Удаление сделок в Битрикс24 в 2025: инструкция по работе со сделками и стадиями

Введение

Управление сделками в Битрикс24 — важная часть работы с CRM-системой. Иногда возникает необходимость удалить устаревшие или ошибочно созданные сделки, а также изменить структуру воронки продаж. В этой статье разберем все способы удаления сделок и стадий в Битрикс24, рассмотрим особенности процесса и дадим практические рекомендации по работе с данными.

Как удалить отдельную сделку в Битрикс24

Удаление через карточку сделки

Самый простой способ удалить сделку — через её карточку:

• Откройте карточку нужной сделки
• Нажмите на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу
• Выберите пункт «Удалить»
• Подтвердите действие в появившемся окне

Удаление из списка сделок

Альтернативный способ — удаление прямо из списка:

• Перейдите в раздел «CRM → Сделки»
• Найдите нужную сделку в списке
• Наведите курсор на строку со сделкой
• Нажмите на появившуюся кнопку «Удалить» (иконка корзины)
• Подтвердите удаление

Массовое удаление сделок

Для удаления нескольких сделок одновременно используйте групповые операции:

1. Откройте список сделок в CRM
2. Отметьте галочками нужные сделки
3. В появившейся панели групповых операций выберите «Удалить»
4. Подтвердите массовое удаление

Важно: массовое удаление может занять некоторое время, если сделок много. Система будет обрабатывать запрос постепенно.

Права доступа для удаления сделок

Не все пользователи могут удалять сделки. Права зависят от роли в системе:

• Администраторы — могут удалять любые сделки
• Руководители — могут удалять сделки своих подчиненных
• Менеджеры — могут удалять только свои сделки (при соответствующих настройках)

Для настройки прав доступа перейдите в «Настройки → Права доступа → CRM» и настройте параметры для каждой роли.

Удаление стадий сделок в Битрикс24

Переход к настройкам воронки

Для удаления стадии сделки необходимо:

1. Перейти в раздел «CRM → Настройки → Воронки и туннели продаж»
2. Выбрать нужную воронку продаж
3. Нажать «Редактировать»

Процесс удаления стадии

В редакторе воронки:

• Найдите стадию, которую хотите удалить
• Нажмите на кнопку «Удалить» рядом с названием стадии
• Если на стадии есть активные сделки, система предложит перенести их на другую стадию
• Выберите целевую стадию для переноса сделок
• Сохраните изменения

Внимание: стадию нельзя удалить, если она является единственной в воронке или если это стадия «Успешно реализовано».

Особенности удаления стадий

Системные стадии

Некоторые стадии нельзя удалить:

• «Успешно реализовано» — финальная положительная стадия
• «Провалено» — финальная отрицательная стадия
• Стадии, связанные с автоматизацией бизнес-процессов

Перенос сделок при удалении стадии

При удалении стадии с активными сделками:

1. Система покажет количество сделок на удаляемой стадии
2. Предложит выбрать стадию для переноса
3. Все сделки автоматически переместятся на новую стадию
4. История изменений сохранится в карточках сделок

Восстановление удаленных сделок

Корзина удаленных элементов

Удаленные сделки попадают в корзину, откуда их можно восстановить:

• Перейдите в «CRM → Корзина»
• Найдите нужную сделку
• Нажмите «Восстановить»

Время хранения в корзине

Удаленные сделки хранятся в корзине ограниченное время:

• Облачная версия: 30 дней
• Коробочная версия: зависит от настроек (по умолчанию 30 дней)

После истечения срока сделки удаляются безвозвратно.

Рекомендации по работе с удалением сделок

Создание резервных копий

Перед массовым удалением сделок:

1. Создайте резервную копию базы данных
2. Экспортируйте данные сделок в Excel
3. Убедитесь, что у вас есть права на восстановление

Альтернативы удалению

Вместо удаления можно:

• Архивировать сделки — переместить в специальную воронку
• Изменить статус — перевести в стадию «Провалено»
• Использовать фильтры — скрыть неактуальные сделки из основного списка

Автоматизация удаления сделок

Настройка автоматического удаления

Для автоматического удаления старых сделок:

1. Создайте бизнес-процесс или робота
2. Установите условия для удаления (например, возраст сделки более 365 дней)
3. Настройте регулярное выполнение процесса

Роботы для удаления

Примеры роботов для автоматического удаления:

• По времени: удаление сделок старше определенного периода
• По статусу: удаление провальных сделок через заданное время
• По сумме: удаление сделок с нулевой или минимальной суммой

Работа с дублями сделок

Поиск дублей

Для поиска дублирующих сделок:

1. Используйте стандартный поиск дублей в CRM
2. Настройте фильтры по названию, контакту или компании
3. Проверьте сделки с одинаковыми параметрами

Удаление дублей

При работе с дублями:

• Сравните информацию в дублирующих сделках
• Перенесите важные данные в основную сделку
• Удалите дублирующие записи
• Объедините связанные активности и документы

Ошибки при удалении сделок

Частые проблемы

Основные ошибки при удалении:

• «Недостаточно прав» — проверьте права доступа
• «Сделка связана с документами» — сначала удалите связанные документы
• «Активный бизнес-процесс» — дождитесь завершения процесса

Решение проблем

Для решения проблем с удалением:

1. Проверьте наличие активных бизнес-процессов
2. Удалите связанные документы и файлы
3. Обратитесь к администратору для получения прав
4. Используйте техническую поддержку Битрикс24

Массовое управление стадиями

Создание новой воронки

Для кардинального изменения структуры:

1. Создайте новую воронку продаж
2. Настройте нужные стадии
3. Перенесите активные сделки в новую воронку
4. Удалите старую воронку

Копирование настроек

При работе с несколькими воронками:

• Используйте функцию копирования воронки
• Адаптируйте скопированные настройки
• Настройте права доступа для новой воронки

Интеграция с другими модулями

Влияние на отчеты

Удаление сделок влияет на:

• Аналитику продаж — изменяются показатели конверсии
• Отчеты по воронке — пересчитываются статистики
• Планы и прогнозы — корректируются плановые показатели

Связь с другими модулями

Учитывайте связи сделок с:

• Счетами и документами — могут остаться без привязки
• Задачами и проектами — проверьте связанные элементы
• Товарами и услугами — обновите складские остатки

Заключение

Удаление сделок и стадий в Битрикс24 — важный инструмент для поддержания порядка в CRM-системе. Правильное использование функций удаления помогает оптимизировать работу с данными и повышать эффективность продаж. Помните о необходимости создания резервных копий, проверки прав доступа и возможности восстановления удаленных элементов.

Следуйте рекомендациям по безопасному удалению данных, используйте альтернативные методы архивирования и не забывайте о влиянии удаления на связанные модули системы. Грамотная работа с функциями удаления поможет поддерживать актуальность базы данных и повышать качество аналитики.

Наша компания предоставляет профессиональные услуги по настройке и внедрению Битрикс24. Мы поможем вам правильно настроить воронки продаж, оптимизировать работу с данными и обучить сотрудников эффективному использованию CRM-системы. Обращайтесь к нашим экспертам для получения консультации по любым вопросам работы с Битрикс24.