связи между сделками, какие типы связей существуют и как эффективно использовать этот функционал для управления сложными проектами.

Что такое связанные сделки в Битрикс24

Связанные сделки в Битрикс24 представляют собой механизм, который позволяет устанавливать различные типы отношений между сделками в системе. Это особенно полезно при работе с:

• Комплексными проектами, состоящими из нескольких этапов
• Повторными заказами от одного клиента
• Дополнительными услугами к основному заказу
• Сделками, которые зависят друг от друга по времени выполнения

Типы связей между сделками

В Битрикс24 можно создавать несколько типов связей между сделками:

Родительские и дочерние сделки

Этот тип связи используется когда одна сделка является частью другой, более крупной сделки. Например, основной контракт на поставку оборудования может включать дочерние сделки на установку, обучение персонала и техническое обслуживание.

Связанные сделки одного уровня

Такие связи применяются для сделок, которые выполняются параллельно или имеют равный приоритет. Например, несколько отдельных заказов от одного клиента, которые должны быть скоординированы по времени доставки.

Последовательные сделки

Этот тип связи подходит для сделок, которые должны выполняться в определенной последовательности. Одна сделка не может быть завершена до окончания предыдущей.

Как связать сделки в Битрикс24: пошаговая инструкция

Способ 1: Связывание через карточку сделки

Для создания связи между сделками выполните следующие действия:

1. Откройте карточку сделки, которую хотите связать с другой
2. Найдите раздел «Связанные объекты» или «Связи»
3. Нажмите кнопку «Добавить связь»
4. Выберите тип связи из выпадающего списка
5. Найдите нужную сделку через поиск или выберите из списка
6. Сохраните изменения

Способ 2: Массовое связывание сделок

Если необходимо связать несколько сделок одновременно:

1. Перейдите в общий список сделок
2. Выделите нужные сделки с помощью чекбоксов
3. Нажмите кнопку «Групповые действия»
4. Выберите «Связать сделки»
5. Укажите тип связи и подтвердите действие

Способ 3: Автоматическое связывание

Битрикс24 позволяет настроить автоматическое создание связей между сделками на основе определенных условий:

• По клиенту — все сделки одного клиента автоматически связываются
• По проекту — сделки с одинаковым значением в поле «Проект» объединяются
• По источнику — сделки из одного источника получают связь

Настройка автоматизации для связанных сделок

Роботы для связанных сделок

Создание роботов поможет автоматизировать работу со связанными сделками:

• Робот уведомлений — отправляет уведомления при изменении статуса связанной сделки
• Робот синхронизации — автоматически переводит связанные сделки на следующий этап
• Робот контроля — блокирует перевод сделки на следующий этап, если связанная сделка не завершена

Триггеры для связанных сделок

Настройка триггеров позволяет создавать сложные сценарии взаимодействия:

1. Перейдите в раздел «Автоматизация»
2. Выберите нужную воронку сделок
3. Создайте новый триггер с условием «Изменение связанной сделки»
4. Настройте необходимые действия

Отчеты по связанным сделкам

Для эффективного управления связанными сделками важно настроить правильную отчетность:

Воронка связанных сделок

Создайте специальную воронку для отслеживания прогресса связанных сделок:

• Откройте раздел «Отчеты»
• Выберите «Воронка продаж»
• Настройте фильтр по связанным сделкам
• Сохраните отчет для регулярного использования

Аналитика эффективности

Используйте встроенные инструменты аналитики для оценки:

• Времени выполнения связанных сделок
• Конверсии между этапами
• Средней суммы связанных сделок
• Количества активных связей

Практические примеры использования связанных сделок

Пример 1: IT-проект

Компания разрабатывает сайт для клиента. Основная сделка «Разработка сайта» связана с дочерними сделками:

• Техническое задание
• Дизайн-макет
• Верстка
• Программирование
• Тестирование
• Запуск

Пример 2: Поставка оборудования

Основная сделка «Поставка серверов» включает связанные сделки:

• Закупка оборудования
• Доставка
• Установка и настройка
• Обучение персонала
• Гарантийное обслуживание

Работа с карточкой связанных сделок

Просмотр связей

В карточке сделки связи отображаются в специальном блоке, где можно увидеть:

• Список всех связанных сделок
• Тип связи
• Текущий статус каждой связанной сделки
• Ответственного менеджера
• Сумму сделки

Редактирование связей

Для изменения параметров связи:

1. Откройте карточку сделки
2. Найдите нужную связь в списке
3. Нажмите кнопку редактирования
4. Измените тип связи или удалите связь при необходимости

Интеграция связанных сделок с другими инструментами

Задачи и проекты

Связанные сделки можно интегрировать с модулем задач:

• Создание задач для каждой связанной сделки
• Автоматическое создание проекта при создании группы связанных сделок
• Синхронизация статусов между сделками и задачами

Календарь и планирование

Используйте календарь для планирования работы со связанными сделками:

• Создание временных рамок для каждой связанной сделки
• Отображение зависимостей между сделками
• Уведомления о критических сроках

Права доступа к связанным сделкам

Настройка прав доступа для связанных сделок требует особого внимания:

Уровни доступа

• Полный доступ — возможность создавать, редактировать и удалять связи
• Редактирование — изменение параметров существующих связей
• Просмотр — только просмотр информации о связях
• Без доступа — связи не отображаются

Роли и права

Рекомендуется настроить следующие роли:

• Руководитель проекта — полный доступ ко всем связям
• Менеджер — доступ к своим сделкам и связанным с ними
• Исполнитель — просмотр связей для понимания контекста

Мобильное приложение и связанные сделки

Работа со связанными сделками доступна и в мобильном приложении Битрикс24:

Функции мобильного приложения

• Просмотр связанных сделок
• Создание новых связей
• Получение уведомлений об изменениях
• Быстрый переход между связанными сделками

Типичные ошибки при работе со связанными сделками

Избыточное связывание

Не создавайте связи там, где они не нужны. Избыточные связи усложняют работу и могут привести к путанице.

Неправильная типизация связей

Выбирайте правильный тип связи. Неправильная типизация может нарушить логику автоматизации.

Отсутствие документации

Обязательно документируйте логику связывания сделок для новых сотрудников.

Оптимизация производительности

При работе с большим количеством связанных сделок важно помнить об оптимизации:

• Регулярно удаляйте неактуальные связи
• Используйте архивирование для завершенных проектов
• Настройте индексы для быстрого поиска
• Ограничьте количество отображаемых связей

Заключение

Связывание сделок в Битрикс24 — это мощный инструмент для управления сложными коммерческими процессами. Правильная настройка связей между сделками позволяет повысить эффективность работы команды, улучшить контроль над проектами и автоматизировать многие рутинные операции.

Ключевые преимущества использования связанных сделок:

• Структурированный подход к управлению проектами
• Автоматизация процессов
• Улучшенная отчетность
• Контроль зависимостей между задачами

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить связи между сделками, создать эффективную систему автоматизации и обучить ваших сотрудников работе с платформой. Обращайтесь к нам для получения консультации по оптимизации ваших бизнес-процессов в Битрикс24.